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三季度,钴锂绝对要搞事情!

洛阳钼业:走向全球的国际矿业巨头 

公司早期专注于钨钼业务,一直是国内领先的钨钼生产商。 

2012年A股上市后,积极进军海外,先后收购了澳大利亚NPM铜金矿、巴西CIL磷矿和NML铌矿、刚果(金)TFM铜钴矿等优质资产,公司已经成长为以钨钼、铜、钴、铌、磷业务为主的全球顶级矿业企业。 

2016年,公司收购刚果(金)境内的第二大铜钴矿TFM80%股权,其拥有矿石储量1.83亿吨,铜钴品位分别为2.6%和0.31%,是全球范围内储量最大、品位最高的铜、钴矿产之一。 

受益于新能源行业的高度景气,钴价格在公司收购之后快速上涨,2017年铜钴业务占公司总营业收入的58%,为公司贡献归属于母公司股东净利润19.23亿元,成为贡献收入的第一大主业品类。未来随着新能源汽车产业的持续向好,铜钴业务将持续为公司贡献充足的利润。 

天齐锂业:新能源时代的沙特阿美 

公司为国内锂龙头,资源方面,拥有锂辉石矿巨头泰利森目前锂精矿产能74万吨/年(扩产计划在19年达到134万吨产能);加工方面拥有射洪和张家港两个生产基地,锂盐产能3.4万吨(澳大利亚基地在建产能4.8万吨,遂宁拟建产能2万吨)。 

公司拟以自筹资金约40.66亿美元,收购SQM23.77%的股权,加上之前持有的2.1%的股权,收购完成后,公司有望获得SQM总计25.86%的股权。 

SQM拥有Salarde Atacama盐湖的开采配额,主要产品为氯 化 钾等钾肥,碘,锂盐等盐湖开发相关产品。SQM还拥有澳大利亚的Mt.Holland锂矿50%股权和Cauchar-Olaroz盐湖50%股权。按照公司扩产规划,未来有望形成锂资源产能31.5万吨,权益产能27万吨。 

汽车离不开油,新能源汽车离不开锂,在新能源汽车日渐普及的背景下,锂行业的需求有望从17年的23.54万吨LCE逐步上升到300万吨LCE以上。矿石提锂巨头天齐锂业和盐湖提锂巨头SQM在新能源汽车全面推广后,两家公司的市场占比仍有望保持12%左右,与全球最大的石油企业沙特阿美10%的市场占比相若。 

公司即将进入产能投放期,锂行业景气度有望延续,本次收购如果顺利完成,公司将同时拥有全球翘楚的锂辉石矿和盐湖资源。 

赣锋锂业:资源与加工产能翻倍 

公司是国内锂加工龙头。截至17年末公司锂盐加工产已经接近4万吨/年。根据深交所互动平台的2月25日交流,公司新建2万吨氢氧化锂生产线已经建成投产。目前仍然在建的1.75万吨碳酸锂生产线计划于18年四季度投产。预计公司锂盐加工产能有望在18年底达到7.7万吨左右,与公司锂资源放量节奏保持一致。

 公司持股43.1%的Mt Marion锂辉石矿自2017年2月开始出产锂辉石精矿。按照项目运营方MineralResource的2017年年报和2018年半年报;Mt Marion在2017年总计运出锂精矿31.8万吨锂精矿,约折合碳酸锂3.2万吨。根Mineral Resources Limited的公告,Mt Marion的采选能力已经于17年6月达到设计产能40万吨/年,正在进行的技改有望将 Mt Marion的锂精矿产品从4%品位和6%品位锂精矿各占50%升级为全部6%品位的产品。 

此外赣锋锂业还拥有Pilbara一期16万吨锂精矿包销权和二期7.5万吨锂精矿包销权;以及美洲锂业80%包销权(一期折合1万吨碳酸锂,二期1万吨碳酸锂)。全部项目达产后,公司掌控的锂资源产能有望达到10万吨碳酸锂当量。 

公司产量有望从二季度开始出现较大增长。


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