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俄乌交战,石油、铝、钯和镍等价格飙升,全球汽车供应链岌岌可危

2022-03-01 09:26
帮宁工作室
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03.

全球供应链岌岌可危

俄乌冲突可能会以不同方式影响全球供应链。

▍运输成本上升

2月21日,普京承认乌克兰东部两个“共和国”成立。作为回应,德国暂停认证北溪2号天然气管道。北溪2号每年可输送550亿立方米天然气,相当于德国每年天然气消费量50%以上。对俄罗斯国有企业俄罗斯天然气公司(Gazprom)来说,价值可能高达150亿美元。

油价飙升。布伦特原油价格自2014年以来首次突破每桶105美元。“俄罗斯是第三大石油生产国和第二大石油出口国,因为低库存,石油市场无法承受大规模供应中断的后果。”瑞银分析师Giovanni Staunovo在一篇文章中写道。

虽然需求从疫情低点复苏,但全球石油供应仍然紧张。对石油供应的担忧可能还会刺激石油储备活动,从而推高油价。

分析师认为,在OPEC、美国页岩油或伊朗提供大量替代供应之前,布伦特原油价格可能会维持在每桶100美元以上。美国和伊朗一直在维也纳进行间接核谈判,可能会取消对伊朗石油销售的制裁。沙特阿拉伯表示,不会再增加石油产量。

美国利用水力压裂技术开采页岩储层,成为最大石油和天然气生产国,为美国的供应增加了一层屏障。最近的石油危机,再加上疫情的加剧,导致许多生产商破产,但自2021年初以来的反弹,正在再次改变页岩行业的经济状况。

随着油价再度突破每桶100美元,页岩油生产变得更具吸引力。页岩油公司有能力快速提高或缩减产量。乌克兰危机之前,埃克森美孚石油公司(ExxonMobil)宣布,计划明年增加25%的产量。雪佛龙(Chevron)宣布,拟将产量提高10%。

然而,那些在这个繁荣和萧条的市场中遭受更多损失的小型页岩油公司,却坚持“有纪律的增长战略”。

▍电力价格上涨

不断上涨的天然气价格推高运输价格,同时,不断上涨的天然气价格也影响到全球供应链。天然气在发电方面变得越来越重要。以美国为例,2020年天然气发电量占美国公用事业总发电量的40%。

不断上涨的电价可能会削减制造商、经销商和零售商的利润,这些企业都依赖天然气为设施供电。反过来,能源成本的增加往往会导致这些公司提高价格。在欧洲尤其如此。俄罗斯是欧洲最大天然气供应国,占欧洲天然气供应约30%。

北溪2号的争斗可能不会显著改变今年冬天天然气的价格预期,预计这条管道要到今年下半年才会上线。

然而,大约10%的液化天然气(LNG)总供应量通过乌克兰流向欧盟。这些管道可能在战斗中被破坏,或者乌克兰可能决定切断它们。最坏情况是,已经减少对欧洲天然气出口的俄罗斯,可能进一步限制出口,以回应西方的制裁。

来自美国和卡塔尔的液化天然气,将帮助欧盟抵御乌克兰天然气供应中断的影响。但如果供应完全被切断,对欧洲的影响是可怕的。不过,对俄罗斯来说,金融影响也是可怕的。

▍原材料和商品供应链

Interos是一家提供供应链风险管理解决方案的公司,该公司对全球原材料和商品供应链可能受到的影响进行了评估。尽管美国和欧洲、俄罗斯和乌克兰之间贸易中断的影响,与疫情期间对中国贸易的中断造成的影响相比微不足道,但影响也不容小觑。

“超过2100家美国公司和1200家欧洲公司在俄罗斯至少有一家直接(一级)供应商。在乌克兰,有超过450家美国公司和200家欧洲公司有一级供应商。软件和IT服务占美国与俄罗斯/乌克兰公司供应商关系的13%。消费者服务占7%。贸易和分销服务占6%,工业机械占4%。”Interos报告中这样写道。

但是,当把直接的一级影响转向间接的二级或三级关系时,这种影响会越来越大。美国有超过19万家公司、欧洲有10.9万家公司拥有俄罗斯或乌克兰的三级供应商。美国有超过1.51万家公司和8200家欧洲公司在乌克兰拥有二级供应商。

食品价格上涨是供应链中断带来的风险。乌克兰有望成为世界第三大玉米出口国,而俄罗斯是世界上最大的小麦出口国。乌克兰也是大麦和黑麦的主要出口国。

这场冲突可能严重影响金属市场。俄罗斯控制着全球约10%的铜储量,也是镍和铂的重要生产国,镍的交易价格一直处于11年来的高点。如果冲突造成供应中断,铝的价格可能会进一步上涨。

(本文部分内容综合Automotive News、Reuters、Kitco、DW、Forbes、CNBC报道,部分图片来自网络)

       原文标题 : 俄乌交战,全球汽车供应链岌岌可危

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