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群狼环伺,宁德时代还能一家独大到何时?

要说电池行业谁的风头最盛,除了宁德时代不会有第二个答案。

从去年开始,大众、奔驰、上汽、北汽等一众车企大佬都一个接一个赶着和宁德时代“攀亲”,而话语权更弱一些的小车企更是拿着“爱的号码牌”,等着从宁德时代拿到电池维持产能。

加上近期与之签订了约亿元订单的沃尔沃,宁德时代“朋友圈”的车企数量已经超过20家。

在以37.23%的市场份额夺得全球汽车动力电池企业市场份额排名NO.1之后,业界更是纷纷猜测,宁德时代和松下,到底谁会成为汽车动力电池企业的“最终王者”。

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然而比起谁是冠军这样的无聊话题,大家似乎都对目前的王者什么时候走下神坛更有兴趣。

大众自建电池工厂、日韩电池企业在中国市场的崛起……这样的消息背后总能看到宁德时代的身影,仿佛这一桩桩一件件都是对它的威胁。

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对于宁德时代,环伺在王座周围的“狼群”究竟是谁?这个王座,它又究竟能坐多久呢?

增加朋友圈背后的逻辑

宁德时代的发展可以说每一步都踏在了节拍上。2012年,刚一成立便与华晨宝马达成合作,知名的合作方让其在业界奠定了基础,而随后与吉利敲定的15亿元合作,便是宁德时代一飞冲天的起始点。

在新能源汽车产业大爆发的时间点,一份补贴“白名单”把外资电池企业挡在了门外,政策筑起的高墙,帮助宁德时代排除了海外竞争对手。而在技术上,一直坚持“得三元得天下”的宁德时代,更是在这7年间高歌猛进。

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汽车投资分析师云松令(笔名)告诉第一电动:“宁德时代现在国内确实没有竞争对手,它在三元领域技术层面也是靠前的。比亚迪虽然目前市场第二大,但磷酸铁锂还占了很大比例,而且由于开放对第三方供货晚,比亚迪错失了很多市场机会。”

曾在宁德时代从事传播方面工作的林先生也表示:“宁德时代的发展确实坐拥了天时地利,当然,自身的战略决策也十分重要。为什么宁德时代在不断扩大朋友圈,就是为了提前竞争。整车的开发需要周期,提前和车企进行绑定,就能让自身的竞争力得以延续。”

大众自建电池工厂,对宁德时代影响不大

对于宁德时代在国内的地位无人能撼动这点,大家基本没有怀疑,那放眼全球又如何?

5月13日,就在宁德时代和沃尔沃签订合作协议的前两天,大众汽车集团监事会做出决定,将斥资10亿欧元,在下萨克森州的Salzgitter自建动力电池工厂。消息一出,便有声音指出,这个决定的影响,不仅仅限于大众汽车集团,还将会对全球汽车工业,以及动力电池产业链,带来深远的影响。更有人猜测,如果未来大型车企自建电池厂成为趋势,对于宁德时代这样的电池企业将会是一个很大的冲击。

真的是这样吗?

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“这件事并没有说的那么严重,我觉得大众内部对此应该也有摇摆,他们自身未必就如此明确。从发展规划来看,10GWh的初期产能对大众肯定不够用,因此我认为他们不会自己生产电芯,更多的应该是希望将pack掌握在手里。从传播的角度来看这件事的话,这可能是大众向外界在传递一种信息,一种让制造业重回发达国家的信息,这是它作为德国制造业代表企业的一种表率,更像是一种示范作用。”林先生告诉第一电动。

无独有偶,真锂研究创始人墨柯也向第一电动表达了相似的观点:“从我看到的新闻,大众自建电池芯工厂,这让我感到很诧异。电池芯生产门槛不高,但要做好很不容易,需要深厚的技术积累和制造经验累积,因此,需要专业的厂家来干。大众作为车企,我个人认为很难干好。另外,车企自建电池芯工厂很难降低成本,日产旗下的AESC已经是这样的榜样,我很奇怪大众为什么想步日产后尘?车企自建电池包工厂,我觉得应该,因为电池包的好坏直接影响到车辆性能。因此,在大众这件事上,我的个人观点是车企自建电池芯工厂难有前途,现有电池大厂应该不会太担心。如果车企是与电池芯大厂合作建厂,还勉强说得过去。”

如果大众这样的大型车企自建工厂对于宁德时代来说不是威胁,那么环伺周围的“狼”究竟是什么呢?

“大众自建电池厂这事,其实短期影响不大。德国本身在电池这块已经落后了,现在开始追赶的的话需要时间,而且上游供货商,大概率还会选择中国。国际上来看,日韩电池企业的扩产节奏较慢,大规模电池厂不太可能全用他们的。这也是一个不断提升的过程,在这个过程中,我们没有理由认为宁德时代不进步。因此,我认为这个事情没有必要惊恐,宁德时代此时此刻真正的对手是松下、三星和LG。” 云松令也告诉第一电动。

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