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TWS电池毛利超50%! 比亚迪/亿纬锂能/鹏辉能源等“跑马圈地”

近日,比亚迪加入TWS电池“战局”的消息,又将TWS电池市场拉入人们的视线。

据比亚迪锂电池业务内部人员透露,今年比亚迪开始研发并生产TWS电池,“目前已经有一款针状TWS电池可以批量供货,扣式电池还在测试中。”

该人员还表示,比亚迪入局虽晚,但是布局速度非常快,“目前已经给华为两款TWS耳机供应电池,未来还将拓展其他品牌厂商。”

中国电池企业进入TWS电池市场由来已久,包括亿纬锂能、鹏辉能源、欣旺达等早已“跑马圈地”,那么,TWS电池市场有什么魅力?

2022年市场规模将超过200亿元

TWS是英文True Wireless Stereo的缩写,即真正无线立体声的意思,TWS技术同样也是基于蓝牙芯片技术的发展。

如果要追溯TWS耳机的快速发展,要从苹果说起。2017年iPhone 7取消了3.5mm耳机接口,苹果发布iPhone 7的同时也发布了第一代AirPods,使得TWS耳机市场得到了迅猛发展。

TWS耳机市场发展有多快?市场研究机构Counterpoint Research曾发布《可穿戴设备市场预测》,2016年TWS耳机全球销量仅约为0.09亿部,但是到2020年将达到2.3亿部,五年间增幅达到惊人的2556%。

据测算,未来TWS耳机市场仍将保持高速发展,到2022年出货量将达到7亿台。

TWS耳机的火爆带动了TWS电池的强劲需求。如果按照2020年2.3亿部TWS耳机的销量数据,一部TWS耳机需要用到2颗耳机电芯及1颗座充仓电芯,那么相对应的TWS电池需求量达到6.9亿颗。

目前,高端市场TWS耳机电池单价为20-30元,中端市场为15-20元,低端市场为10元以下。

座充仓电芯较耳机电芯价格会稍低一些。取上述三个价格中的低值10元/颗来测算,2020年TWS锂电池市场规模将达到6.9亿颗*10元/颗=69亿元;到2022年达7*3亿颗*15元/颗=到210亿元。

这就是超过200亿元的TWS电池市场。

此外,TWS电池还有着高毛利的优势。鹏辉能源曾表示,2020年TWS耳机电池有望继续爆发,扣式电池出货量将翻2倍,毛利率在50%-70%区间,成为最大业绩增长点。相比来看,动力电池不足20%的毛利率,TWS电池堪称暴利。

保守按照50%的毛利率计算,其市场利润规模在2020年、2022年将分别达到34.5亿元、105亿元。

10大企业,由蓝海步入红海的争夺战

从2016年到2020年,经过4年时间的高速发展,与其说目前的TWS耳机是蓝海市场,不如说已经是红海市场。

在TWS电池市场的争夺战中,技术领先的德国瓦尔塔、韩国LG化学以及来自中国的亿纬锂能、鹏辉能源、赣锋锂业、欣旺达、紫建电子(VDL)、国光电子、恒泰科技、比亚迪等10家企业,正在进行角力。

1、瓦尔塔。德国瓦尔塔是扣式电池的技术领先者,对苹果、三星、BOSE等优质客户供货。但瓦尔塔目前的产能仅7KK/月,其存在严重的产能不足问题,目前瓦尔塔的产能主要集中于对苹果的供货,导致三星订单大批向亿纬锂能转移。未来不排除苹果的部分订单向亿纬锂能转移的可能。

客户的流失让瓦尔塔有些着急。年初,曾有媒体报道瓦尔塔状告亿纬锂能侵权。但显然,亿纬锂能在进入三星供应链之前已对专利进行了严格把控,瓦尔塔此举无非是博人眼球。

2、LG化学。LG化学隶属于韩国三大集团之一LG集团,是LG集团最重要的支柱产业之一。LG化学以石油化学、信息电子材料、二次电池等三个事业为中心。

目前,LG化学在TWS耳机市场中的产能以及客户未有披露。

3、亿纬锂能。亿纬锂能自几年前就开始研发TWS耳机电池,为三星开发的金豆电池已通过认证,去年四季度开始批量供货;其与苹果、华为等公司的合作也正积极推进,预计今年公司TWS耳机电池出货量有望达到5000万-1亿颗。

目前公司产能紧张,月产能约300万-400万颗,供不应求,今年新产能投产,年产能将达到2亿颗。

今年3月,亿纬锂能公布非公开发行A股股票预案,拟募资不超过25亿元,扩产锂离子电池,其中10.5亿元将投向TWS纽扣电池项目。

4、鹏辉能源。鹏辉能源最新研发和生产的可充电纽扣电池,具有快充电、长循环寿命、高安全可靠结构以及使用温度范围大等特点。

鹏辉能源扣式电池客户有哈曼、TCL、三诺、豪恩、佳禾、科甲等,鹏辉能源现有产能超过4000万只/年,未来规划扩到年产6000万只。

5、赣峰锂业。赣峰锂业于2018年开始布局TWS耳机电池,2019年一季度正式投产。公司的TWS电池已获得多项国家专利,采用软壳与硬壳上下紧扣的设计,提高了电池的密封性,大幅度减少漏液的风险以及提高抗电磁干扰性能,相较于市场上的其他竞争对手产品安全性更高,适用性更强。

目前赣峰锂业TWS耳机用扣式电池每日出货量可达10万-12万只,计划在2020年四季度将产能提升至20万-25万只/天。客户方面,目前公司在JBL、漫步者等基础上新开发了国内知名手机厂商如OPPO、VIVO等客户。

6、欣旺达。受益于TWS蓝牙耳机需求增长,欣旺达消费电芯子公司锂威发展迅猛,目前东莞锂威已逐步进入华为、OPPO、VIVO等企业供应链,产能供不应求,随着东莞锂威新增产能释放,预计其市占率将进一步提升。

7、紫建电子(VDL)。紫建电子(VDL)是业界领先的聚合物锂电池专业制造商,其正筹划创业板上市事项。

2019年紫建电子出货约3000万只,居行业前列,目前主要客户包括华为、OPPO、小米、漫步者、京东、网易等品牌。

8、国光电子。国光电子弧形电池、圆盘电池、小圆柱电池、快充电池等核心产品态势良好,其中与国内外品牌客户合作研发的新型聚合物锂电池已正式投入应用,运用在头罩式耳机、TWS耳机、手环手表、电子烟和智能音箱等领域。

目前,国光电子日产能为20万只,产能充沛,去年11月正式投入自动化产线后,总产能预计将提升75%,日产能可达到35万。

9、恒泰科技。恒泰科技专业从事异形聚合物锂电池的研发、生产和销售,产品广泛适用于各类智能穿戴、蓝牙电子产品、电子烟、车模、航模、灯具、太阳能储能、电动工具、电动自行车以及其他便携式电子设备上。

在TWS电池方面,目前恒泰科技月出货量3.2KK,客户包括小米等。

10、比亚迪。比亚迪是曾经的“电池大王”,市场普遍认为比亚迪动力电池业务强劲,殊不知在消费电池领域,比亚迪也是巨头。

现在,比亚迪寻找到了新的业绩增长点,相中了近些年持续火爆的TWS电池。其TWS电池产品一经推出,客户即是华为!

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