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外资车企供应链崛起,国内锂电产业收益

进入11月以来,特斯拉上海超级工厂频频刷屏,国产特斯拉Model 3于“双11”期间正式亮相。尽管特斯拉老板绯闻不断,但这无法遮盖特斯拉对全球新能源汽车产生重大影响的光芒。

得益于自身的制造实力提升和独资进军中国市场的影响,特斯拉从6月177左右的涨到最高341,股价接近翻番。特别是在第三季度财报公示后,股价暴增近20%。

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据悉,今年三季度特斯拉营收63亿美元,净利润1.5亿美元,同时特斯拉宣布上海超级工厂已经启动试生产,年底将实现交付。靓丽的财报带动特斯拉股价飙升,A股市场特斯拉板块也跃跃欲试。

特斯拉供应链形成,将影响整个汽车产业链

在中国这个超级新能源汽车市场上,国产特斯拉带来的变化是显而易见的,在国内汽车消费市场出现下滑的背景下,以国产特斯拉为代表的外资新能源造车势力,或将影响整个新能源汽车产业链的重组。如同苹果、华为等大厂拉动整条电子产业链繁荣,特斯拉所代表的造车新势力,将提振和传统汽车制造业截然不同的全新产业链。

随着5G技术的发展及汽车的电动化、网联智能化到来,汽车行业将迎来全面变革。目前全球汽车市场增长乏力,增量市场在变成存量市场的趋势中。因此,新能源车的市场份额在逐步提高,传统整车厂的销量就会下降。

作为全球最大的新能源汽车市场,目前中国正处于从政策推动向市场化转化的重要阶段。国内新能源汽车市场虽然面临补贴退坡而出现销售的环比大幅下滑,但是从能源安全角度以及节能减排的要求,新能源汽车替代传统燃油车是大势所趋。

因此,我们认为,特斯拉供应链的形成有望像华为产业链一样,对传统的汽车产业链形成的强劲的冲击,并影响现有的新能源格局。

外资豪强转型新能源,中国汽车产业链受益

此前,国务院印发的进一步做好利用外资工作的意见指出,各地区要保障内外资汽车制造企业生产的新能源汽车享受同等市场准入待遇。修订乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法,在外方与中方合资伙伴协商一致后,允许外方在华投资的整车企业之间转让积分。

政策上对外资的开放,加快了外资品牌进军中国市场的步伐。事实上,在新兴高端品牌特斯拉旗下国产Model 3高调亮相的同时,传统豪华品牌奔驰也悄然入局中国电动车市场。11月8日晚,奔驰首款量产纯电动车——奔驰EQC正式登陆中国市场。意味着在奔驰、宝马、奥迪三驾马车之中,奔驰也发力中国纯电动市场。此次上市的奔驰EQC包括两款车型——奔驰EQC纯电SUV 400 4MATIC和奔驰EQC纯电SUV 400 4MATIC创世代1886限量版,两款车均由北京奔驰生产,可享受1.6万元的新能源国家补贴和免购置税的政策。

此外,大众的新能源汽车也不甘人后,在国内已经建起了首座新能源汽车工厂,近日,上汽大众新能源汽车工厂在上海正式落成。该工厂位于上海安亭,是大众汽车集团全球首个专为 MEB 平台车型生产而全新建造的工厂。项目总投入 170 亿元,规划年产能30万辆,将于2020年10月正式投产,是目前国内生产规模最大、效率最高的纯电动汽车工厂。

随着越来越多的外资品牌中国工厂落地,国内自主品牌承压,对自主品牌而言不是好消息,但对于国内的汽车产业链中上游的企业而言是个不错的消息。

目前,外资核心一级供应商多来自欧美、日本等地,国内企业大多作为二级供应商。以特斯拉为例,其锂电池PACK的制造商为日本松下,正极材料和隔膜供应商为日本住友化学,负极材料供应商为日本日立化学,电解液由日本三菱化学生产。

但特斯拉上海工厂的供应商正发生改变。有媒体报道,LG化学将配套特斯拉上海工厂动力电池。此前,业内曾传出特斯拉与宁德时代达成合作的消息。而接近力神的人士向OFweek锂电网透露,特斯拉参观考察力神电池(苏州)有限公司的动力电池生产线。

国产EQC奔驰搭载了一组来自宁德时代的79.2kWh三元锂电池,由384颗软包电芯组成,综合续航为415公里。

随着外资品牌电动车在中国的产能逐渐铺开,所需要的电池、电机、零件壳体均将对产业链原材料产生强劲需求。上游原材料的钴、锰、镍、锂、石墨,中下游的连接器都会产生较大的需求动能,中国充电设备制造商、运营商、集成商等也有望进一步提高参与程度,整个动力电池产业链将受益。

随着外资品牌本土化的同时,供应链也会本土化。这将为国内汽车供应链厂商带来了明确增量,以及未来类“华为产业链”的示范效应释放,在影响长度和深度上远超智能手机。因此,更多的供应商有望持续受益。

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