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【深度】锂电业的焦虑

导读: 新能源车高温不退,锂电业则热度更盛,但在全产业的繁荣背后,锂电业的焦虑也正在显现。

3月5日,国内锂业龙头企业赣锋锂业发布公告称,同意下属新余赣锋新能源合伙企业,以自有资金1亿元人民币投资前途汽车有限公司的可转债,期限一年。

这意味着赣锋锂业将产业链布局从动力电池,进一步下延至整车制造,这也是新能源车产业链上游企业中,为数不多的将产业链向下延伸至整车制造的。但与多氟多真金白银大手笔造车不同,外界认为赣锋锂业此举只是为固态电池的研发和使用做准备。

上游企业向下,下游企业却在不断向上。3月2日,*ST吉恩发布公告称,其控股的子公司北美锂业进行增资扩股、发行可转换公司债券,宁德时代拟通过全资孙公司出资5000万加元(约合人民币2.46亿)对北美锂业进行增资,出资1600万加元(约合人民币7877万)认购北美锂业可转换公司债券。

相比之下,新能源车上游锂矿资源一直是“香饽饽”,但随着资本的大量涌入,不少业内专家和证券机构开始担忧产能过剩问题、锂价下跌的问题;而中游的电池厂商,则夹在不断涨价的上游供应商和不断要求降价的下游整车厂之家,左右为难。

新能源仍是无人质疑的风口,但身处其中的企业明白,风口之上也并不好站。

锂业:资本涌入与技术突破带来压力

2017年,锂业企业基本都赚得盆满钵满,国内锂业巨头赣锋锂业业绩预告显示,公司2017年净利润为14.57亿元,同比增长213.95%;另一个巨头天齐锂业2017年净利润为21.52亿元,同比增长42.35%。

他们业绩增长的原因很简单,就是锂产品销售的增加,当然锂价格的增长也出力不少,但不断升温的市场需求也正在为锂业企业带来压力。

天齐锂业和赣锋锂业业绩增长,以及能成为国内锂业巨头的另一个原因是他们对于锂矿资源的较早布局,天齐锂业掌握了澳大利亚泰利森51%的股权,泰利森所拥有的格林布什矿山是目前全球最大的锂辉矿供应商。

赣锋锂业在业绩预告中也写明,其业绩增长是由于其拥有的澳大利亚Mt Marion放量带来的。换句话说,锂业企业所拥有的锂矿资源与他们的业绩密切相关。

然而,锂价的不断上涨也在吸引着大量资本的涌入。此前,摩根史丹利曾在一份报告中指出,未来电动车的需求可能跟不上锂供应量的飙升,2021年锂价格或将下跌45%。

资本的大量涌入是锂供应量飙升的原因之一,摩根史丹利称来自智利的全球最大锂供应商正在筹划新项目,每年将增加50万吨全球锂产量,而这些快速增长的供应将完全覆盖对锂的需求。

这将对生产成本更高的中国和澳大利亚供应商带来不小的挑战,摩根史丹利称2018年将是全球锂市场供不应求的最后一年。

同时,技术的突破也正在为传统锂业企业带来压力。目前的锂业企业主要采用锂矿石提取锂,而盐湖提锂这一成本更低的技术路径正在不断发展。

1月14日,蓝晓科技发布公告称可以从盐湖贫矿里产出高纯碳酸锂,1月15日,蓝晓科技涨停,而天齐锂业和赣锋锂业则双双暴跌。

电池企业:夹缝生存

如果说锂业企业的焦虑是“远虑”,那么动力电池企业的焦虑显然是“近忧”。上游原材料的不断涨价,以及下游整车厂商对动力电池价格的不断下压,让夹在中间的动力电池企业左右为难。

国轩高科2017年度业绩快报显示,公司实现营业收入50.48亿元,同比增长6.1%;但归属上市公司股东净利润却同比减少10.73%,达到9.2亿元。主要原因是新能源汽车补贴政策调整,2017年国内动力电池价格普遍下降,同时上游原材料价格上涨。

国轩高科的情况是动力电池行业的一个缩影,这也是宁德时代、比亚迪、国轩高科等动力电池企业纷纷布局上游锂矿的原因所在。但即便解决了锂矿的问题,三元锂电池所必需的钴,价格仍在不断飙涨,从去年至今,钴的价格已经从3万美元左右涨到近8万美元,而其产量却并没有将明显增加的迹象。

同时,前不久公布的2018年新能源车补贴新政,明显增加了对于电池能量密度的要求,而包括北汽、江淮在内的不少新能源车销量“大户”,都因为旗下车辆不符合这项要求,而补贴大降。为了保证销量,强势的整车厂商恐怕会继续压动力电池企业的“价格”。

此外,固态电池、氢燃料电池等技术的发展也正在考验着电池企业,技术突破对于锂电业的重要性不言而喻,一步赶不上,恐怕就将遭到淘汰。可以说,未来几年锂电业将迎来突飞猛进的发展,而看似站在风口上风光无限的锂电企业,其实如履薄冰。

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