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追赶中日韩 锂电“第四极”来势汹汹

长久以来,动力电池市场是中日韩“三足鼎立”的局面。但如今,作为锂电“第四极”的欧洲市场,正在发力追赶,并且来势汹汹。

例如,8月6日,据标普全球普氏当天发布的一份电池产业链投资报告显示,2018年,欧洲对锂电产业链的投资不到50亿欧元;2019年,这一数字增至600亿欧元,同比增长11倍。同期,中国对锂电产业链的投资不到200亿欧元,欧洲对该领域的投资额已达到中国的3倍。

即使在疫情影响下的最新数据,欧洲对锂电产业链的投资也遥遥领先。数据显示,今年以来,中国已宣布的锂电产业链投资额约100亿欧元,欧洲这一投资额则达250亿欧元,是中国2.5倍。

欧洲对锂电产业链的大规模投资,背后有新能源汽车销售作为支撑。从对比的角度看,数据显示,2019年欧洲新能源汽车销量为55.86万辆,不及中国市场的一半。但今年一季度,欧洲新能源汽车销量达22.86万辆,同比增长80%以上;中国的新能源车销量则为11.4万辆,同比下降56.4%。今年上半年的数据则是,欧洲新能源汽车销量同比增长55.1%;中国同比下降38.5%。

欧洲推广新能源汽车政策密集出台

中国已经在新能源汽车推广方面给全球做出了榜样,现在,欧洲各国也大力推广新能源汽车。

德国方面,2019年6月,将电动车补贴政策延期至2025年12月31日,并且补贴金额也相应提高50%。

2020年6月3日数据显示,在德国一揽子经济刺激计划中:截至2021年12月31日,德国售价在4万欧元以内的纯电动汽车补贴在原有基础上增加3000欧元,即9000欧元,提升50%;截止2020年12月31日,增值税下降3%至16%;500亿欧元用于电动车、氢能、智能化等技术方向。

法国方面,2019年底,将2020年新能源汽车补贴的预算增加到4亿欧元(2019年为2.6亿欧元);2021年将维持4亿欧元预算,每辆车的最高补贴将减少到5000欧元,以支持13万辆新能源汽车的购买。2022年约3.4亿欧元将用于支持16万辆新能源汽车的购买,最高补贴将降至4000欧元。

2020年5月26日,法国推出80亿欧元重振汽车产业计划,6月1日起,购买电动汽车的个人可获7000欧元补贴,购买电动汽车的公司或获5000欧元补贴,而购买混合动力可充电汽车的补贴为2000欧元。此外,报废燃油车、换为清洁能源车者可获得至少3000欧元的补贴。如果选择电动车,补贴最高5000欧元。

荷兰方面,2020年6月4日表示,在2020年共提供1720万欧元补贴,其中1000万用于补贴新电动车,720万欧元用于补贴二手电动车,明确对购买或租用新电动车(续航≥120km,售价1.2-4.5万欧元)补贴4000欧元,二手电动车补贴2000欧元。

除此之外,据媒体报道,欧盟正在考虑给予新能源车制造商补贴,并加大充电设施的力度,对零排放汽车免征增值税。其还考虑将充电设施的投资扩大一倍,在2025年之前建设200万座充电桩和燃料补给站。

欧洲各国的补贴政策也是立竿见影。数据显示,即使在疫情的影响之下,今年1至4月,欧洲市场新能源汽车渗透率达到6.3%,一些国家的新能源车渗透率在10%以上,远高于中国的5%。

具体看来,瑞典的新能源车渗透率较高,达20.1%,葡萄牙和荷兰分别为11.5%、11%,英、法、德的新能源汽车渗透率达到7%-9%。

欧洲四大锂电超级工厂盘点

动力电池是新能源汽车的“心脏”,在新能源汽车销量大增的带动下,羸弱的欧洲锂电产业链也在发力。

目前,欧洲已有四家动力电池超级工厂,分别是瑞典Northvolt、英国Britishvolt、挪威Freyr、法国Verkor。

瑞典Northvolt

瑞典Northvolt号称欧洲的“宁德时代”。它是一家位于瑞典的电池初创企业,成立于2016年10月,创立者是特斯拉前供应链管理部门副主席Peter Carlsson和Paolo Cerruti。

2017年10月,Northvolt确认其大型工厂Northvolt Ett将建造。

Northvolt在成立之初就成为香饽饽。2017年1月,成立仅3个月的Northvolt获得第一笔1200万欧元的融资。在获得融资之后的当年3月,Northvolt正式在斯德哥尔摩成立了总部。

2018年2月,从瑞典获得1800万美元补助资金;2018年4月,获得欧洲投资银行EIB5200万欧元的贷款;当年5月,获得西门子风投1000万欧元投资。

2019年6月,Northvolt完成9亿欧元的股权融资,投资方是大众集团;近日,欧洲投资银行(EIB)已签署一项3.5亿美元(约合人民币24.5亿元)的贷款协议,以支持Northvolt在瑞典建设其超级电池工厂。

这将是欧洲首个锂离子电池超级工厂。

Northvolt的锂离子电池超级工厂的扩建计划于今年8月份开始进行,并于2021年实现大规模生产。电池工厂开业初期的锂离子电池年产量为16GWh,随后可达40GWh以上。

Northvolt首席执行官曾表示,该公司的目标是到2030年实现约150GWh的电池产能,相当于欧洲市场需求1/4的份额,即200万辆特斯拉汽车的电池。

7月17日消息,Northvolt已获宝马集团20亿欧元(约158.55亿元人民币)动力电池订单。

英国Britishvolt

5月初有消息显示,英国初创企业已宣布计划建造英国首家“超级工厂”,到2023年将为电动汽车和储能目的提供电池。

总部位于苏格兰的电池生产商AMTE Power和科技初创公司Britishvolt已签署谅解备忘录,共同生产电池组,并正在考虑公开募股以资助该项目,该项目预计耗资40亿英镑。

Britishvolt首席执行官表示,计划的每年30GWh的生产能力与特斯拉在内华达州工厂的产量相匹配,并可能在英国创造多达4000个工作岗位。

AMTE和Britishvolt计划在2021年筹集12亿英镑,以资助两家工厂中的第一家,这将使初始产能达到10GWh。进一步的投资将帮助他们通过第二家工厂实现最终30GWh的目标。

据悉,Britishvolt将获得英国汽车制造商——捷豹路虎的订单。

挪威Freyr

Freyr自从2018年底以来一直在计划建立其所谓的“北欧电池带”,该计划得到了挪威创新署提供的资金支持,并已经签署了在当地采购可再生能源、原材料、设备、技术和施工以及实现自动化过程中提供项目管理支持的协议。

FREYR公司日前宣布,计划在挪威建设该国第一个生产锂离子电池超级工厂,该公司已经获得了1.3亿挪威克朗(合1385万美元)的前期建设融资。

FREYR计划在2021年第二季度开始建设锂离子电池超级工厂。

该公司表示,首先完成建设的将是位于莫伊拉纳镇的一个名为“快速通道”电池生产工厂,其年产能为2GWh,这也是FREYR公司建立客户基础的第一步。

随后,该公司计划分两个阶段建设四个电池生产工厂,并将增加32GWh产能。这些工厂生产的电池将提供给固定储能行业、电动汽车以及船舶应用市场。

法国Verkor

法国电池生产厂商Verkor公司日前宣布,将于2023年在法国开通运营一家年产量为16GWh的锂电池生产工厂,并根据市场发展再将其年产量扩大至50GWh。

据了解,该项目初期投资为16亿欧元(约合人民币131.4亿元),欧盟资助的创新机构-欧洲创新与技术学院可持续能源研究所将为其提供融资支持。

同时,欧洲物流地产企业法国IDEC Groupe公司以及施耐德电气公司也参与了该项目的建设,帮助Verkor实现锂电池工厂投产。

Verkor公司生产的电池将用于电动汽车(EV)和固定式储能领域。这意味着Verkor将成为继瑞典Northvolt、英国Britishvolt、挪威Freyr之后的第四家欧洲本土大型动力电池企业。

Verkor首席执行官Benoit Lemaignan表示,公司将在2022年开始建设这个电池超级工厂,到2023年交付第一批电池产品。

总结:欧洲想作为锂电“第四极”的野心路人皆知,各大超级电池工厂的口号已经喊了出来,欧洲制造业的底蕴也摆在了那里。不过,一步迟,步步迟,包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜等四大材料以及更上游的其它细分材料领域,欧洲的技术以及相应布局还是匮乏。欧洲在锂电产业链上能走到哪一步,我们拭目以待。

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