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多项并举业绩靓丽,龙头北方华创做对了什么?

近日,北方华创发布公告,全资子公司北方华创微电子拟以6397万人民币收购关联方北京北广科技股份持有的射频应用技术相关资产。

从公告可知,北广科技主要从事广播电视发射设备、数字电视接收设备、军事通信装备及相关系统集成,其大功率短波、中波、中长波、超长波等发射设备处于国际先进水平,特别是应用于科学研究领域的全固态射频功率源产品处于国际领先地位。

从公开资料获悉,北方华创主要产品为半导体装备、真空装备、新能源锂电装备及精密电子元器件产品与服务。设备产品广泛应用于集成电路、光伏、半导体照明(LED)、功率器件、微机电系统(MEMS)、先进封装、电力电子、新材料、新能源、航空航天等领域。本次收购有利于提高北方华创微电子射频应用技术水平,增强半导体装备产品开发能力。

靓丽业绩离不开研发创新能力

根据北方华创最新公布的业绩快报,凭借北方华创的研发能力驱动,2019年实现营业总收入405,831.29万元,同比增长22.10%;营业利润42,083.89万元,同比增长25.93%;归属于上市公司股东的净利润30,927.77万元,同比增长32.34%。截至2019年12月31日,公司总资产1,373,386.25万元,同比增长37.32%,归属于上市公司股东的所有者权益585,614.10万元,同比增长65.07%。

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靓丽业绩的背后,是北方华创重视技术和产品创新付出的努力。

2019年,北方华创面对外部环境的机会和挑战,持续进行技术和产品创新,积极拓展市场,提高客户服务水平,行业竞争优势进一步增强。在下游市场需求拉动下,北方华创营业收入和利润水平保持稳定增长。

2019年,北方华创高端集成电路工艺设备研发取得突破性进展,多款新产品相继推向市场,持续获得行业大客户采购订单;精密电子元器件新产品竞争发力,市场占有率稳步提升。2019年内北方华创通过非公开发行融资20亿元,大规模定增助力公司未来在半导体设备领域的研发和布局,该项目主要用于等离子刻蚀(Etch)、物理气相沉积(PVD)、化学气相沉积(CVD)、氧化/扩散、清洗、退火等半导体工艺装备和气体质量流量控制器等核心零部件的生产制造,将在28nm设备基础上,进一步实现14nm设备的产业化,并开展7/5nm设备的关键技术研发。

新基建带来结构化机遇,北方华创把握良机

根据全景网信息,北方华创在全景网互动平台表示,北方华创已于2月10日正式复工。目前复工率已超过90%。除了北方华创部分零部件采购受到上游供应商的延期复工和物流受阻等因素影响,供货存在短期延迟情况,预计随着疫情缓解将会逐步恢复正常。北方华创在春节期间安排了20%生产人员提前恢复到生产状态。通过提前返工的时程调剂,北方华创顺利在2月10日正式复工,机台如期交付质检;目前北方华创生产、研发端均正常运转。

根据2019年政府工作报告,明确了5G、人工智能、工业互联网、物联网等“新型基础设施建设”的定位,可望加速国内科技创新的时程,半导体设备作为新基建领域的底层支撑,叠加半导体产业化的结构机遇,本土设备需求将趋于旺盛。

此外,在双重结构化机遇下,产业具备显著的跨周期发展属性,这对国内核心设备材料的需求拉动是独树一帜且持续的,产品需求结构化:手机和各类物联网等存量巨大的电子产品核心芯片替代率仍旧较低,在存储器、功率器件、通用代工领域皆有量产导入的战略机遇。在区域发展结构化方面,资本开支和需求结构化综合拉动中国大陆区域持续稳健高速成长。

长江存储采购国产化进程加速,国产设备商迎来历史性新机遇。根据1月10号以来长江存储的最新公示信息,北方华创拟中标12台设备(3台硅刻蚀、3台PVD、4台退火、2台炉管设备)订单。值得关注的是,北方华创首次拟中标3台CuBSPVD设备,打破了AMAT的垄断地位。

从已知信息来看,2020年后续订单不断,长江存储、华虹系、粤芯、积塔半导体、合肥长鑫以及中芯国际等多条产线均启动国产设备采购周期,且每条产线拉动效应预计均不弱于长江存储2019年水平,拉动效应数倍增大。

作为国内IC设备龙头,北方华创有望突破盈利拐点,迈向成长期新阶段。

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