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超1亿美元扩产3.5GWh,松下与特斯拉“破冰”

8月20日消息,据日本经济新闻报道,松下计划2021年提高特斯拉电池的产能,预计投资将超过1亿美元。这笔投资将用于特斯拉美国内华达州的电池工厂“1号超级工厂”。

目前,“1号超级工厂”共拥有13条生产线,产能为35GWh,是世界上最大的电池工厂。松下计划于该工厂内新增一条生产线,并提高10%的产能,即增加3.5GWH的年产能。这是该工厂自2017年以来首次扩容。

不止于此,松下还计划对“1号超级工厂”所生产的电池进行升级:从今年9月起,出产电池的存储容量将提高5%。

松下与特斯拉的关系一度紧张紧张

作为锂电行业的巨头,松下电池一直是稳定性好、维护成本低、电池寿命长的代表。松下与特斯拉的合作,始于2008年。随后在特斯拉一路过关斩将的快速发展中,松下立下了汗马功劳。松下还曾出资3000万美元,收购特斯拉141.8万股股票,还在内华达州共同出资50亿元建立了特斯拉工厂。

但在双方合作10多年之后,从2018年开始,对于是否在中国地区建厂的问题上,双方第一次出现僵局。

特斯拉不满动力电池供应受阻,引入LG化学作为其动力电池二供,令松下不再是特斯拉的独家供应商。随后松下也开发更多客户,松下电池加大力度“外供”。

2020年2月,松下在一份声明中透露,该公司将于五月结束与特斯拉超级工厂2号(Gigafactory 2)太阳能电池联合生产的合作关系。

同样是这个时间点,特斯拉官宣将宁德时代纳入动力电池供应商体系。马斯克曾公开指责松下电池,“松下公司放缓工厂运营,是限制Model 3产能的罪魁祸首。”

4月,有报道称,特斯拉与松下冻结了超级工厂扩张产能的开支计划。在此之前,双方曾计划在2020年将工厂的产能从35GWh扩张到54GWh。

7月的成都车展上,特斯拉展台工作人员对外的统一口径变成:“我们目前的国产车型供应体系中,已经完全与松下电池解约了,也就是说,以后的国产特斯拉都不会再使用松下电池。”

不过,基于特斯拉的销量和利润增长强劲,特斯拉对动力电池的需求日益增加,松下仍然必不可少。此外,松下的技术以及电芯竞争力,仍是动力电池市场的标杆。

7月30日,路透社报道称,松下将在2-3年内推出无钴电池,并计划在五年内将向特斯拉公司供应的“21700”电池的能量密度提高20%。

现在,松下的第一步目标是,“9月起,电池的存储容量将提高5%。”以及落实投资超1亿美金,在“1号超级工厂”中扩产。

这也许是松下与特斯拉的关系转好的契机。

松下正遭遇严峻挑战

松下目前面临的挑战是,业绩与市场份额都不乐观。

业绩方面,尽管超级电池工厂已经恢复生产并实现盈利,但松下第二季度的锂电池业务依然没有利润。财报显示,松下第二季度实现销售额13919亿日元(约合人民币932.7亿元),同比下降26%;营业利润38亿日元(约合人民币2.5亿元),同比下降93%;净利润-98亿日元(约合人民币6.6亿元),去年同期净利润为498亿日元(约合人民币33.4亿元)。

业内最为关注的是汽车业务,包括用于xEV的锂离子电池,实现销售额2108亿日元(141.3亿元人民币),同比下降44%,营业利润为-95亿日元(6.4亿元人民币),同比去年亏损有所收窄。

市场份额方面,特斯拉已经导入了LG化学和宁德时代两家新电池供应商,LG化学上半年为国产model 3实现装机约2.51 GWh,位列中国乘用车装机电量排名第2,仅次于宁德时代。预计LG化学下半年对特斯拉的电池供应还将进一步提升,从而抢占了松下对特斯拉的部分电池供应份额。

宁德时代已经从第三季度开始对特斯拉正式供应电池。这对松下而言也是一大挑战。

松下扩产供应链受益

松下80%动力电池选择NCA作为正级材料,全部由住友金属提供。在松下的钴酸锂、三元NCM正极材料供应商中,厦门钨业供应占比30%-40%,杉杉股份、当升科技已进行产品验证。

负极方面,人造石墨几乎由日立化成独家供应,天然石墨以日立化成和贝特瑞为主。

电解液供应格局同样集中,宇部份额约65%,三菱化学份额30%,其余分散中国电解液厂。

隔膜主要依附旭化成专利体系,由住友化学加工供应。

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