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利维能:无补贴时代的动力电池“搅局者”

滁州,曾因欧阳修的《醉翁亭记》为人熟知,近几年又因多家企业动力电池项目的扎根,而再受关注。5月23日,总投资50亿元的安徽利维能动力电池有限公司(以下简称“利维能”)10GWh动力电池项目一期投产暨二期开工仪式在这里隆重举行。

据了解,除了当地政府对于新能源汽车产业的鼎力支持外,还有另一个非常重要的原因,那就是便利的交通。在滁州坐车的时候,跟司机师傅聊天,得知这里到南京,坐高铁只需18分钟,到上海、杭州也不过两个小时。与长三角众多整车厂仅隔江相望,也许是利维能选择把动力电池生产基地落在这里的又一重要考量。

利维能CEO孙晓东在接受电池中国网专访时表示,未来利维能电芯和模组的新增产能都会以滁州基地为主。

未来会是多久?当前动力电池产业竞争腥风血雨,如果不能在短时间内把产能做到一定规模,很可能会在巨头们的激烈竞争中被挤出局。作为利维能的重要股东,杉杉控股董事局主席郑永刚给的要求是,“利维能要在6年时间内,把动力电池产能扩增至50GWh”。郑永刚认为,当前全球动力电池产业处于“春秋战国”争霸的关键阶段,如果不具备技术、规模优势,很可能会被淘汰出局。

仔细分析,利维能进入动力电池电芯领域的时间点,颇为耐人寻味。3月底,2019年新能源汽车财政补贴出台,新能源汽车财政补贴大幅退坡,明年年底,中央财政补贴将全部退出。此时入局的利维能,几乎“完美”错过了政策红利期。从市场格局来看,当前我国动力电池市场装机量排名前10的企业占据了近九成的市场份额,而日韩的LG化学、三星SDI、SKI、松下也在积极备战,铁定了心要分食中国市场的这块大蛋糕。今明两年,可以说是我国动力电池产业最为惨烈的时刻。

PACK企业的“逆袭”

无论是与孙晓东本人交流,还是通过翻阅他之前的各种公开发言,都可以看出他一直把利维能定位于无补贴时代动力电池产业的“搅局者”,而这源于其在动力电池领域的技术积累和对市场深刻的认知及判断。

对于利维能来说,算是动力电池电芯领域的新入局者,但孙晓东却是锂电行业的一个老兵。上个世纪90年代初,电子电器在国内刚刚兴起,孙晓东就带领团队开始投入到电源系统产品的生产研发中。2006年,孙晓东及其团队开始从锂电池材料、电芯、PACK及应用,全面接触锂电池系统。2009年,北京利维能成立,孙晓东及其团队又开始面向欧洲电动摩托车市场供应锂电池PACK,这也为利维能积累了大量的经验和数据,尤其是对众多电芯的筛选、使用监测等。

2013年,中国政府开始大力扶持新能源汽车产业,这让孙晓东意识到新能源汽车产业的巨大发展前景。孙晓东的判断与杉杉股份不谋而合,同样在上个世纪开始从服装转向能源行业的杉杉股份,也看到了新能源产业的广阔前景。对于杉杉股份来说,坐拥锂电池正极、负极、电解液等材料的技术及产能优势,投资一家技术积淀雄厚的电池团队再好不过。

尽管利维能在PACK领域有着很深的积累,对电芯筛选、应用、外特性,包括电芯的品质、安全性都有很深刻的认识和理解,但孙晓东也意识到:独立的PACK企业是很难生存的。近年来,新能源汽车产业蛋糕越做越大,电芯企业、整车企业凭借资金优势,都在向PACK环节延伸,独立的第三方PACK企业生存空间愈加艰难。“所以我们就希望跟电芯环节打通,把我们在PACK领域数十年积累的经验、技术,还有我们对产业链的理解融合进电芯生产过程中去。”孙晓东告诉电池中国网。也许,这就是早期利维能团队与杉杉股份一拍即合的原因所在。

动力电池是重资产型产业,在供应链上的优势并不能完全支撑其后续的深入发展,尤其是当前动力电池技术和市场格局尚未稳定,企业仍需大量资本投入研发和市场争夺。

利维能团队也许与“杉”特别有缘。引入杉杉股份这个投资方后,在其需要资本快速扩张的时候,利维能又被资本市场的大佬——红杉资本相中。新能源汽车产业发展前景逐渐明朗,而动力电池又是新能源汽车的“心脏”,红杉资本中国基金合伙人表示,“我们非常看好新能源,尤其是锂电池产业,也一直在关注这一领域的优质企业。”2018年5月,利维能获红杉智盛投资,持股比例达到54.84%,而杉杉股份顺延成为其第二大股东。

红杉资本的加入不止为利维能提供了坚强的资本后盾。红杉资本在中国投资了很多有高成长力的创新性前沿企业,而这其中也包括造车新势力企业。红杉资本本身又有很强的资本实力和运作能力,能把产业链相关企业的优势协同融合,为投资企业提供快速成长的机会。

独特优势“搅局”后补贴时代

作为锂电池材料的正极、负极、电解液和隔膜,对电芯的性能和成本有着决定作用。作为利维能股东的杉杉股份,目前是全球最大的锂离子材料综合供应商,正极、负极、电解液三大材料综合产量位居全球前列,且在锂电材料技术研发上也走在前列。背靠杉杉股份这棵大树,对于利维能开疆拓土自然增益颇多。

不过,孙晓东却不这么认为。“利维能如果想在行业内有一定的竞争力,仅依靠大树不行的,”孙晓东进一步分析道,“自身孵化在一定阶段会有好处,但从长远来看,一个企业在产业链具有独特的竞争优势更为重要。”

资本和供应链支撑不能算独特竞争优势,那么孙晓东所言的独特竞争优势有哪些?拿近期社会各界比较关注的新能源汽车安全问题来看,动力电池企业往往会从电芯材料本身、电池工艺设计、生产环境管控精度来保障电芯的安全。但动力电池安全是个系统性的工程,电芯企业往往缺少在PACK、热管理、充放电、BMS方面的经验和技术积累,而这也许就是利维能“独特优势”之一。“就像BMS对电池系统的管理策略,以及BMS系统跟整车之间的互动。这是影响电池系统安全非常重要的一个环节。很多电芯企业因缺乏积累,很难把握在什么样的环境下,可能出现什么样潜在的问题,而我们BMS团队有着十几年的研发历史,对电芯、PACK、BMS等整个系统有着很深的理解。”孙晓东告诉电池中国网。

5月23日,利维能10GWh一期项目投产。据悉,一期项目设计产能为5GWh,首批2.5GWh产线当天正式进入量产,后续产能会在下半年陆续达产;二期项目也于同日开工,预计将于2021年建成投产。届时,利维能安徽滁州基地锂离子动力电池年产能将达到10GWh。

随着财政补贴退坡乃至退出,动力电池市场也将更为理性,企业的市场认知和定位也愈趋重要。据孙晓东介绍,利维能产品将涵盖软包三元电池、软包磷酸铁锂和圆柱磷酸铁锂等,会以软包电芯为主,三元和磷酸铁锂会同步推动。其中,软包三元电池会主要服务于高性能乘用车市场;磷酸铁锂电池会服务于低成本电动汽车、电动自行车及储能市场。

梳理近几年新能源汽车动力电池装机量可以看出,除了第一、第二排名较为稳定外,三到十名的排位过去几年都在波动,动力电池市场变化仍然很快。正如郑永刚所言,当前动力电池市场仍处于“春秋战国”争霸局面,而不具备技术、规模优势的企业,很可能会被淘汰出局。

从现在的2.5GWh量产,到2021年10GWh产能正式形成,这个数量级对于国内动力电池头部企业来说不大,但是对于新入局企业来说也不算小。在孙晓东看来,当下首要的,是利用好供应链、资本、技术及市场定位的优势,尽快将产能提升上来。“我们争取用两年的时间尽快将产能从2.5GWh提升到10GWh,”在孙晓东看来,2.5GWh到10GWh的过程,或许要更艰难一些,“之后市场将更为明朗,再加上我们技术积累、对客户的深入理解以及资本助力,从10GWh到50GWh也许不需要4年的时间。”

背靠供应链优势,深刻理解PACK、电芯品质及安全,有大资本加持的利维能,无疑将是“后补贴时代”动力电池市场有力的竞争者之一。凭借明确的市场定位及产品布局,从PACK端向电芯逆袭,利维能将在电池市场格局中扮演什么样的角色,占据什么样的席位?都将颇为值得期待。

作者: 闫志刚

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