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丰田和松下的电池JV意味着什么?

一年以前,丰田通过媒体开始慢慢曝光了自己的纯电动汽车的计划,最近又宣传传统锂电池的路线,我觉得有以下的几个判断:

1、短期内丰田的取向是用方壳还是圆柱,还是没办法做定论,从供给端来看未来也可能使用圆柱电芯,这里牵涉到一个自我否定的过程,从自己的几个项目到特斯拉给丰田做的RAV4;

2、短期内丰田需要用松下已有NCA的技术来做电池,但是丰田对于产能和产线的要求,使得自己需要注入到模组和Pack设计里面,电芯的生产要不要涉及,一时半会没公布;

3、短期内,丰田的固态电池还是比较吓唬人的,和松下的合资电池企业出现,也是需要进一步尝试放大和规模化,这个产业化的速度可能离我们预期的要晚个几年;

4、松下的电池业务确实如UBS所谈的那样并不是很赚钱,随着特斯拉的引入供应商,严重依赖特斯拉的局面也需要做一些变化。

丰田和松下的电池JV意味着什么?

Operating profit contribution likely to be only ¥20-30bn

这是媒体的报导:

Reuters Toyota, Panasonic setting up EV battery JV amid rising China competition

丰田和松下的电池JV意味着什么?

丰田将与松下集团计划在2020年之前成立一家电池制造合资企业,该合资公司丰田将持有51%的股份,松下持有49%,当合资公司成立后,当前松下五家自有电池工厂的控制权将交由新公司来进行管理。根据情况来看,3家方形电芯会纳入这个体系。而在中国无锡这边工厂是不是在里面还不知道,现有的圆柱电池的产能还不清楚。Under the planned joint venture, Panasonic would shift most of its prismatic battery-related equipment and facilities in Japan and China to the joint venture, while those producing batteries for Tesla will remain under the company, the source said.

还有一个问题是,松下目前给福特和本田都提供电芯,如果这些电池厂给了丰田,给这两家的供应可能有点问题,好在目前PHEV的电池供应量并不大。

丰田和松下的电池JV意味着什么?

松下在上海的电池供应看上去是要被几家公司所取代了。

Panasonic is set to lose its exclusivity as Tesla plans to source cell production locally at a new auto plant in Shanghai, “most likely from several companies” including Panasonic, Elon Musk, tweeted in November.

丰田表示,将与松下合作生产“现用于混合动力汽车50倍容量的电池组”(这么来算基本是50-70kWh左右了),未来该合资公司也将向马自达、大发汽车以及斯巴鲁提供电池供应。从这个产能规划来看,松下把和特斯拉的这部分单独拉出来,然后剩下的和丰田全面合作。

丰田和松下的电池JV意味着什么?

丰田与松下也会增加对于高容量固态电池的研发资金,这个可能也是一个很重要的方面,从目前的态势来看,丰田可能管理层和执行层上面存在分歧,使得EV要做,在技术层面自己认为并不是特别合适的时间也要做,这个事情也就存在了一个过渡阶段,从2020年开始逐步上量,过渡到2023-2025的固态电池阶段。

作者:朱玉龙

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