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寒锐钴业停牌!看连续4个涨停背后的钴价/股价/市场

连续4个涨停背后的钴价、股价和市场

2017年上半年,格林美营业收入42.87亿元,同比增长30.46%;上半年净利润2.73亿元,同比增长58.60%。在格林美的废弃资源综合利用业务中,电池材料(四氧化三钴、三元材料等)和钴产品(含钴粉、氯化钴、草酸钴、碳酸钴等)占较大比重,这两项营业收入达25.65亿元,占总收入的60.87%,其中,前者的毛利率26.21%,后者的毛利率为26.99%。

2017年,格林美坚守“城市矿山+新能源材料”战略,在夯实钴镍钨传统业务与稳健发展电子废弃物循环利用、报废汽车循环利用等废物回收业务基础上,快速扩容发展三元动力电池材料业务,全面释放三元动力电池材料产能,推动公司销售与业绩大幅增长。

洛阳钼业2017年上半年营业收入116.55亿元,同比增长416%;净利润8.35亿元,同比增长63%。洛阳钼业半年报称,公司收购铜钴等海外资产增加了营业收入。

此外,厦门钨业上半年的营业收入和净利润的增长分别达到76.62%和562.12%,公司下属厦钨新能源实现归属母公司净利润 1.15 亿元。锂电材料报告期实现销量7,536 吨(其中钴酸锂4,526 吨,三元材料2,748 吨),比上年同期(5,391 吨)增长39.79%。报告表示,上半年受益于低价钴库存,锂电材料量价齐升,公司锂电板块业务盈利大幅提升。

科恒股份的营业收入和净利润增长则分别达到193.32%和1380.50%。公司经营的锂电正极材料产品包括钴酸锂和三元材料,钴酸锂主要应用于消费类电子锂电池,三元材料主要应用于动力锂电池。报告期内,公司三元材料快速放量,动力高端三元材料也已取得突破,开始量产。

这些钴企上半年的表现可圈可点,甚至有些疯狂。寒锐钴业连续涨停以致停牌,钴产业链企业业绩大好,均是多因素合力的结果。

1.需求端——三元动力电池市场需求急速升温,企业加快布局,钴需求量增大。

随着全球经济平稳向好发展,下游3C数码产品和新能源汽车持续拉动锂电尤其是三元锂电池的需求。三元锂电池在客车上的应用已经解禁,专用车和乘用车市场正在接力客车成为新的增长点,企业也在对三元动力电池加码布局。业内机构预计,2017年三元材料增速将超过40%。

8月30日,国轩高科发布公告称,全资子公司合肥国轩拟与中比亚迪等共同设立合资公司,从事锂离子电池三元正极材料前驱体项目。据了解该项目分两期建设,其中一期项目设计生产提供NCM523三元材料前驱体4.8万吨和NCM622三元材料前驱体4万吨。国轩高科和比亚迪都曾是磷酸铁锂电池路线的坚定践行者,如今,与宁德时代一样,都开始大量布局三元锂电池,市场上对钴的需求大幅增加也就不难理解,接下来迎接的是什么样的时代不言而喻。

2.供给端——钴的稀缺性在强劲的需求面前开始加剧。

三元电池升温,上游钴金属材料供应紧缺却开始加剧。钴是一种重要的战略元素,我国钴资源贫乏,单独的钴矿极少,多伴生于铜镍铁等矿床中,且品位较低。世界上主要的钴资源国家刚果(金)和赞比亚的同钴矿,其品位是我国的十几倍到几十倍。为了满足需求,大量的钴需要进口。

尽管钴价大幅上涨一定程度上会刺激钴供给的增加,但由于钴资源的稀缺性及产地基础设施相对落后,加上社会环境的影响,都对钴供应的增加形成一定的约束。“巧妇难为无米之炊”,“米”少了也不好做,钴也一样,笔者认为,未来一段时间钴市场供需仍将保持偏紧态势,钴价将维持上涨趋势。

3.人为因素——对正常的市场行情进行人为干扰。

电池材料市场对钴的需求直接推高钴的价格,钴价的升高最终反映在上市钴企的股价上,钴价、股价和市场在彼此的相互影响下上演着疯狂。当然这其中难免人为因素的干扰,比如,寒锐钴业2017年3月上市,迄今不到半年,这其中有没有新股炒作的成分?人们对于稀缺的东西总是趋之若鹜并感到恐慌,钴的稀缺与三元动力电池的强大需求二者合力,让人产生情绪上的焦灼感,此时任何的人为操作都会在业内掀起狂澜。

最后值得一提的是,钴的稀缺性注定钴价要走高,由于这一特性,除了直接生产钴产品的企业,像格林美这样的资源回收企业也有望从钴价上涨中受益。

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