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MRL2018财年年报解读:管理并运营两个锂矿项目

近日,Mineral Resources披露了2018财年年报(注:澳洲财年为每年的7月1日到次年的6月30日),SMM整理分析如下:

Mineral Resources Limited (以下简称“MRL”)目前管理并运营两个锂矿项目,分别为Mt Marion与Wodgina Lithium。其中,MRL对Mt Marion有43.1%的控股权,剩下的43.1%和13.8%分别由赣锋锂业掌握和Neometals Limited掌握。而对Wodgina Lithium, MRL拥有100%的拥有权。

在2018财年,Mt Marion的营运业绩表现不俗:选矿厂在全年的吞吐量和产量有连续增长,全年产量为435,000湿吨,工厂在稳定状态下每年可生产超过400,000湿吨锂精矿。2018财年一共出口品味为6%和4%的锂精矿382,000湿吨,其中品味为6%的锂精矿209,000湿吨,品味为4%的锂精矿173,000湿吨。 

据2018年年报披露,今年全年Mt Marion4%和6%的锂精矿均价为A$879/湿吨。第四季度品味为6%的锂精矿价格在中国的售价为US$961/干吨(US$929/湿吨)。 

Mt Marion扩建年年产能至450,000吨,且致力产生所有品味为6%的锂精矿,此项目将于2019年第三季度建成投产。据年报披露,Mt Marion2019财年预计产量438,000湿吨锂精矿,其中品味为6%的锂精矿约为368,000湿吨,品味为4%的锂精矿约为70,000湿吨。而到2020财年,Mt Marion预计锂精矿产量达到506,000湿吨,且品味均为6%。由财报披露,2018财年全年平均Mt Marion出口的含运费现金成本为575.8 A$/湿吨。 

MRL旗下的另一个Wodgina 锂矿,为世上已知最大储量的锂矿石址之一,其生产时间已超过30年。Wodgina项目包括三个阶段:2017年4月开始运营锂原矿;锂精矿厂正在建设中;氢氧化锂工厂,正在进行可行性研究中。 

在2018财年,Wodgina生产共4,000,000湿吨锂原矿,其中出口3,480,000湿吨锂原矿。 

据披露,目前在建的锂精矿共有三条相同选矿线,为了优化提升回收率,每条产线可选出品味范围为5%到6%的锂精矿。每条产线的产能为:278,000吨品味为6%的锂辉石精矿,总产能为833,000湿吨。或者为,333,000吨品味为5.5%的锂辉石精矿,总产能为1,000,000湿吨。按计划,以上三条产线的投产时间约为2019财年第二、三、四季度。 

MRL在Wodgina项目建立氢氧化锂工厂,旨在转换其自产的锂精矿。据年报披露,该氢氧化锂工厂分为两期,每期产能均为28,400吨。按设计,这两期氢氧化锂项目将会转化50%的锂精矿。根据此氢氧化锂项目的结果情况,MRL将会决定是否会建设完成剩下两期——完成100%锂精矿到氢氧化锂的转化。目标总平均含运费成本(基于Wodgina锂精矿原料生产成本)为US$4,942 /吨。 

SMM分析,Wodgina项目是MRL对实现从“锂原矿到锂盐”的上游到下游一体化建设的一次尝试,目的是节约在上下游企业中购买、销售的成本,使公司的运营利润价值最大化。

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