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锂矿争夺战成为输不起的“战争”,宁德时代向产能冲锋

2021-12-27 16:36
梵虎财经
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一:新材料走势一触即发

人手一辆新能源成了今年群众的口头禅。

行至年尾,机构调研仍维持较高热度。截至目前,有143家A股公司接待调研并披露投资者关系记录,环比前周基本持平。

上周,“宁王”宁德时代跌逾11%,成为市场关注焦点。新能源龙头股受挫之余,盐湖提锂、锂矿、锂电正负极等新能源汽车概念板块亦跌幅居前。

新材料走势一触即发

不过,上周最受机构青睐个股花落宁德时代产业链小伙伴,其锂电池铜箔供应商嘉元科技成为接待机构数量最多的个股。此外,精研科技、立中集团等公司也获得超过百家机构调研。

对嘉元科技的调研主要在PET复合材料上,表示公司将紧跟下游客户的应用需求及行业技术发展趋势,进行产品研发及技术储备。

今年下半年以来,新材料行业的发展趋势似乎变得很关键,未来除了科技主导之外,新材料行业也将是一触即发的。

二:新能源:向产能冲锋

今年1-11月份,新能源汽车市场累计销量达到299万辆,同比增长166.8%。预测,今年新能源汽车销量有望突破340万辆。

伴随新能源汽车销量大增,汽车动力电池储能电池的需求也大幅增长,短期供不应求,长期需求明确,成就了今年锂电行业风光无限的根本逻辑。

2021年1月份至10月份,全球动力电池的装机量快速增长,以阿特斯为例,今年1月份至9月份,在建储能项目从0.9GWh增加到2.9GWh,储备项目从6.5GWh增加到21GWh。

按照多家机构预测,2025年全球锂电池需求将超过1500GWh。以平均60%的产能利用率估算,对应的产能是2500GWh。

自2020年拿到特斯拉的订单起,宁德时代就已宣布8个动力电池扩产项目。公司已启动新的战略规划,预计2025年的规划产能将超200GWh。

上游资源成必争之地,锂矿争夺战是输不起的“战争”。一方面是锂价一路狂飙突进,另一方面是电池企业满负荷生产。

虽然宁德时代尚能凭借行业地位以签订长协大单,以锁定材料成本,保住自身盈利水平,但电池制造企业沦为上游资源企业“打工人”的现实却毋庸置疑。对于电池制造企业来说,为了压缩成本,争夺在产业链的话语权,“抢矿”已成为必须走的一步棋。

以德国为首的欧洲汽车制造大国已开始重视电池产业,并逐步实施策略,以防过度依赖外国配件供应商。

对新能源行业的发展,各国相关政策出台后,行业内的先行者在逐步完善补贴政策体系,后来者也在奋力追赶。随着各方力量加入角逐,原有的锂电产业格局将面临重塑。

三:备受资金追捧的光伏

在行业发展高景气度带来的成长预期下,2021年光伏板块备受资金热捧,成为年内结构性行情主旋律之一。

数据显示,截至最新收盘日,有42只光伏股年内创下股价历史新高,数量占比为65%。

供应链博弈是今年光伏产业链的关键词,硅料供给紧张导致的价格大幅上涨贯穿全年。硅料价格疯涨传导至整个光伏产业链,硅片、组件、电池环节应声上涨,相关上市公司前三季度业绩量价齐升,推动股价大涨。

  

新材料走势一触即发

但上游涨价过猛令下游厂商备受成本压力,光伏主产业链供需错配情况较为严重,不仅侵蚀了下游利润,更导致年末抢装潮未如期上演。

年末,终端需求不振开始逆向向上传导,近期,硅片巨头隆基股份与中环股份均下调硅片价格,隆基更是连续两次下调产品价格,降幅超12%。

硅片价格战打响的同时,硅料价格也已连续三周松动。随着前期扩产的硅料、硅片产能将于2022年逐步投产,届时光伏产业链供需博弈将会是另一番景象。硅片光伏新玩家们能否延续业绩高增速?上游产能爬坡对终端需求影响如何?明年的光伏板块值得期待吗?

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