被验证了!万亿锂电行业绝对龙头,将迎来全新的爆发式增长
这是新能源大爆炸的第643篇原创文章。文章仅记录《新能源大爆炸》思想,不构成投资建议,作者没有群、不收费荐股、不代客理财。
锂电池过去近一年半的走势,毫无疑问是非常挣扎的,锂电池指数从2021年的最高1700多点,持续下行到现在的1200多点,跌幅25%,更是一度暴跌超过40% 。
01惨兮兮的锂电池
不过由于锂电池板块公司数量超过350家,鱼龙混杂,没办法真正代表行业的情况,宁德时代、亿纬锂能、孚能科技等板块的走势更具代表性,亿纬锂能和孚能科技距离最高点跌幅都超过60%,最强的宁德时代也从最高点跌去了40% 。
作为全球动力电池龙头,宁德时代现在的动态市盈率也就25倍左右,这就不是什么高科技企业的估值水平,也就是比一般的制造业好一点而已。
为何锂电池突然就从前两年的最具发展潜力的当红炸子鸡,沦落为无人问津的乞丐一般的行业?
02锂电池失宠的原因
核心原因是市场担心下游新能源汽车渗透率逐步提升后,销量增速将放缓,而行业的产能扩建速度又太快,叠加钠离子电池等商用逐步逼近,市场担心行业将面临产能过剩的风险,行业之间的竞争加剧,中间又穿插了上游碳酸锂一度价格飙升,锂电池行业遭遇了巨大的成本压力。
前几年又涨得多,市场风口也不在新能源行业,锂电池行业也就祛魅了。
这里面最担心的还是产能过剩的问题,之前有一张图片在市场中非常流行。
说实话,看到这样的供需失衡程度,对锂电池行业再怎么悲观都不为过,但就这个问题,新能源大爆炸此前也剖析过,认为无需对此太过担忧,最近这个论断就被宁德时代给验证了!
新能源大爆炸此前一直说:对于大爆发初期阶段的行业,人们往往会高估供应能力的扩大速度,低估需求的释放速度,事实上,很可能是相反的。
就说上面锂电池的产能规划,看着跟需求之间的失衡程度是非常夸张的,但那些厂商规划的产能就一定能兑现吗?
未必,而且极大概率很多都无法实现,相反,下游的应用却会随着锂电池技术的进展而快速起来,储能就已经异军突起了。据InfoLink的数据,2022年,全球储能电池出货量总计142.7 GWh,同比2021年出货量46.9 GWh大幅增长204.3%,而且还在快速增长中。
最近宁德时代在上海车展公布的凝聚态电池,很可能会真正验证新能源大爆炸此前的观点:随着技术进步,锂电池将不仅仅应用于消费电池、汽车、储能等,而是可以应用于一切需要动力的产品,行业的需求将迎来一轮全新的快速增长。
03全新增长空间即将打开
继麒麟电池后,宁德时代再次祭出杀手锏——凝聚态电池。
很难说清楚凝聚态电池究竟是啥,简单粗暴讲,可以认为是固态电池的过渡产品,最显著的特点是超高的能量密度,它的单体能量密度高达500Wh/kg !
非常恐怖的数据!这代表它就是当前锂电池能量密度的最高水平,而且一举打破了此前主流锂电池材料体系的能量密度天花板,甚至是刀片电池能量密度的近三倍,是特斯拉最新主推的4680电池的2.3倍!
正是因为如此高的能量密度,载人航空电动化开始有了落地的希望,宁德时代在发布会上也表示,正在进行民用电动载人飞机项目的合作开发,执行航空级的标准与测试,满足航空级的安全与质量要求。
更加关键的是,凝聚态产品可快速实现量产,凝聚态电池的车规级应用版本可在今年内具备量产能力。
假如凝聚态产品真如宁德时代官方说的如此逆天,而且今年就可以实现量产,那不仅意味着新能源汽车的续航焦虑将很快被解决,渗透率将进一步快速提升,同时更意味着,我们将开始一只脚踏入海陆空全域电动化的时代!
锂电池的需求将迎来一轮全新的快速爆发,需求不再是一个问题,问题将又变成产能的短缺。
伴随而至的是,锂电池行业的竞争将越发地高端芯片化,越是性能强劲的产品价格越高,同时需求量将越大,越是低端的产品竞争越激烈,接下来锂电池行业也将真正沦为巨头的游戏。
行业的后排企业的生存空间将越来越小,而以宁德时代当前的实力,不说龙头地位能保到什么时候,至少留在牌桌上,成为行业里最具竞争力的公司之一,依然问题不大。
面临着比亚迪越发激烈的竞争,这也是宁德时代继续保住自己龙头地位的关键所在,通过技术上的领先优势,开拓更多的市场,在新市场里占据领先优势,不然,比亚迪每卷死一个竞争对手,自己的市场份额就丢一份,长期行业龙头地位岌岌可危。
原文标题 : 被验证了!万亿行业绝对龙头,推出超级新品,将迎来全新的爆发式增长
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