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70万吨+27亿平米!正极/负极/隔膜/电解液企业将遭遇“订单炸弹”

在国内动力电池企业宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神电池、孚能科技、比克动力、亿纬锂能、中航锂电、卡耐新能源等装机量再创新高的同时,也拉动了四大材料市场的巨大需求,许多拥有技术优势的材料企业订单供不应求,营收业绩节节攀升。

2018年国内动力电池装机量前10家企业(单位:GWh)

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(资料来源:动力电池应用分会)

电解液需求:12.5万吨

近日,新宙邦发布业绩快报称,公司预计2018年全年实现营收21.63亿元,同比增长19.14%,实现归属上市公司股东净利润3.23亿元,同比增长15.49%。新宙邦表示,公司锂离子电池化学品受益于国内新能源汽车市场的持续增长,销售订单持续增加,推动公司营业收入稳定增长。

此前,新宙邦在接受投资者调研时表示,近几年国内企业供应的锂电池电解液在全球市场份额中的占比不断提升,现已超过日韩企业。新宙邦表示,未来几年公司将扩大已有锂电池电解液业务的产能,深耕行业内优质大客户,满足其扩产需求。

另一家电解液企业昆仑化学向电池中国网表示,“受益于新能源汽车动力电池市场的繁荣,公司的电解液订单供不应求。”目前已经启动湖州基地新项目,设计总产能40000吨/年。据了解,昆仑化学与孚能科技、中信国安盟固利等多家企业建立了长期合作关系,2018年又成为了宁德时代的供应商。

可以想见,随着我国电动车市场快速增长,带动三元电池市场爆发后,2019年后电解液的需求量也将飞速增加。据专家预测,到2020年,我国动力电池电解液的需求将达到约12.5万吨。

正极材料需求:40.2万吨

就在前不久,材料龙头企业当升科技也传来可喜预测,2018年度预计净利润为3亿-3.3亿元,同比增长19.92%-31.91%,其中扣非后净利润为2.85亿-3.15亿元,同比增长95.42%-115.99%。当升科技表示,业绩增长得益于正极材料业务持续增长态势, 新产能充分释放,新产品快速放量,销售收入及利润同比大幅上升。

据悉,当升科技现有正极材料年总产能1.6万吨,“由于订单需求旺盛,产线全部满产仍供不应求”。为满足市场持续需求,目前当升科技已启动了江苏海门三期和常州新材料基地两大生产基地的建设,新建产能将从2019年开始陆续建成投产。新增产能将主要以高镍多元材料为主,可以生产NCM811/NCA、NCM622、NCM523等全型号动力多元材料。

有业内机构估计,到2020年我国正极材料需求量有望达到40.2万吨。其中三元正极材料需求量达14.42万吨,高镍三元正极材料需求量9.75万吨,高镍三元正极材料渗透率大幅提高。未来我国高端正极材料的供应仍存在巨大缺口,高镍811、定制化正极材料成为各大型厂商推进扩产的方向。

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