天齐锂业赴港上市，募资还债

2022-01-28 17:42

今日，天齐锂业公告，公司已于近日向中国证监会提交了关于首次公开发行境外上市外资股（H股）并在港交所主板挂牌上市的申请材料。

1月27日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：220091）。中国证监会对公司提交的本次发行上市行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

图源：天齐锂业公告

“锂电双雄”之一的赣锋锂业早在2018年便率先在港股实现IPO的情况，若是此次天齐锂业港股上市顺利，也就意味着，两家锂电巨头企业都将完成“A+H”股上市。

根据天齐锂业向港交所提交的上市聆讯申请内容显示，其拟将募集资金用于SQM剩余债务偿还以及锂盐项目扩张，包括澳大利亚奎纳纳二期和遂宁安居2万吨/年碳酸锂产能。

自2018年斥巨资（40.66亿美元）收购智利SQM公司23.77%股权之后，天齐锂业开始陷入财务困境，背上巨额债务。

转机出现在2020年12月。当时，天齐锂业抛出一份投资协议，其子公司TLEA拟以增资扩股的方式引入战略投资者澳大利亚上市公司IGO Limited，后者拟以现金出资14亿美元认缴TLEA新增注册资本3.04亿美元。增资完成后，天齐锂业仍持有TLEA注册资本的51%。

此举，为天齐锂业解决自身债务问题的重要一步。按照天齐锂业的规划，上述14亿美元融资中，将主要用于天齐锂业偿还此前因收购SQM公司的银团并购贷款本金及利息，预计偿还额不少于12亿美元。

同时，2020年下半年以来，无论是电池级碳酸锂还是电池级氢氧化锂等锂业产品，价格都开启了新的升势，天齐锂业由此重获活力。

而最新的数据显示，天齐锂业2021年确实也打了一个漂亮的翻身仗。2021年度业绩预告显示，天齐锂业预计2021年净利润达18亿-24亿元，去年同期亏损18.34亿元。

对比前三季度5.3亿的净利，意味着仅第四季度这一个季度，天齐锂业净利润便将近13亿元。

图源：天齐锂业公告

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