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群狼环伺,宁德时代还能一家独大到何时?

与日韩电池企业相比,差距究竟在哪里?

去年年底,著名分析机构瑞银(UBS)提供报告显示,特斯拉与松下合作的锂电池生产技术正在不断压低成本,达到了111美元/kWh(约合人民币767元/kWh),已经成为目前业内第一。

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而宁德时代(CATL)则位于第四名,成本为155美元/kWh(约合人民币1071元/kWh)。也就是说,松下在成本上优于宁德时代约40%。瑞银集团还表示,到2025年,上述四家制造商将控制70%的新能源汽车电池市场,并且成本将在2-3年内继续下降10%。从报告图中还能看出,即便达到完全规模化和最优生产之后,宁德时代的成本依然将比松下高出37美元。

差距究竟在何处?

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从瑞银的报告可以看到,松下的成本优势主要来源其Cathode materails,也就是负极材料。根据瑞银的预测,只要原材料的价格(尤其是钴)不出现大幅度变动,松下(和特斯拉)将在电池成本上一直保持领先。

关于此报告,云松令表示:“刚开始业界对这个分析都持怀疑态度,后来一家投资咨询公司拿到了松下电池的报关单,发现价格确实是低很多。目前除了材料,中国电池和日韩比关键差距不是电芯的研发技术,更多的我认为是工艺制造水平。”

“几年之前日韩电池企业的动力电池单元制造的次品率已在百万分之一以内,也就是说,像松下的电池,出厂前检查良品率几乎为100%。而宁德时代在这方面还差得很远,造成的结果就是返工多,也就直接导致了宁德时代最终电芯的成本要高于松下、甚至三星和LG。这对于靠低成本的中国企业来说,是相当难受的一件事。”

而在一些产业链不容易体现的地方,林先生认为也存在着软肋。

“在软实力上,我认为宁德时代与日韩电池企业是存在差距的,包括供应商的培养和质量以及整个生产的过程管理,甚至在营销管理上也有所缺失,尤其是国际营销能力。好的产品有时难以去和大型高端车企去做匹配。”

宁德时代的危机,这个老大能当多久?

墨柯告诉第一电动:“补贴退坡后,海外电池巨头是否会大举进军中国电动汽车市场,我个人其实是打一个问号的。中国市场存在一些‘玻璃门,对所有玩家并不是一碗水端平,所以,不是说没有补贴大家就可以平等竞争。补贴本身其实不是问题,美国、韩国、日本、欧盟的很多国家对电动汽车其实都有补贴,他们是对所有进入到本国市场的玩家销售的电动汽车产品都给予补贴。中国目前不是这样。”

“确切说,明文规定是这样(只要在中国生产并在中国市场销售,就可以享受补贴),但实际操作中不完全是这样,所以我说存在‘玻璃门,外资厂看得见但进不来。对于宁德时代来说,这个老大能当多久其实很简单,产品品质永远是第一位,在此前提下,产品的技术含量、价格、售后服务等维持行业中游水平即可,如果技术上还能领先,就更好了。”

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对于墨柯有些只可意会不可言传的回答,我认为他想表达是即使没有补贴,国内市场仍然可以用一些其他方法对外企的进入造成阻碍,从而使自己更有竞争力。

对此,我持保留意见,新能源汽车作为一个产业链形式的存在,对于日韩电池厂商来说,进入之后肯定是以采购中国产业链更为划算。为了宁德时代一家企业而弱化整条产业链吗?这似乎不划算。

“不仅是这点,从中国汽车发展的历史来看,纯保护是根本做不起来的,必要的时候必须引入竞争。再者,中国跟美国正处于贸易摩擦时期,这个时候不和日韩搞好关系,而拿电池这点事来膈应人,那不是得不偿失吗?” 云松令对此也表达了自己的看法。

“未来退坡之后,我对于宁德时代能超过日韩电池这件事的态度相对保守,具体就看各方如何进一步保品质,降成本。国内的工艺水平低,其实不是哪一家的问题,从材料到设备到厂家本身,是全方位的比日韩低,这种东西,要提升需要时间一点点打磨。但似乎现在留给中国电池企业的时间并不那么多了。”

成本,似乎成了宁德时代今后发展的一个关键词,关于这点,林先生也表示了赞同。“可以注意到,宁德时代在宣传上几乎都是面向投资者的,因为它知道未来价格战会成为主题,那么融资便是必然,否则无法与大财团竞争。除了自身技术和供应商的质量以外,这也是我认为宁德时代还能做第一多久的关键。”

Who will be the winners?

最后借用瑞银报告的一个观点。尽管拥有绝对的价格优势,但瑞银认为松下不会是最后的winner,在未来几年松下将失去它的市场份额。因为不管是全球还是中国的玩家都不会将技术路线转到NCA上,毕竟NCA做电池包更复杂也需要技术难度更高的热管理系统,这对于注重安全的OEMs来说,不是一个明智的选择。同时,松下是否会一直作为特斯拉的伙伴目前并不明确,这也是一大变数。瑞银认为未来几年LG将在市场份额上成为最大的赢家。

“狼群”是谁似乎已然明了,虽然“跌落神坛”的戏码更具戏剧性,但我更愿意看到一个王者如何展现“守城之主”的智慧。

作者:邓娅

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