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锂电板块“开门红”,CATL/BYD/欣旺达等创新高

10月9日,二级市场上的锂电池板块集体大涨。截至收盘,宁德时代创新高,报收224.87元/股,总市值5238亿元;比亚迪创新高,报收120.35元/股,总市值3283亿元;欣旺达创新高,报收29.77元/股,总市值469亿元。

此外,鹏辉能源上涨6.79%、南都电源上涨5.34%、德赛电池上涨4.95%、国轩高科上涨3.19%、亿纬锂能上涨2.75%……

锂电产业链上的当升科技涨幅20%、珈伟新能涨幅19.97%、新宙邦上涨12.96%、福斯特上涨10%、天赐材料上涨10%、天际材料上涨9.97%、雅化集团上涨9.19%、诺德股份上涨9.16%……

锂电产业链于中秋国庆假期之后的集体大涨,既有假期期间消息面的刺激,也有新能源产业发展进入“快车道”的助推,正所谓“好风凭借力,送我上青云。”

假期消息汇总

能对A股二级市场形成刺激的消息,8天长假里真不少。

首先看特斯拉降价。关于电池日上预告的2.5万美元(约合人民币17万元)的低价新车,马斯克指出,它不是更便宜的特斯拉Model 3,而是独立的新车项目。

真正的特斯拉Model 3降价,是将价格从27.1万降至24.9万元,降幅超过2万元。此外,还有一个“福利包”是,Model 3一边降价,一边将NEDC续航从445公里升级至468公里。

Model 3降价的时间节点,是宁德时代大规模供应磷酸铁锂电池之际。可以预见的是,降价后的特斯拉,销量增加在意料之中,这将连带着让宁德时代的电池出货量大增。

其次看造车新势力的表现。蔚来汽车、小鹏汽车、理想ONE双节期间发布的9月交付量显示,蔚来汽车、小鹏汽车9月及三季度交付量均创月度、季度交付量纪录,理想ONE则连续第3个月实现交付量环比上涨,第三季度创季度交付量新高。

此外,威马汽车也有不错的表现,再加上哪吒汽车拟登录科创板等消息,造车新势力至此已形成“五驾马车”的态势。

这些新势力,用的都是锂电池。蔚来与理想选择宁德时代作为独家供应商,小鹏与威马等则不一样,他们的选择更加多元化,除了宁德时代,还额外培养了2-3家电池供应商。

再次看比亚迪。在假期之前的9月30日,比亚迪股价已大涨7.74%,显露出向上突破创新高的意愿。这得益于搭载刀片电池车型获市场热捧。

最近,比亚迪公布了其刀片电池的能量密度计划。根据规划,今年刀片电池第一代产品能量密度已达到140Wh/kg,体积能量密度达到230Wh/L,预计2025年可以实现能量密度可达到大于180Wh/kg,体积能量密度达到300Wh/L。

据了解,刀片电池关键技术创新主要集中在材料优化、结构创新、电池管理、工艺方法、整车集成这5大方面。刀片电池的电池系统零部件数量减少40%,体积利用率(VCTP)提升50%,成本下降30%。

此外,关于奔驰将推六款EQ系列车型,EQS明年上市;Northvolt正在通过私募融资6亿美元(约40.29亿元人民币);LG化学将推出低于100美元/KWh软包电池;特斯拉同意收购德国电池企业ATW等等,都吸引着投资者的眼球,为10月9日锂电板块的上涨打下了基础。

新能源发展进入“快车道”

工信部副部长辛国斌在2020世界新能源汽车大会上指出:“下一阶段,中国品牌汽车的发展机遇在哪里?我认为应该是新能源汽车,这是新的发展方向。”

根据工信部方面的介绍,近年来,中国新能源汽车产业发展取得了积极进展,成为全球汽车产业电动化转型的重要力量,产销量连续五年位居世界首位,累计推广量超过450万辆,占全球的50%以上。

而据科技部方面介绍,过去十年间,中国的新能源汽车技术取得显著进步。动力电池单体能量密度提升了2倍以上,接近300 Wh/kg;驱动电机重量比功率提升3倍,超过了4.3 kw/kg。

虽然2020年中国新能源汽车产业遭遇疫情,但是近几个月产业复苏速度非常快。8月,中国纯电动车型销量为7.7万辆,同比上涨127.6%,销量占比88.1%,较上月提升了1.2个百分点,市场份额进一步扩大。

纯电动车型销量的上升,使得中国市场的电动车生产企业普遍受益。不仅特斯拉在中国市场收获大批订单,仅8月在华上险销量就高达11542辆,国内造车新势力也纷纷走出低谷,销量持续上升。

电动汽车已经进入一个新的快速发展通道,这次主要由市场驱动,是可持续的发展。”资深汽车行业分析师梅松林表示。

10月9日的两则数据也显示了这一点。工信部数据显示,今年8月全国锂离子电池完成产量17.9亿只,同比增长23.3%;中汽协数据显示,今年9月汽车行业销量预估完成257.2万辆,环比增长17.7%。

宁德时代重回第一

10月5日,韩国市场调研公司SNE Research公布的数据显示,2020年1-8月,LG化学的全球电动汽车电池使用量为15.9GWh,占同期电动汽车电池总量(64.7GWh)的24.6%,市场占有率全球第一。而我国的宁德时代,以15.5GWh(24.0%)位居第二。

值得注意的是,在1-7月,LG化学的全球动力电池装机量为13.4GWh,而宁德时代为12.7GWh。相比两组数据可看到,LG化学8月全球动力电池装机量为15.9-13.4=2.5GWh;而宁德时代8月的全球动力电池装机量为15.5-12.7=2.8GWh。

也就是说,单就8月而言,宁德时代超过LG化学。而即使从1-8月来看,两者的差距也仅有15.9-15.5=0.4GWh。

有媒体指出,对于接下来的市场走势,尤其是宁德时代和LG化学的“榜首”之争,大概率会以宁德时代获胜。一方面是因为自进入下半年,国内新能源汽车市场形势逐渐向好,新能源汽车市场的持续复苏为宁德时代接下来的发展提供利好;另一方面是特斯拉。

今年前8个月中,LG化学之所以能攀升至第一位,主要是特斯拉(上海)工厂的带动。而自今年7月开始,宁德时代也进入了特斯拉(上海)工厂的Model 3标准续航版车型供应链。

9月份之后,即从10月开始,预计宁德时代的磷酸铁锂电池,将大规模地配套于特斯拉Model 3标准续航版车型。

总结

锂电板块的大幅上涨,总体看得益于我国在全球锂电池供应领域现在以及未来都将保持主导地位。

彭博新能源财经(BNEF)最新发布的“全球锂电池供应链排行榜”显示,中国迅速赶超了过去10年间一直领先全球的日本和韩国,成为全球锂电池市场最大的供应来源。BNEF预计,2025年前,中国在全球锂电池供应领域都将保持主导地位。

BNEF指出,中国电池产业之所以大获成功,一方面受国内电池需求的推动;另一方面,中国拥有全球80%的电池金属精炼产能、77%的电芯产能和60%的关键原材料产能,日本和韩国在电池金属精炼和开采方面均不及中国。

让锂电板块的上涨,来得更猛烈些吧!

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