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吉利/北汽等自建厂与电池龙头抢市场 PACK装机4.98GWh爆增282%

近日,露笑科技发布业绩快报,2018年营业总收入为30.57亿元,比上年同期下滑5.79%;归属于上市公司股东净利润为-5.94亿元,比上年同期下滑292.76%。露笑科技表示,营收净利下滑的主要原因是新能源汽车行业增速放缓导致公司新能源业务下滑,已对子公司上海正昀计提商誉减值准备。

据电池中国网了解,上海正昀主要从事各类纯电动汽车、混合电动汽车锂离子动力电池系统的开发、生产和销售,是一家第三方PACK企业。在财政补贴退坡和市场竞争加剧等多重因素影响下,第三方PACK企业的市场份额遭遇了主机厂和电池厂的双重挤压,其产品毛利率和盈利能力下滑严重。

第三方PACK处境艰难

数据显示,2019年1月国内动力电池PACK装机量为4.98GWh,同比增长282%。实现PACK装机企业有88家,其中前20家企业总装机量为4.45GWh,占比89.36%;比亚迪和宁德时代两大巨头装机量占比近50%,远远甩开第三名的捷新动力,市场集中程度较电芯领域有过之无不及。

当前,动力电池的PACK绝大部分市场已被电池厂和车企占据,留给独立第三方PACK企业的生存空间非常有限。其中60%-70%的电池PACK都是由电芯企业完成,而在客车领域几乎占到100%。专业的第三方PACK厂商仅剩下普莱德、上海正昀等少数企业。

面对电池厂和主机厂的步步蚕食,第三方Pack企业已是“夹缝求生”的状态。业内分析认为,即便是普莱德这样当前国内最大的第三方动力电池PACK龙头企业,后续业绩增长大概率将放缓回落。第三方Pack企业最好的出路或许是加强和主机厂的合作。

前不久,宁德时代、北汽新能源和普莱德三方对2019年起始后续5年的业务深化合作签署了《中长期(2019年-2023年)深化战略合作协议》。作为第三方电池PACK厂,《战略合作协议》的签订一定程度上保证了普莱德的业绩,在短期内也降低了被进一步“整合”的风险,但是未来走向如何还很难说。

宁德/比亚迪/力神等电芯企业布局

近年来,电芯企业出于降成本以及更好的匹配客户,纷纷投资自建PACK厂。目前国内龙头动力电池企业宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神、孚能科技、比克电池、亿纬锂能、国能电池、中航锂电、卡耐新能源等均涉足PACK领域,而且通常采用“BMS+PACK”的模式,掌握了动力电池电芯到电池包的整套核心技术。

据了解,动力电池PACK从立项到销售出去周期比较长,同时对于技术和资金需求非常高,导致PACK领域的进入门槛高。但电芯企业自建PACK厂的好处非常明显,深圳市迪凯电池科技有限公司副总裁骆俊峰表示,由电芯厂商自行完成PACK制造环节,无论是对公司的利润,还是货款账期安全都相对更有保障。

“电芯企业自行完成PACK生产,销售产品的毛利率可以达到30%。” 深圳鼎力源电池公司董事长于洪则表示,电芯厂更熟悉而且更容易把控自家生产的电芯产品的性能。所以,电芯厂能够根据客户的不同需求,从前端电芯产品的材料选择、生产制造,再到后面阶段的电池PACK组装,满足客户的个性化需求。

吉利/北汽/长安等车企争夺

电池企业自建PACK蔚然成风,整车企业也通过投资或者控股等方式加入到PACK市场的抢夺战之中。这些车企向电芯企业采购了部分电芯,然后再由自己负责总成实现装机,从而抢夺了不少电池企业和第三方PACK厂的市场份额。从目前来看,车企自建PACK厂的方式主要有两种:一种是自建,一种是合建。

据电池中国网了解,自建PACK的车企包括吉利汽车、上汽通用、睿驰汽车、戴姆勒、河北御捷、博郡汽车、车和家等。而通过合资建厂的车企则有奇瑞汽车、江淮汽车、上汽集团、北汽、东风汽车、长安汽车、广汽集团等。

业内分析指出,通过自建和合建PACK厂,车企不但可以降低动力电池采购成本,更好地做好电池系统的一致性要求,更重要的是优化电池供应体系提升采购话语权,进一步增强企业在新能源汽车市场上的竞争力。比亚迪、上汽、奇瑞、长安等销量靠前的车企均通过自建PACK减低成本,保证供应链稳定。

整车企业通过掌握PACK技术,既可以避免过度依赖专业的PACK企业和电芯企业,还能把握电池的安全程度。中国汽车工业咨询发展公司首席分析师贾新光谈到,“PACK成为车企布局动力电池产业链的一个最佳切入口。”

随着越来越多的车企和电池企业入局PACK领域,业内人士认为,未来第三方PACK企业的市场占有率将下降到更低。在PACK市场竞争中,车企和电芯厂都有着其自身不可替代的优势,第三方PACK企业面临着被排挤出市场的威胁。

从当前的局势看,第三方PACK的地位真是很危险了,曾经电池企业、车企、第三方PACK企业三足鼎立的局面或将被改写,甚至有人坦言,第三方PACK企业已经没有了存在的必要性。不过,第三方PACK命运如何,终究还要看市场变化。

作者: 马云腾

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