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“请勿盲目进入动力电池行业!”

导读: 中国电动汽车百人会理事长陈清泰援引相关数据称,2017年中国动力电池的产能已经超过了200GWh,但总体产能利用率只有40%。

“请勿盲目进入动力电池行业!”

中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙在6月27日召开的“中国(青海)锂产业与动力电池国际高峰论坛”上,呼吁道。他这样呼吁的一大背景就是,2017年中国动力电池产能利用率低下,两极分化明显,市场淘汰赛愈发激烈。

在《电动汽车观察家》上一期读者微信群选题会上,“动力电池产能利用率分析”的选题,得到4成多投票支持。我们借参加电动汽车百人会青海论坛的机会,向多位企业家和专家请教了这一问题,希望给读者呈现出动力电池产业的发展现状和未来走向。

产能利用率32%,远低于行业健康发展水平

中国电动汽车百人会理事长陈清泰援引相关数据称,2017年中国动力电池的产能已经超过了200GWh,但总体产能利用率只有40%。

“请勿盲目进入动力电池行业!”

资料来源:中国电动汽车百人会《锂电池产业发展报告》(2018)

中国电动汽车百人会《锂电池产业发展报告》(2018)显示,2017年,动力电池产能利用率排名全国前九位的企业中,除了宁德时代一家独大,达到89.7%,只有比亚迪和孚能科技分别高于和接近40%,其余企业的产能利用率均远低于40%的水平。

而中国化学与物理电源行业协会的调研数字更低。刘彦龙表示,2016年以来,动力锂离子电池行业呈现出结构性产能过剩。2017 年,有效产能约为115Gwh,新能源汽车锂离子动力电池装机总量为36.9Gwh,动力电池的产能利用率只有32%。

那么,保持行业健康发展的动力电池产能利用率应该是多少?刘彦龙告诉《电动汽车观察家》,60%以上的产能利用率才是正常的,健康的。按照这个标准,2017年,中国动力电池市场上,只有宁德时代达到了“健康”的发展水平。

淘汰赛加速,结构性产能过剩显著

产能利用率低下,是中国动力电池产业结构性产能过剩的突出体现。用陈清泰的话说,“国内动力电池市场出现了供应紧张和产能过剩并存的现象。市场两极的分化非常明显,高端优质产能供应不足,低端产能订货不足,生产经营困难。”

“中国动力电池配套企业,已经从2015年的大约150家降到了2017年的100家左右,1/3的企业已经被淘汰出局,”陈清泰说,“市场将进一步向优势企业集中,小型、低水平的动力电池企业将在竞争中被淘汰。”

“请勿盲目进入动力电池行业!”

资料来源:中国化学与物理电源行业协会

中国化学与物理电源行业协会的调研数据显示,2016年,前20家企业装机量占比为83.1%,前5家企业装机量占比为 64.5%。2017年,前20家企业装机量320.9亿瓦时,占比87%;前5家企业装机量223.43亿瓦时,占60.5%。2018年前4个月,前20家企业装机量79.41亿瓦时,占比96.5%;前5家企业装机量占比82.1%。

2018年之后,动力电池行业的淘汰赛还将加速。刘彦龙认为,随着国家政策的深度调整,动力电池行业集中度将持续提升。2018年,行业内的一线企业通过技术优势逐渐蚕食市场份额,而二三线企业的低端产能面临被淘汰的危机。

高工产业研究院院长罗焕塔也表示,“其实(动力电池行业的)洗牌从2017年就已经开始了,只不过从2018年起,未来三年(洗牌的)速度会更加快。”

技术储备缺乏导致产能过剩

动力电池产能利用率低下,短短两年时间,1/3的企业被淘汰出局,为什么?在刘彦龙看来,政策更新快于企业调整速度,以及企业盲目扩大产能,是动力电池产能利用率持续走低的主要原因。

2016年11月,工信部出台《汽车动力电池行业规范条件》(2017年)(征求意见稿),提出锂离子动力电池单体企业年产能力不低于80亿瓦时,而在前一版——2015年3月发布的《汽车动力蓄电池行业规范条件》中,锂离子动力电池单体企业年产能的标准仅为2亿瓦时。不到两年时间,产能要求提高到了40倍。

政策的引导,再加上对市场需求的过高预期,动力电池企业纷纷扩大产能。为满足产能达标而过度扩能,结果就是,大量产品因达不到国家补贴标准而被车企拒之门外。

刘彦龙认为,政策引导企业往高比能量转,而磷酸铁锂电池达不到这个标准,以这类电池为主的企业,产能就无法释放。“(提高产能利用率)不是单纯靠产量,而是看你有没有技术储备,政策调整之后,能不能拿出满足市场的产品,前期处于低技术水平的企业没有想到政策调整那么快(产能利用率就下来了)。”他说。

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