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规划产能204GWh!宁德时代/比亚迪/LG化学谁与争锋?

导读: 日前,宁德时代与天原集团、天华超净、长江晨道等签订投资协议,共同投资成立新公司“天宜锂业”,并投资建设年产4万吨碳酸锂和氢氧化锂的锂电材料项目。

常言道:“兵马未动,粮草先行。”

日前,宁德时代与天原集团、天华超净、长江晨道等签订投资协议,共同投资成立新公司“天宜锂业”,并投资建设年产4万吨碳酸锂和氢氧化锂的锂电材料项目。据了解,宁德时代计划到 2020年产能将达到54GWh,而高产能背后需要有足够的原材料来源。宁德时代此举意在加强电池原材料的高质量、低成本供应保障。

据电池中国网了解,到2020年,仅宁德时代、比亚迪、LG化学三家电池巨头的规划产能就达204GWh。而天津力神、万向123、捷威动力、松下、SKI、三星SDI等国内外电池企业也都在积极扩大产能,届时对原材料的争夺也必将进入白热化。

动力电池锂资源短缺风险加大

随着全球汽车产业电动化浪潮的兴起,动力电池产能快速扩张,上游原材料需求激增,逐渐呈现出供应紧张局面。数据显示,到2020年中国将实现年产200万辆新能源汽车,预计锂需求量将达到15万吨碳酸锂当量。而根据Roskill的预测,到2026年全球锂需求量将达到100万吨,年复合增长率将达到18%,其中主要的推动力来自于新能源汽车动力电池产业。

美国锂电池生产商Livent首席执行官Paul Graves表示,“我们预计到2025年对锂材料的需求将是2017年的5倍。我们面临的最大挑战是,如何生产足够的产品以满足市场需求。在不久的将来,市场持续出现锂短缺的风险将很大。”

从某种程度上说,谁掌握了上游锂资源,谁就掌握了动力电池发展的主动权。某业内人士表示,“动力电池企业要做大做强,成为行业龙头企业,必须向上下游延伸,避免资源被‘卡脖子’的情况出现。”

宁德时代、比亚迪、LG化学的上游布局

为了保证充足的原材料供应而不至“缺粮断草”,出手布局上游原材料市场,成为动力电池企业的必然选择。

业内分析人士认为,在锂资源供应紧张的前提下,为稳定自身供应链,抢占未来市场先机,电池企业通常有两条出路:一是与材料企业达成合作联盟,加强深度绑定;二是跨过材料企业,直接掌控锂矿;而大多数企业选择了第一种做法,也是一种互利共赢的模式。

宁德时代一位负责人表示,宁德时代正在想法设法与上下游企业合作。其实,早在2013年宁德时代就开始了对电池产业链上游的布局,收购并增资全球最大的NCM前躯体生产商之一邦普循环。通过一系列资本运作及与材料企业签订协议等方式,宁德时代目前已经建立起包括锂资源、锂盐材料和正极材料在内的完整上游原材料布局版图。

除了宁德时代,比亚迪、LG化学等国内外动力电池巨头也都在大力扩大产能的同时,积极布局上游原材料,以保障未来关键原材料的低成本稳定供应。

据电池中国网了解,2020年比亚迪动力电池总产能预计可以达到60GWh,对原材料的需求量相当巨大。比亚迪早在2010年就开始涉足锂矿,用2亿元获取西藏矿业18%股权;2016年比亚迪与青海盐湖合资成立青海盐湖比亚迪,专项负责锂矿开发项目。目前比亚迪在青海建设的格尔木、西宁南川、海东临空三个锂电相关产业园相继启动,从动力电池的上游原材料端,确保动力电池核心原材料供应。

“公司与锂资源上游企业合作,将实现比亚迪动力锂电池技术优势与盐湖锂资源紧密结合,充分发挥各自的技术创新能力、市场开拓能力,以实现合作共赢。”比亚迪股份有限公司副总裁、电池事业群首席执行官何龙在接受媒体采访时表示。钴等作为三元锂电池必须的原材料,除了价格上涨因素需要考虑外,更关键的还是供应体系的安全保障。

据了解,2020年LG化学的动力电池产能目标是90GWh。假设LG化学生产的是NMC523锂离子电池,则90 GWh的电池需要10万吨正极材料,以及9万吨负极材料。

LG化学为满足未来锂离子电池市场需求,获得了原材料供应链。LG化学与华友钴业成立合资企业,建设每年可生产4万吨前驱体和正极材料的生产设备;LG化学与加拿大锂公司Nemaska Lithium签订订单,对方为其每年供应7000吨氢氧化锂;LG化学与赣锋锂业签署协议,从2019年开始,赣锋锂业每年为其供应16000吨氢氧化锂。此外,LG化学还投资了韩国电池负极生产商GS E&C,并持有韩国Zinc硫酸镍子公司Chemco 10%的股份。

车企纷纷加入锂资源争夺战

不仅是电池企业对上游资源需求激增,随着新能源汽车产业规模的迅速扩大,就连整车企业也加入到上游材料的争夺战中。

据悉,长城汽车在2017年以1.4亿元入股澳大利亚锂矿商Pilbara Minerals,以确保充足的锂供应;今年宝马与赣锋锂业签署了锂和钴原材料供应合同,以供电动汽车电池所需;大众汽车正在寻找动力电池重要原材料的长期战略解决方案,以确保产能和价格的稳定;特斯拉也与智利锂矿巨头SQM进行谈判,欲在智利建厂来生产高质量锂。

“在目前新能源汽车大发展的背景下,锂电池原材料的供应比单纯考虑电芯的产能更为重要。”威马汽车创始人沈晖表示,尤其是三元锂电池,需要钴镍锂等多种矿物原料。谁掌握了源头材料,才能更好地发展新能源汽车。

作者: 马云腾

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