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宁德时代:市场份额占比超4成,毛利率下滑

2018年上半年,宁德时代实现收入93.60亿元相比同期增长11.31%;归母净利润9.11亿元相比同期下跌49.70%;扣非后归母净利润6.97亿元相比同期增长36.55%;毛利率为31.28%,环比下滑6.21%。Q2宁德时代实现收入56.48亿元相比同期增长16.69%;归母净利润4.98亿元相比同期下跌73.37%;扣非后归母净利润4.28亿元相比同期下跌37.56%;毛利率为30.31%,环比下滑2.45%。

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上半年归母净利润下滑的主要原因是去年4月转让普莱德股权确定投资收益10.34亿元。而营收高增长系上半年中国新能源汽车产销高增长,同时宁德时代市占率由同期的23.62%提升至41.94%所致。

2018年上半年新能源汽车产销分别完成41.3和41.2万辆,同比增长94.9%和111.5%。新能源汽车销量大增带动电池装机量持续景气,2018年上半年动力电池装机总量为15.45Gwh,同比增长近150%。其中宁德时代以6.5Gwh的装机量位列第一,占据超40%份额,其中乘用车和客车市占率分别达到40%、49%,市场头部效应愈发明显。宁德时代动力电池系/储能系统/锂电材料收入为71.88/0.51/17.47亿元,分别同增34.92%/1024.50%/123.59%;动力电池系统/储能系统/锂电材料毛利率为32.67%/21.98%/-3.11%,均出现下滑。

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目前宁德时代在宁德、青海、溧阳建有生产基地,主要满足国内市场,与国内主流车企如上汽、广汽等组成各种形式的合作关系,“跑马圈地”力保高份额的国内市场占有率。宁德时代在立足国内市场基础上,发力海外高端市场,目前已与德国达成协议,建设首个海外生产基地,与宁德时代大力拓展海外市场的战略一脉相承,同时与大众、宝马、戴姆勒、现代、捷豹路虎、PSA和沃尔沃等国际车企品牌深化合作,获得多个重要项目的定点,配套车型将在未来几年内陆续上市,有望带动宁德时代全球市占率的快速提升,成就全球锂电王者。

2018年上半年固定资产增加16.00亿至98.20亿,产能稳步扩张,其中溧阳基地已于上半年正式投产,并开始筹划在德国建设首个海外生产基地。

编辑点评:无愧于大国重器,在短短几年间,宁德时代重视研发,技术上突破国内外锂电企业的阻击,发展成为动力锂电池领域的独角兽,引领行业先前奔跑。宁德时代从上市以来,也一直保持着强势的发展势头。但未来,随着新能源汽车的补贴政策的逐步退出,整车企业的压力下移到锂电企业,而宁德时代的业绩几乎与锂电挂钩,补贴下降或退出,未来业绩增长如何,让人拭目以待。

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