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马斯克怒吼,“宁王”背刺,锂业诸侯遭遇“削藩”?

2023-02-28 10:15
一号财经
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宁德时代如何同时“拿捏”上下游?

锂价狂飙的2022,谁是最大赢家?

答案似乎不言而喻,但新能源车企显然不在其中。

而如今碳酸锂价格回落,是否正是车企出手上游的时间窗口?

2月24日消息,路透社援引知情人士的话称,蔚来汽车正计划在合肥建设其第一座电池工厂,以此降低对宁德时代的依赖。

蔚来此举,无异于给宁德时代的“锂矿返利”破了一盆冷水,毕竟人家刚刚准备给你让利大酬宾,一转身你就另起炉灶了,让人情何以堪?

令人难堪的还有特斯拉

2022年4月,惯给直球的马斯克发了一条推,近乎怒吼道:“锂的价格已经达到了疯狂的水平!除非我们改善成本,否则特斯拉可能不得不直接大规模进入(锂矿)开采和精炼领域。锂几乎到处都有,但是锂矿的精炼却很缓慢。”

关于锂价/马斯克的直球

这是特斯拉的最后通牒,锂盐巨头们颤抖吧!

根据SNE Research的分析,电池价格占电动汽车价格的30%-40%,而原材料成本占电池总成本的77%。

因而,才有广汽董事长曾庆洪那句“车企为宁德时代打工”的愤愤不平。但在宁德时代看来,自己也不过是代人受过,高涨的锂价才是根源。

宁德时代推行的原材料价格联动机制,即材料上涨多少,电池价格就上涨多少,不过顺水推舟而已。

然而,随着“锂涨船高”,车企对于“推舟者”宁德时代的疑惧也与日俱增。

2021年,宁德时代国内市场占有率为52.12%,超过一半的占有率让它有着极高的话语权。

2022年,宁德时代国内市占率为 48.21%,下滑了 3.9%。

一时间“去宁化”似乎成为不少车企的共同选择,特斯拉、小鹏、理想等几个大客户,在近两年都增加了新的动力电池供应商,而广汽和蔚来也已宣布将自研、自产电池。

或许正是在此种不利局面之下,宁德时代“锂矿返利”计划应运而生。

向下游,可以绑定更多车企客户;向上游,则可以“量大从优”为由向锂盐厂商杀价。据称在向车企推行降价策略的同时,宁德时代向上游提出了约10%的降价要求。

贯通上下游,挟以自重,宁德时代这波操作,委实老六。

但是,谁都不是傻瓜,下游车企在自建电池厂“去宁化”,上游锂盐厂商也对此颇有微词。

雅化集团回复投资者/深交所互动易

最近碳酸锂价格骤降,雅化集团的投资者关系平台上就流传出“某厂操纵某大型报价平台”的传闻,而雅化集团则在回复中似乎也认同了这一观点,表示一般参考海外第三方报价而非国内报价平台。

适逢宁德时代向车商承诺碳酸锂20万元/吨结算价消息露出,锂盐厂商的态度可见一斑。

而且,锂业诸侯手上业并非没有牌。

除了庞大的锂矿资源储备外,碳酸锂的市场需求并没有崩掉。

根据鑫椤资讯统计,2022年中国碳酸锂的供需比只有0.94,这也是导致市场货紧价扬的主要原因,而2023年中国碳酸锂的供需比回升至1.0左右,虽然有明显改善,但还不足以导致碳酸锂价格出现暴跌的局面。

而且供需关系不仅在需求侧,供给侧同样可以发力。2月25日晚,“中国锂都”江西宜春突然发布通告称,依法严厉打击非法偷采盗采等行为。

此外,相对于下游以减产压价的底牌招术,锂业还有两个潜在的后手:

碳酸锂期货上市;

南美金三角的锂佩克。

金融资本介入和上游原料卡脖,必将给市场带来更多变量,也为锂业增添更多筹码。

在宁德时代掀起这场锂原材料倒逼降价的狂潮中,上下游之间的博弈或许才刚刚开始,且看供给侧与需求侧谁将更胜一筹。

       原文标题 : 马斯克怒吼,“宁王”背刺,锂业诸侯遭遇“削藩”?

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