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分析丨LG化学23亿投资电池工厂,全球覆盖下国内企业该何去何从?

前些年一直被松下和宁德时代强压着的LG化学,在今年第一季度悄悄成为全球最大的电池厂家。据研究咨询机构SNE Research发布的报告显示,2020年第一季度新冠疫情席卷全球的大背景下,新能源汽车产销基本都受到了不同程度的影响,而LG化学却在这样的环境下成功完成了对两大强劲对手松下和宁德时代的超越。

装机量超越宁德时代 LG化学暂居全球锂电池企业首位

据SNE Research的报告显示,由于特斯拉Model 3、雷诺Zoe以及大众电动汽车的销量拓宽,LG化学今年一季度装机量大幅增长,从去年一季度的2.5GWh增加至今年的5.5 GWh,同比涨幅达120%。相应的LG化学在全球的市场份额同步扩大,从去年同期的10.7%扩大至27.1%,暂居全球第一。而电池厂商市场份额排名第二、第三的分别是松下和宁德时代,占比分别为25.7%、17.4%。

尽管前几年LG化学距离松下和宁德时代有很大距离,但其一直是动力电池的头部玩家,从不缺席。1998年,LG化学开始进入电池领域;2009年,与韩国现代起亚合作,首次将自主研发生产的锂离子电池应用于商用电动车。目前LG化学已发展成为全球动力电池主流厂商,是全球软包动力电池龙头。LG化学的动力电池解决方案涵盖Cell、模块、Pack、BMS等,可以提供与动力电池相关的全部产品组合。去年8月,特斯拉表示国产Model 3将会采购LG的电池,LG正式进入特斯拉供应商名单,为特斯拉国产Model 3和Model Y供货。

分析丨LG化学23亿投资电池工厂,全球覆盖下国内企业该何去何从?

LG化学的朋友圈除特斯拉外,还几乎涵盖宝马、现代、起亚、通用、福特、克莱斯勒、大众、奥迪、戴姆勒、雷诺、捷豹等主流车企。纯电动领域主要的需求对象是雷诺、通用、现代起亚、捷豹路虎、奔驰、奥迪、保时捷、大众汽车,且LG对这些合作对象是全球供应,而沃尔沃和福特也在今年和LG达成了合作,LG主要向二者在中国的产品供应电池。

拿下这么多头部客户,集万千宠爱于一身的首要前提是产能扩张,松下丢掉特斯拉大单根源就在于配套产能跟不上。去年LG在产能布局上动作频频:7月,LG化学投资5000亿韩元在韩国建立一家工厂,专门生产锂离子电池正极材料;10月,LG化学向南京工厂投资4.17亿美元,并计划2023年再投资2万亿韩元在南京建立第二座生产基地。12月,据通用汽车官方消息称将与LG化学共同出资23亿美元在美国Lordstown地区组建一家全新的合资企业,用来大规模生产动力电池。此前,印尼有消息称LG化学计划投入23亿美元在印尼建立一家综合性电池工厂。LG逆势扩大产能,就是要在电动车放量之前占据市场绝对主动权。目前,LG动力电池生产基地主要有韩国吴仓、美国密西根、中国南京、波兰等,接近完成全球布局。随着MEB平台电动车的走量和其他合作车企电动化转型,LG极大可能是未来的电池霸主。

针锋相对 行业或将变局

但就此妄言LG化学已提前锁定胜局,还为时过早,中日韩三足鼎立的局面短期内不会被打破。特别是其面临来自国产动力电池龙头宁德时代和比亚迪等的正面竞争。宁德时代已经实现了产业链上中下游的全方位布局,并深度绑定整车企业,在2018年就实现全年配套新能源汽车超过1000款的佳绩,宁德时代规划整体产能在今年也将达到54Gwh。今年2月,宁德时代高调宣布成为特斯拉在中国地区的动力电池供应商,成功从LG手中拿下特斯拉上海工厂的大单。而比亚迪动力电池主要用于自供,产业链一体化于电池技术的积累让比亚迪拥有极大的先发优势,特别是最近使用刀片电池的比亚迪战略车型汉EV问世,让其再度完成实力自证。比亚迪拥有5家电池工厂,吉利的两家电池工厂也将在今年投产。

情况还不止于此,据SNE Research预测,2020到2026年,全球动力电池市场将以每年16%的平均复合增长率增长。另据Marklines预测2025年全球装机量可达850GWh,市场空间高达5800亿元。庞大的市场潜力,和掌握供应链的压力,都足以驱使各主流车企加快“自产电池”研发步伐。因此整车企业与动力电池制造商之间关系错综复杂,有的主机厂通过收购准备开始自产电池,例如大众近期被传收购国轩高科的股份,并计划投资4.5亿欧元建立锂电池工厂,初始产能为16GWh。这又为LG化学的前途蒙上不小的阴影。

分析丨LG化学23亿投资电池工厂,全球覆盖下国内企业该何去何从?

随着中韩关系回暖,限韩令的影响将会逐渐淡化,LG化学在中国的发展空间将更为宽广。但受新冠疫情影响,新基建汹涌澎湃和国内新能源补贴政策延长两年,将为国内动力电池龙头赢得更多的时间和转圜空间。对于宁德时代和比亚迪们来讲,持续加大技术研发投入和前置规划产能布局,不但关乎市场格局,也关乎生死成败。

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