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宁德时代/捷威/孚能等软包电池装机量排名“乱成一锅粥”

目前市场上的锂电池按封装类型,主要分为方形、软包、圆柱三类。与硬壳电池(方形和圆柱)相比,软包电池具有能量密度高、循环次数多、重量轻、内阻小、不易爆炸、设计灵活等特点。

统计显示,软包电池比同等容量的铝壳包装电池轻20%;比同样尺寸的铝壳电池,容量高50%。

不过,由于软包电池也存在成本较高、一致性不具优势、机械强度差、封口工艺难、成组结构复杂、设计难度大等困难,当前市场还是方形电池占据主流。

软包电池市场需求巨大

随着电池技术的不断进步,以及规模化生产降低成本,再加上市场需求巨大对软包电池的助推,虽然市场占有率不高,但潜力巨大的软包电池正在迎来新一轮发展机遇。

今年5月,大众入股国轩高科并成为国轩高科的第一大股东。据悉,国轩高科未来向大众汽车提供的电池将是软包三元电池。作为准备动作之一,7月16日,国轩高科已启动年产30000吨高镍三元正极材料项目,拟用于三元软包电池的生产。

7月17日,孚能科技于科创板上市,其中,戴姆勒投资9.05亿元,持股比例3%。孚能科技多年来始终专注软包三元锂电池技术,并且2017年、2018年、2019年连续三年在中国市场软包电池装机量中排名第一。早在2018年,孚能科技已与戴姆勒签订合作协议,依据合同,2021至2027年,孚能科技将为奔驰提供总规模140GWh产品,相当于280万辆纯电动车的电池装机量。

7月18日,万向123相关负责人表示:“今年4月就已经定点了,2021年Q4将开始向大众汽车供货。”万向123是以生产软包电池为主的企业,大众的这一超百亿元的订单,也是面向了软包电池。

7月30日消息,据亿纬锂能调研反馈,亿纬锂能供应给戴姆勒、现代起亚、小鹏汽车等主机厂的电池,也是软包电池。此外,亿纬锂能已收到华晨宝马的定点信,不排除供货给宝马的电池,也是软包电池的可能。

8月3日,恒大汽车集团举行发布会,旗下6款新能源汽车全部亮相。待恒大的新能源汽车量产,恒大子公司卡耐新能源的电芯进入电芯供应链基本没有悬念。由于卡耐新能源是生产软包电池的企业,那么,恒大的新能源汽车未来配套软包电池几成定局。

近日,戴姆勒又与宁德时代达成合作协议,从目前业内人士了解的信息来看,未来双方的合作技术路线以软包电池为主。

企业扩大软包电池产能

软包电池的市场需求带动了投资。

7月20日,柳州国轩10GWh动力电池项目启动建设。国轩高科工研总院常务副院长徐兴无透露:“柳州国轩未来产品方向为铁锂软包,初定主要是配置390和590模组的软包铁锂电芯,该电芯单体能量密度可达200Wh/kg。”虽然柳州国轩的这一布局,是软包铁锂电池,但显然,国轩年产30000吨高镍三元正极材料项目,则将面向软包三元电池。

7月17日,孚能科技上市,其募资34.37亿元,将用于年产8GWh锂离子动力电池项目(孚能镇江三期工程)及补充运营资金项目。孚能只生产软包电池。

万向123方面,则有总投资685.7亿的80GWh锂电池项目正在进行中。

亿纬锂能子公司亿纬集能则正在加码软包电池。亿纬集能软包动力电池项目共规划二期:一期产能设计3GWh,其中1.5GWh已于2018年4月10日建成投产;二期产能设计6GWh,投资总额达30亿元,预计将于近期投产。二期投产后,亿纬集能软包电池总产能规模将达到9GWh。

宁德时代方面,其自2019年开始配套软包电池,装机量一直在稳步增长,并在今年6月跃升至中国市场软包装机量第一。

此外,值得注意的是,远景AESC在中国江苏投建的20GWh软包电池项目,一期工厂也将于2020年四季度投产。LG化学2018年在中国江苏南京投巨资建设了32GWh动力电池工厂,其中以生产软包动力电池为主,项目已经投产运行。

装机量排行榜“乱成一锅粥”

在2019年,软包电池装机量的前十是孚能科技、卡耐新能源、宁德时代、多氟多、桑顿、捷威、河南锂动、盟固利、微宏和万向123,10家企业合计装机量5.05GWh,占整体的比重为90.3%。其中,孚能科技(1205.6MWh)软包电池装机量接近排名第二的卡耐新能源(625.2MWh)近1倍。

到了2020年一季度,排名前十的企业分别是孚能、桑顿、捷威、亿纬锂能、盟固利、万向123、南都鸿芯、多氟多、宁德时代和衡远新能源,10家企业合计装机量合计占比98.6%。

2019年高居第二的卡耐新能源未上榜,河南锂动、微宏等掉出前10,亿纬锂能、南都鸿芯、衡远新能源新进入。

到了2020年上半年,该排行榜前10变成捷威、宁德时代、孚能、万向123、盟固利、多氟多、亿纬锂能、桑顿、卡耐和华鼎国联,10家企业合计装机量合计占比95%。

这次,2017年、2018年、2019年连续三年在中国市场软包电池装机量中排名第一的孚能科技掉出榜首,并且连第二都排不上,屈居第三。

2020年1-7月的最新排名则是捷威、宁德时代、孚能、多氟多、亿纬锂能、盟固利、万向123、桑顿、LG化学和卡耐,10家企业合计装机量合计占比93.6%。

上半年与1-7月,相隔仍一个月,但多氟多、亿纬锂能上升两位、LG化学新进入,万向123下跌三位、盟固利与卡耐下跌1位,华鼎国联退出前十。

此外,值得注意的是,按月份看,宁德时代已于6月份与7月份连续两个单月位居榜首,其1-7月软包电池装机量与目前排名第一的捷威相差并不大,宁德时代极有可能冲上今年软包电池装机量榜首的位置。

软包电池装机量排行榜季季变,月月变,并且变化很大,真是“乱成一锅粥”。

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图:OFweek锂电网整理

总结:软包电池将因需求而兴起,TOP10企业之间的竞争格局正在重构,稍不留神就有可能被超越,被淘汰。

软包电池市场你争我夺、此消彼长之际,相关企业都有机会,就看谁的技术实力更强!

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