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宁德时代只能屈居第四!成本控制如何追赶日韩?

导读: 加深产业链的深度整合,压缩产业链中“浮夸”的利润,可以将真正的价值从产业链上传递给整车企业和消费者,或许这才是国内动力电池企业降本提效的正确选择。

随着补贴退出时间表的临近和日韩电池巨头的进场,崛起中的中国动力电池企业,将面临前所未有的冲击,在提升技术指标的同时如何有效控制成本也成为企业必须解决的关键问题。

前不久,国际投资分析机构瑞银发布了4家排名靠前的电池生产企业成本报告,没有想到的是,以动力电池装机量领先同行站稳龙头地位的宁德时代,在成本控制上被日韩电池巨头超越。

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瑞银分析师Colin Langan表示,对特斯拉/松下、LG化学、三星SDI以及宁德时代生产的锂离子电池进行拆解分析,松下21700型圆柱形锂离子电池的成本为111美元/kWh, LG化学公司的成本为148美元/kWh,三星SDI和宁德时代的成本均超过150美元/kWh,宁德时代稍逊于三星SDI位列第四名。

从以上分析,我们可以得出一个结论:国内第一梯队的锂电池成本至少控制在150美元/kWh以内才能具备与日韩PK的实力。

那么,在成本控制上落后于日韩巨头的中国电池企业如何才能扳回一城?

材料存在降价空间

事实上,对于大多数电池厂来说,制约成本控制的最大因素是原材料和制造成本。受到2017年初补贴下降产能过剩,动力电池进入降价通道,尽管上半年动力电池均价比2016年下降20%以上,但上游材料碳酸锂和钴价持续高涨。

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原材料价格上涨,主要还是由于消费端的拉动效应,一旦价格上涨到一定阶段,将会反过来刺激供应的扩大。当供求关系趋于平衡后,价格自然会有所回落,而此时负责炒作的热钱,也都会选择退出。

当整个应用市场的规模扩大,需求释放后,又能促进材料价格的下降

据了解,自今年3月以来,碳酸锂的价格一直在下跌,从15.35万元/吨(99.5%电池级/国产)连跌7月,截止(11月29日)的8.9万元/吨,跌幅近42%。

另一方面,由于技术的不断进步,之前价格居高不下的材料很可能很快就被更先进、价格更低的材料所取代。动力电池行业目前“高镍低钴”的趋势就是最好的写照:由于钴价过高,高镍材料应用逐渐扩大,拉低钴的消费意愿,也刺激了钴价的回落。

综合来看,在动力电池的材料方面,还有进一步下降的空间。

制造端降低成本

除了降低材料价格,在动力电池的生产制造环节,提高规模化程度和良品率,也有助于摊薄电池生产成本,这其中自动化制造设备的作用最为明显。而松下、三星等日韩企业的自动化水平在一定程度上是要超过国内电池厂的。

另一方面,提高直通率也是控制制造成本的一种手段。企业提高自身产品质量的控制能力,很有可能比单一追求装备的高自动化水品,更能降低电池产品的制造成本。

锂电设备一旦在装备方面进行投入,就需要通过后续增加的大量产能来摊销这部分设备的成本。一旦产能利用率达不到要求,这部分成本将会非常高。这对国内的动力电池企业来说,只有提高产能利用率,以规模来带动成本的下降。

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从目前来看,国内动力电池行业产能不断集中,强者愈强的形式会对头部企业形成利好。根据OFweek产业研究院统计数据显示,2018年前10个月,国内前5的动力电池企业的装机量占比超过80%,而宁德时代和比亚迪两家的装机量超过60%,寡头格局正在形成。

“随着近年来国内动力电池技术的不断进步,电池成本下降速度不断加快。”有业内人士认为,两年以内,动力电池系统的成本能达到1块钱(每瓦时),比能量在200wh/kg以上,这将为电动汽车提供与燃油车PK的机会。

编辑点评:虽然在最近与日韩电池巨头的比拼中,中国动力电池龙头在成本控制上略占下风,但依托国内广阔的市场和完整的产业链,依然存在追屏和赶超的机会。加深产业链的深度整合,压缩产业链中“浮夸”的利润,可以将真正的价值从产业链上传递给整车企业和消费者,或许这才是国内动力电池企业降本提效的正确选择。

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