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日韩注资扩产备战2020 动力电池白刃战两年倒计时

导读: 从今年4月份开始,包括三星、LG、SKI在内的韩系三大电池公司一改以往的静默姿态,高调启动在中国的新一轮投资。

近年来,在国家补贴政策的强力助推和电池目录的精准保护下,使得以宁德时代为代表的一批本土电池企业份额快速增长。然而伴随着2020年新能源汽车补贴结束日近、多家国外电池巨头重新进军国内市场,都让自主品牌感受到了空前的压力。

《证券日报》记者注意到,从今年4月份开始,包括三星、LG、SKI在内的韩系三大电池公司一改以往的静默姿态,高调启动在中国的新一轮投资。

4月11日,华友钴业发布公告称,拟与LG化学共同投资40亿元设立两家合资公司,生产锂电池材料,双方将各控股其中一家合资公司;SKI近期也宣布将投入864亿韩元重启2016年在华合资项目,用于生产电池材料。

5月2日,韩国三星电子副会长李在槠到深圳拜访了比亚迪。此行被外界解读为希望抓住中国电动汽车快速发展的机遇,扩大芯片,动力电池上游部件在中国汽车行业的销售。

日本松下首席执行官津贺一宏近日在年度财报会议上宣称,将与特斯拉联手在中国生产电池。他表示,一直以来,松下都希望进入中国不断扩大的电动车和电池市场。随着补贴退坡以及世贸组织的规定,各方动力电池势力在中国的禁锢正在消散。

群强环伺备战2020年

2017年,动力电池行业迎来丰收的一年。数据显示,去年全球新能源汽车总销量142万辆,其中,中国贡献过半达77.7万辆,电池需求也同比增长了30%,而这份大蛋糕基本上都由中国本土电池企业瓜分。但表面繁荣并不能掩盖市场发展所面临的阶段性问题,产业格局明显出现了冰火两重天。

早在4月初,全球动力电池销量第五、中国动力电池销量第三的深圳市沃特玛电池有限公司其母公司坚瑞沃能被爆出20亿元债务违约,整体债务高达221.38亿元。此外,众多中小动力电池企业在成本压力下纷纷倒闭。反观2017年全球动力电池销量第一的宁德时代,5月18日终获IPO批文,募集资金额高达54.4亿元。

一方面,新能源汽车补贴政策两年后结束;另一方面,我国又要全力冲刺新能源汽车200万辆销量目标。政策保护到期加之优质产能的巨大缺口为韩系电池重新进入中国市场提供了机会。事实上,三星SDI在今年第一季度财报中就明确表示:“我们将为(中国的)新能源汽车补贴政策在2020年结束作准备。”

值得注意的是,此轮韩系电池商投资中,考虑到规避政策风险,都加强了与本土企业的合作---当然普遍是国内实力较弱、无锂电技术积累或者锂电领域发展意愿弱的企业。同时,韩企还将布局延伸至产业链上游,包括SKI的合资项目以及LG与新合资电池企业均采取了这种策略。

记者注意到,在研发投入上,2017年LG化学、三星SDI、松下企业的研发投入分别为35亿元、28亿元、20亿元,而国内最大的动力电池龙头企业宁德时代同期研发费用仅约十多亿元,其他本土企业的差距更为悬殊。

有动力电池专家对《证券记者》表示,由于研发积累、研发投入量、技术路线选择等原因,国内电池企业的产品竞争力、服务配套相比韩企仍存差距。“人家原料和生产成本低、自动化程度高。技术能力不如,价格战又打不过,这就很难了。”

曾经的盾如今的剑

在此背景下,中汽协发布了《关于开展汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单申报工作的通知》。通知一经发布,业内引起强烈反响。有业内人士认为,白名单作为优质标签,将促进整车企业与动力电池厂家的供应关系由“关系型”向“实力型”转换,有望获批白名单的企业将加快拉开与中下游企业之间的技术身位。

据《证券日报》记者了解,动力电池领域的“白名单”已非首次提出。早在2015年,中国新能源汽车产销量首次跃居全球第一。接着以三星、LG为代表的韩系电池企业以国家级公司的体量向外扩张,采用亏损战略清洗对手,争夺和垄断市场。

彼时,在自主品牌动力电池系统出厂价还普遍在2.5元-3元/Wh时,韩国厂商将18650的镍钴锰三元电池价格直接降到约1元/Wh出货,并凭借“高质低价”锁定了奇瑞、吉利、长安、上汽、一汽等主流乘用车企业的供货协议。

于是,工信部迅速出手,发布了《汽车动力蓄电池行业规范条件》,将审核通过规范条件要求的企业纳入目录进行管理,此举直接宣告了韩系电池的出局--共计57家入选的动力电池单体和系统企业,没有一家外资企业。

到了2016年初,随着“客车暂禁使用三元电池”通知的下发,国内动力电池安全防线正式被构筑---主机厂纷纷中止与外资电池企业的采购协议转投自主怀抱。

时间到了2016年11月份,彼时动力电池掀起并购潮,行业集中度不断提高。此时,工信部适时颁布了《汽车动力电池行业规范条件(2017年)》(征求意见稿)。记者注意到,该意见稿产能要求相比2015年时骤升40倍。

事实上,相比第一次的“出手纾困”和第二次的“推动发展”。国家此次出台白名单目的明显,即是扶持和引导国内自主品牌成长和壮大。时至今日,第三代动力电池已实现量产,第三次白名单的作用就是向外资品牌发起技术冲锋的号角,加速资源集中,增强国际竞争力。

业内人士表示,新白名单将侧重于技术研发和提升。进入“3.0白名单”的企业将在申请带有国资背景的项目融资时,更容易获得更高的评级和获得更大规模的资金投放,而地方政府在项目引进时也将作为重要参考予以优惠政策。

来源:证券日报 龚梦泽

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