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洛阳钼业:增持TFM矿业股权 加快矿端话语权

近日,洛阳钼业发布公告称,公司拟通过 CMOC Limited(中文名称“洛阳钼业控股有限公司”,简称“洛钼控股”)自 BHR Newwood Investment ManagementLimited(简称“BHR”)处购买其所持 BHR Newwood DRCHoldings Ltd(简称“BHR DRC”)100%的股份,从而获得 BHR通过 BHR DRC 间接持有的 Tenke Fungurume Mining S.A.(DRC)(简称“TFM”)24%的权益。 

公司于 2017 年 4 月 14 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司与 BHR 及其股东或上层投资人就 Tenke Fungurume 矿区投资进行的合作事宜的议案》,公司股东大会授权董事会全权处理 TFM 项目合作(定义见本公告第五部分)事宜。公司香港全资子公司洛钼控股已于2019年1月18日与BHR、BHRDRC(BHR DRC与洛钼控股、BHR以下合称“各方”)签署了《股份转让协议》,公司拟通过洛钼控股自BHR处购买其所持BHR DRC100%的股份,从而获得BHR通过BHR DRC间接持有的TF M24%的权益。本次交易对价为1,135,993,578.71美元。 

作为资源多元化的国际龙头,洛阳钼业目前是全球第二大钴矿和铌矿,全球第五大钼矿和钨矿,中国第二大铜矿企业,巴西第二大磷肥生产商,主营产品包括铜、钴、钨、钼、铌、磷、黄金。公司扩张主要方式是在周期行业低点低价买入矿山资源,在铜钴价格低点收购 TFM与铌磷价格低点收购 AANB、AAFB,两个重大收购均为公司带来优厚回报。   

2018 年公司主营业务构成:   

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(资料来源:公司公告、申万宏源研究)   

公司海外收购资产:   

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(资料来源:公司公告、申万宏源研究)   

据申万宏源研究统计,目前,刚果(金)是公司最主要的海外市场。截至 2018 年上半年,境外资产占公司总资产的比重为 66.39%。2018 年 H1 公司国外营业收入占比 83%,其中刚果(金)市场营业收入84.66 亿元,占比 61%。2018 年上半年公司各业务板块生产平稳,钴产量同比增 22.6%,铜产量同比降 21.2%,可销售黄金产量同比降 16.9%。其余产品产量于去年同期基本持平。

其中,洛阳钼业钴产量位居全球第二,据中原证券数据显示,全球的钴矿上游资源主要被嘉能可、洛阳钼业、欧亚资源等几大跨国矿企控制,嘉能可、洛阳钼业、欧亚资源三家矿业公司2017年钴矿产量占全球比例超过40%。其中嘉能可旗下2017年合计产量 2.74 万吨,占比达 23%,洛阳钼业于 2016 年完成对 Tenke 矿山的收购后,成为全球第二大钴矿生产商,2017 年产量达到 1.6 万吨。欧亚资源产能主要集中在 Boss Mining,2017年产量约 6800 吨。如果洛阳钼业按规划对 Tenke 项目进行扩产,公司的钴产能将进一步提高到 2万吨,公司在钴行业的话语权和竞争优势将进一步加强。   

全球钴矿产量预测(金属量吨): 

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(资料来源:中国产业信息网,中原证券)

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