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5月动力电池装车量排行榜:宁德时代市占率43.9%,持续下降!

近日,5月国内动力电池装车量数据出炉。从总体上看,5月国内市场动力电池装机量共计9.8GWh,同比上升178.2%,环比增加16.2%。

从技术路线角度看,三元电池装车5.2GWh,占比53%,磷酸铁锂电池装车4.5GWh,占比46%。也就是说,在新能源汽车市场,三元电池仍占主导地位。

从配套电池企业来看,5月排名前十的企业分别是宁德时代、比亚迪、LG化学、中航锂电、国轩高科、亿纬锂能、塔菲尔新能源、力神电池、孚能科技、蜂巢能源。如下图所示:

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图片来源:中国汽车动力电池产业创新联盟

该榜单与4月份对比,首先是中航锂电下滑1位,LG化学上涨1位,他们互换了位置;其次是孚能上升1位,由第10升至第9;再次是力神电池与蜂巢能源进入榜单,力神电池第8蜂巢能源第10,而4月第8的瑞浦能源以及4月第9的鹏辉能源跌出前十榜单。

4月份国内动力电池企业装车量前十名如下图所示:

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图片来源:中国汽车动力电池产业创新联盟

此外,在1-5月份方面,1-5月份,国内动力电池装车量排行榜前十的企业分别是宁德时代、比亚迪、LG化学、中航锂电、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技、蜂巢能源、塔菲尔新能源、瑞浦能源。如下图所示:

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图片来源:中国汽车动力电池产业创新联盟

有一个非常值得注意的现象是,排名高居榜首的宁德时代,其1-5月的市场占有率为49.1%,跌破50%大关。不止如此,宁德时代5月份的市场占有率仅有43.9%。

宁德时代5月份43.9%的市场占有率,还较4月份的45.5%下滑了1.6个百分点。

市场认为,宁德时代未能保持其超50%的市场占有率,并且出现非常明显的下降趋势,有两个方面的原因:一是主机厂多元化供应需求;二是其它动力电池企业的崛起。

当前的市场形势是,国内动力电池整体竞争格局尚未完全定局,主机厂为保障电池供应稳定,正在积极导入多家电池供应商,构建多元化供应体系,从而带动二线电池企业装车量增长。

例如,中航锂电得益于其对广汽埃安主力车型电池配套渗透率的提升实现装机电量和市场占比大幅提升;国轩高科、鹏辉能源配套爆款车型宏光MINI EV实现乘用车LFP电池装机明显增长;蜂巢能源外部客户供货增多实现装机迅速起量;瑞浦能源绑定上汽通用五菱闯入国内装机排名前十。

与此同时,二线动力电池企业依靠技术实力,开拓了新的客户,带动了其电池装车量的增长。

例如,在开拓国际业务方面,中航锂电已经通过Smart量产定点,并开始向广汽本田、广汽丰田批量供货;大众入股国轩高科成为其第二大股份,并新增万向一二三为其电池供应商;戴姆勒入股孚能科技并签署战略供货协议;亿纬锂能方形三元电芯获华晨宝马定点,三元软包电池已经批量供货戴姆勒;蜂巢能源获法国PSA集团巨额电池采购订单等。

也就是说,随着动力电池市场持续扩容,主机厂在与宁德时代合作的同时,也在开拓与二线优秀电池厂家的合作机会。随着产能逐步释放和客户群体增多,二线电池企业的整体装车量和市场份额也将进一步提升。

延伸阅读

在最新的5月份电池数据中,还展现了磷酸铁锂电池“逆袭”的市场趋势。

在产量方面,5月份我国动力电池产量共计13.8GWh,同比增长165.8%,环比增长6.7%。

其中三元电池产量5.0GWh,占总产量36.2%,同比增长62.9%,环比下降25.4%;磷酸铁锂电池产量8.8GWh,占总产量63.6%,同比增长317.3%,环比增长41.6%。

对比之下可看到,三元电池产量同比增长幅度为62.9%,不及磷酸铁锂电池的63.6%;环比则是三元电池下降25.4%,而磷酸铁锂电池环比增长41.6%。

三元电池在退,磷酸铁锂电池在进。并且,5月份磷酸铁锂电池的总产量大于三元电池的总产量,实现了逆袭。

据统计,单月磷酸铁锂电池产量超过三元电池,是近3年来的首次。

从1-5月的动力电池产量看,期内,我国动力电池产量累计59.5GWh,同比累计增长227.3%。

其中三元电池产量累计29.5GWh,占总产量49.6%,同比累计增长153.4%;磷酸铁锂电池产量累计29.9GWh,占总产量50.3%,同比累计增长360.7%。

也就是说,得益于5月份磷酸铁锂电池产量的大增,磷酸铁锂电池已占1-5月总产量的50%以上!

展望后市,虽然三元电池有高镍趋势“撑腰”,但短期内磷酸铁锂电池仍将表现强势。

华创证券指出,磷酸铁锂电池正在受到越来越多主流车型的青睐。通过近两年的技术革新,目前磷酸铁锂电池400至600公里的续航里程已能够满足绝大部分乘用车车主的需求,价格方面也更具优势。

此外,作为在中国市场最受欢迎的电池技术路线之一,磷酸铁锂电池也开始受到国际大牌企业的关注。

近日多位知情人士透露,苹果公司正在与中国的宁德时代和比亚迪就动力电池供应一事进行谈判。苹果倾向于为其即将推出的电动汽车搭载磷酸铁锂电池。

据悉,国产特斯拉Model Y或计划7月推出磷酸铁锂电池版(LFP)车型,该车型将搭载宁德时代的LFP电池。而在此之前,国产Model Y搭载LG供应的三元动力电池。

行业高景气度也促使磷酸铁锂相关企业纷纷扩大投资:

6月15日,湘潭电化在回复投资者问的时候表示,参股公司湖南裕能会继续布局磷酸铁,不排除和具备优势的企业合作布局。

6月10日,林洋能源公告,公司拟与亿纬锂能全资子公司亿纬动力共同出资设立合资公司江苏亿纬林洋储能技术有限公司。合资公司投资不超过30亿元建设年产10GWh的储能电池项目,主要生产磷酸铁锂电池;

4月26日,百川股份公告称,拟投建年产2万吨磷酸铁、6000吨磷酸铁锂项目;

3月29日,德方纳米公告称,拟投资建设年产15万吨磷酸铁锂生产基地项目……

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