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“天时、地利、人和”优势渐退 宁德时代还能一家独大多久?

CATL产业扩张的“拦路虎”

总体来看,CATL自身不出问题的话,真正可能影响CATL“一家独大”的点,还是要落在日韩系、欧洲系电池企业、以及比亚迪和其他国内电池企业身上。

1、日韩电池企业的卷土重来

2013-2015年,中国以客车为代表的新能源市场飞速扩张,日韩电池企业嗅到来看这块巨大的蛋糕,纷纷在中国布局动力电池产业。

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彼时,技术领先,成本控制更佳的日韩企业凭借其优良的性价比立刻展现出强大的市场竞争力,在国内电动汽车尤其是乘用车领域发展势头异常迅猛,国内电池企业生存境况岌岌可危。直到2016年5月,工信部在出台了《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》,三星SDI、LG化学、SKI、松下等日韩电池巨头均未进入《规范条件》目录。在政策保护下以CATL为代表的一众中国电池企业才有了发展壮大的机会。

而随着补贴下调以及国家新能源对外政策的逐渐放开,已经不被拒之国门的日韩企业又开始蠢蠢欲动起来。

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SK、LG化学、三星、松下这些技术实力顶尖的国际电池巨头在中国市场卷土重来,势必会导致国内锂电格局的改写,而CATL首当其冲。

2、欧洲电池产业的复兴

当前的欧洲并没有一家拿得出手的电池企业,但以前可并不是这样,要知道法国Saft大概在2000年左右就开始研发大型NCA动力电池。而2008年左右,全球范围内对电动汽车前景空前看好,在欧洲也曾掀起过一次锂电产业的“大跃进”。例如,BASF在2012年年初整合资源成立锂电材料事业部,英国Johnson Matthey通过并购A123材料厂和加拿大Phostech之后成立电池技术部等等,其锂电产业链上的总投资额超过100亿美元。

但残酷的现实再次证明电动汽车的产业化进程远远落后人们的预期(中国市场除外),各国政府都严重误判了电动汽车自身的发展规律。最后欧洲的锂电“大跃进”以失败告终,欧洲锂电产业走向没落,沦为了锂电的消费市场。

但近年来,电动出行的概念再一次被广大车企认同,宝马、奔驰、大众等国际汽车巨头都纷纷了宣布了新能源规划,对于电动汽车最核心的零部件——动力电池,欧洲车企不可能一直依赖第三方供应商的。

事实上,欧洲正在酝酿一场锂电产业的复兴,而欧洲也具备锂电复兴的可行性,一是欧洲拥有巨大的动力电池需求,二是还算可圈可点的锂电产业链基础,尤其是锂电基础材料产业方面,比如比利时Umicore从2009年之后就一直是全球正极材料老大。

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由于欧洲巨大的动力电池市场需求,欧洲新建的电池工厂更多的将是自给自足。但从全球市场的角度来看,欧洲自建的电池工厂极大程度上减少了CATL的潜在市场。

3、比亚迪的开放与国内电池企业的崛起

单论电池技术实力,比亚迪丝毫不在CATL之下,2017年之前,比亚迪一直都是力压CATL的中国锂电“一哥”。但比亚迪由于自身自给自足的供应链模式,并没有抓住中国新能源暴增带来的动力电池产业红利,在出货量上也被CATL反超。

但随着2017年5月比亚迪宣布电池业务独立化运营,并对外出售,CATL在市场上也终于要有了“棋逢对手”的产品。此外,比亚迪动力电池业务还在今年疯狂扩产,其产能规划超过100Gwh,颇有夺回锂电界“一哥”的气势。

值得一提的是,比亚迪不仅是电池企业还是一家整车厂,车企采购比亚迪电池意味着将自己的车型规划和部分技术参数暴露给了竞争对手。从这个角度看,比亚迪在动力电池市场的竞争力其实是要打一个折扣的,但这并不意味着CATL可以在市场继续一家独大,因为除了比亚迪,国内其他电池企业的产品质量已经飞速上升。

2018年09月07日,苏州市质量技术监督局公告显示,对苏州市7家锂离子电池产品生产企业进行了产品质量监督抽查,共抽查产品7批次,合格7批次,合格率100%。抽查对象包括星恒电源、力神电池(苏州)、天宇通讯科技(昆山)、江苏天鹏电源、苏州宇量、苏州新中能源、三洋能源(苏州)。

苏州市抽查结果只是全国动力电池产业的一个缩影,事实上,国内排名靠前的电池企业,包括力神、比克、孚能、国轩等等,在产品质量和性能上已经不逊色于CATL,只是在高能量密度电池的产能上稍有不足。但新能源市场是一个非常讲究应用场景的领域,并不是每一款汽车都强调续航里程,在满足实际需求的情况下,有些车企更愿意接受性价比更高的电池产品。

换句话说,当前技术不具备碾压优势时,技术就不是产品的唯一需求了,此时CATL的优势或许只剩下产能和品牌了,但这些都是可以通过资本去改变的,而中国最不缺的就是资本。一个最典型的例子就是,当前日本电池企业的技术优势依旧十分明显,但从2005年开始日本锂电的国际市场份额就在不断下降,2016年日本锂电的全球市场份额已经下降到了15%左右。

卷土重来的日韩系,复兴的欧洲系,终于开放的比亚迪以及突飞猛进的一众国内电池都在虎视眈眈的盯着CATL。属于CATL的时代还能持续多久,谁也不知道,但至少当前的锂电市场依旧还是CATL一家独大的局面。

作者:李阳

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