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154GWh!瞄准非电动汽车电池新市场 这些企业要赚大钱

新能源汽车动力电池市场是块 “大肥肉”,但竞争也异常激烈,强者恒强、弱者越弱的局面进一步加剧。

动力电池应用分会研究部统计数据显示,2019年一季度国内动力电池装机量约12.31GWh。其中排名第1位和第2位的宁德时代和比亚迪装机量合计占总装机量的71.5%,装机量排名前10的动力电池企业占总装机量的89.6%。而2019年一季度国内实现装机的电池企业共53家,除排名前10之外剩下的43家企业只能争夺市场10%左右的可怜份额。

不仅如此,动力电池结构性产能过剩问题依然严重,有数据显示,到2020年宁德时代、比亚迪、国轩高科等十几家大中型动力电池企业产能将接近300Gwh,远远超过2020年动力电池需求量。对此,某业内资深人士认为,随着电池产能的陆续投放,产能利用率的分化将不断加剧,伴随而来的是锂电池企业盈利能力的全面分化,盈利较差甚至亏损的中小企业将加速出局。

业内分析指出,未来国内动力电池产业大部分市场将集中于少数几家大型企业,第一梯队将做大做强,而二三梯队企业的低端产能将面临被淘汰的危机。随着财政补贴逐步退坡,行业出清,预计集中度还会进一步加强。

对于动力电池市场集中度的不断提升,中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙表示,对于电池企业,尤其是中小企业,可以适当发现一些小众的、竞争相对缓和的细分市场作为自己的目标市场,“船小好调头”,有的时候规模小的一些企业反而在这方面更具有优势。

日前,维科技术发布公告称,公司将终止实施年产2GWh锂离子动力电池建设项目。拟终止该项目的原因是,宏观经济形势和动力电池市场竞争格局发生较大变化,动力电池市场存在产能过剩的情况。据悉,维科技术将以3C数码锂离子电池业务作为战略发展重点,并聚焦细分市场,开拓两轮自动车、吸尘器、电动工具等小动力PACK业务。

而就在前不久,德赛电池表示,公司动力电池业务情况不理想,而在小型锂电池业务领域,公司市场份额进一步巩固,产品销售数量仍保持较好的增长;在中型锂电池业务领域,各项业务进展顺利,锂电电动工具及吸尘器业务聚焦核心优质客户,销售收入稳步增长。

正所谓:东边不亮西边亮,电池企业也没必要“一条道走到黑”。实际上,除了动力电池市场,锂电池领域的其他细分市场也非常广阔。

在电动自行车领域,随着新国标及3C强制认证新规实施,电动自行车锂电市场替代风暴席卷而来。业内估计,随着锂电池在电动自行车的全面替代,每年电动自行车对于锂电池的需求增量每年将超过18GWh。据了解,星恒电源、亿纬锂能、远东福斯特、鹏辉能源、超威集团等电池企业通过前期布局等市场铺垫已经率先获益。

除了电动自行车,有研究数据显示,未来几年无绳电动工具增量空间巨大,年均复合增长率达6.6%。预计2020年无绳电动工具市场空间将超过180亿美元,2021 年市场空间将达193.5 亿美元。据悉,国内不少企业如海四达、天鹏电源、德赛电池、亿纬锂能等已经与国际电动工具巨头形成紧密战略合作,而且有少数企业已进入这些企业的供应链体系。

前不久,海四达董事长沈晓彦向电池中国网透露,目前海四达已经向国际工具巨头TTI批量供货,对博世和百得的产品认证工作也已经基本完成。沈晓彦表示,电动工具虽然是比较小的细分市场,但是对电池性能要求很高,特别是需要高功率,同时电池还要具备高能量密度,还要有良好的抗振动性。

据了解,目前电动工具领域,百得、博世、牧田、科创、日立等大型企业占据了主要的市场份额。据业内估算,全球前5家电动工具公司每年使用的锂电池总量在10GWh以上,市场前景非常广阔。

据业内机构预测,2021年全球锂电市场除电动汽车之外的规模将会达到154GWh,是2016年的1.7倍,年均增长率达11%;而中国市场届时将会达到73GWh,是2016年的1.8倍,年均增长率达13%。瞄准动力电池之外的细分市场,中小电池企业或将迎来新的春天。

作者: 马云腾

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