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赣锋锂业H股IPO在即,募资布局上游资源

导读: 10月10日,江西赣锋锂业股份有限公司发布公告称,正在进行首次公开发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联合交易所有限公司(简称“香港联交所”)主板挂牌上市的相关工作。

10月10日,江西赣锋锂业股份有限公司发布公告称,正在进行首次公开发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联合交易所有限公司(简称“香港联交所”)主板挂牌上市的相关工作。因本次拟发行的股份为境外上市外资股,本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等。

本次全球发售H股总数为200,185,800股(行使超额配股权之前),其中,香港公开发售11,706,600股,约占全球发售总数的5.85%(行使超额配股权之前);国际发售188,479,200股,约占全球发售总数的94.15%(行使超额配股权之前)。根据每股H股发售价16.50港元计算,经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后,并假设超额配股权未获行使,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为31.705亿港元。

本次发行所得款项净额约合人民币27.9亿元,其中58%将用于上游锂资源的投资及收购,及产能提供资本开支;22%用于向美洲锂业提供财务资助;10%用于研发,尤其是固态锂电池的研发;10%用于营运资金及一般企业用途。

此次公开发行,赣锋锂业继续扩大上游锂资源的海外布局。由于锂业上游受资源地理分布以及矿石提锂和卤水提锂的技术壁垒影响,因此集中度比较高,一旦建立上游的矿源优势便不易被打破。目前全世界能够生产锂的国家只有8个,2017年,智利、澳大利亚和中国三个国家就贡献了85%的锂产量。全球近80%的锂盐资源分布在盐湖中,而全球锂资源供给中,盐湖锂占比达60%以上。

由于H股定价在16.5港元,相对A股市场今早开盘的32.1元的价格便宜了一半。截止今日收盘,赣锋锂业跌停,每股报28.89元。

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