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锂价逢机欲回暖 四月春光梦黄粱

近期,碳酸锂价格保持稳定,除去4月初由于税率下调导致的小幅降价,供需基本面和市场心态来看,并未造成价格下调的影响。而工业级碳酸锂的市场更可谓“欣欣向荣”,对现状和后市我们分析如下:

据了解,本周青海地区某大厂对其工业级碳酸锂进行调价,涨价幅度在0.15万元/吨。截至目前,暂未听到青海其他工业级碳酸锂生产厂家有调价计划。目前了解到,工业级碳酸锂成交价格在6.4——6.8万元/吨不等,而对于主含量达到99.5%但杂质和磁性物质无法达到电池级标准的,业界称为“准电碳”的工业级碳酸锂,价格在7万元/吨左右。这种“准电碳”,正是这次欣欣向荣行情的主角。

在之前我们提到过,工业级碳酸锂的需求向好,是因为部分磷酸铁锂生产厂家为了控制其成本,逐渐转向使用工业级碳酸锂。而这种工业级碳酸锂,即为主含量达到99.5%的“准电碳”。市场对于“准电碳”的需求催生了加工提纯行业的兴起,对工业级碳酸锂的需自然水涨船高。

除此之外,我们回头来看供应。三月底开始至四月初,青海地区某大厂进行检修,产量环比减少35%。而新建产能如藏格锂业、五矿盐湖、恒信融锂业(已有产线技改扩建)的产量释放进度均不及预期。我们调研了解,藏格锂业与五矿盐湖预计要到7月夏季实现稳定大量的产量释放。

总结说来:

需求方面,正极材料采购碳酸锂结构调整。磷酸铁锂和中高端锰酸锂转向使用“准电碳”(主含量为99.5%的工业级碳酸锂),低端锰酸锂使用工业级碳酸锂。“准电碳”部分来源于生产企业,部分来源于提纯加工企业,但都对工业级碳酸锂产生消耗。

供应方面,已有的部分工业级碳酸锂生产企业在3、4月份进行检修,供应收缩40%左右。江西和青海地区的新建或扩建产能均在调试阶段,近期较难实现量产,对此我们调整产能释放预期时间为6-7月。

而对电池级碳酸锂,三元正极材料厂商表示暂未感受到补贴退坡政策过渡期对上游采购产生明显影响,而电池厂商表示已经开始抢装。我们推测,这是由于此前下游电池企业有一定量的库存进行支撑所致。

鉴于目前的市场情况和心态,我们预计碳酸锂价格将继续保持稳定,甚至可至第二季度结束。考虑到下游对成本控制和库存消耗情况,以及电池级碳酸锂生产大厂瑞福锂业在美都新能源撤资之后,是否会出现低价大量接单出货的行为,我们对于电池级碳酸锂价格是否会上涨,依然持谨慎态度。

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