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10月电池装车量排行榜:瑞浦强势升第5,蜂巢提速升第9!

11月11日,来自电池联盟的公开数据显示,10月我国动力电池产量共计9.9GWh,同比增长47.9%,环比增长14.5%。

其中,三元电池产量5.5GWh,占总产量56%,同比增长39.6%,环比增长16.1%;磷酸铁锂电池产量4.3GWh,占总产量43.8%,同比增长63%,环比增长12.6%。

在动力电池装车量方面,10月我国动力电池装车量5.9GWh,同比上升44%,环比下降10.8%,同比继续保持增长趋势。

其中,三元电池共计装车3.4GWh,同比上升15.7%,环比下降19.1%;磷酸铁锂电池共计装车2.4GWh,同比上升127.5%,环比上升3.5%。

以上数据的一个明显特点是,无论从产量看还是从动力电池装机量看,磷酸铁锂电池确实“受宠”:产量同比增长63%高于三元的39.6%;装车量同比增长127.5%更是远高于三元的15.7%。

10月位居我国动力电池装车量排行榜前十的企业分别是:宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科、瑞浦能源、孚能科技、捷威动力、力神股份、蜂巢能源、亿纬锂能。

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图:OFweek锂电网整理,数据来源于电池联盟等

从上表可看到,宁德时代的市场份额再次回到50%的上方,达到51.9%;CR3、CR5、CR10的市场份额分别达到了76.10%、83.39%、91.36%。

而从总的企业数量看,电池联盟指出,2020年10月份我国新能源汽车市场共计38家动力电池企业实现装车配套。也就是说,除了前10排行榜中的企业,另外28家企业只是在8.64%的市场份额中竞争。

此外,由于9月份实现装车配套的动力电池企业共有51家,而10月只有38家,也就是说,至少有13家企业在9月有动力电池配套,但10月没有。

从10月动力电池装车前十的企业看,呈现电池新势力惊艳、传统强者竞争激烈且层次分明的态势。

电池新势力崭露头角

如同造车新势力蔚来、理想、小鹏等主机厂的崛起,电池新势力也不甘落后,这在瑞浦能源与蜂巢能源身上得到体现。

瑞浦能源从9月份的第9位上升至10月份的第5位,排名比7月份的第6位更靠前了。

瑞浦能源成立于2017年10月,是青山实业投资新能源行业建立的首家企业。到如今,瑞浦能源才经历了三年的发展期,而依托瑞浦速度,它已经实现了超快发展乃至质的飞跃。

2019年4月,瑞浦能源首款商用车公告/首批电动社区巴士投入运营;6月,首批4.5吨电动物流车电池交付使用;7月,首批10.5米电动公交车交付使用;8月,三元电池批量交付应用于电动乘用车;11月,公司进入东风乘用车供应商体系。

在2019年年底,瑞浦能源已成功开发出高能量密度比的三元177AH方形电池,相比811电池更安全稳定。

2020年4月,磷酸铁锂电池批量应用于电动重卡自卸车;5月,新一代三元电池批量交付;6月,产品通过宇通客车内部测试完成10.5米车公告申报;7月,单月出货量突破百兆瓦时,排名跃升至第6;如今,动力电池装车量升至排行榜第5!

最近的动态方面,10月9日,瑞浦能源温州制造基地二期年产8GWh动力与储能锂离子电池与系统项目正式开工。该项目投资额为15亿元,预计将于2021年下半年投入生产。

10月16日,瑞浦能源发布消息称,其设计研发的基于MEB标准尺寸的三元电池243Ah/227Ah已通过了国标认证,并将于2020年底批量投产。其中,瑞浦能源面对600km以上续航需求的纯电动BEV开发的三元227Ah/243Ah电池采用523正极体系,匹配最低自放电的SCL卷绕技术,能量密度达到250Wh/kg以上,循环寿命达2500次以上。

10月26日,瑞浦能源批量交付宇通、北汽福田42台动力电池系统,成功进入宇通、北汽福田等商用车领域头部企业的供应商体系。

另一家电池新势力蜂巢能源,于9月份首次进入前10排行榜并居于第10位之后,10月份蜂巢能源继续提速,排名前进了一位至第9。

蜂巢能源前身是长城汽车动力电池事业部,自2012年起开展电芯的预研工作,2018年2月独立为蜂巢能源,是一家专业从事汽车动力电池材料、电芯、模组、PACK、BMS、储能、太阳能研发和制造的新能源科技公司。

蜂巢能源此前在全球布局了七大研发中心,保定、韩国、上海和印度的研发中心已经投入使用,美国、日本和无锡的研发中心处于在建。

在产能规划上,蜂巢能源位于常州金坛的项目一期规划产能4GWh,已于2019年量产,二期项目规划8GWh,同时还和捷威动力合资在盐城规划建设3GWh的软包电池项目,欧洲24GWH大型动力电池工厂在有序推进。

在技术路线选择上,蜂巢能源创新性地采用“高速叠片工艺”,推出方形叠片电池,其首款量产的产品就采用NCM811材料体系。蜂巢能源还推出了兼顾能量密度与安全的全球首款四元电池、全球首款基于无钴材料的电芯产品。

蜂巢能源的未来规划是,2022年登录科创板,2025年全球工厂建设投入大于260亿元,2025年国内规划产能达到76GWh,在全球达到100GWh!

现在,蜂巢能源连续进入动力电池装车量排行榜,并且呈现步步高升之势。

值得注意的是,蜂巢能源的无钴电池正在进行路测,预计明年年中才能实现配套装车。而即使主打的产品——无钴电池尚未正式配套量产车型,但目前蜂巢能源已然连续进入TOP10排行榜。

由此可以预见,在动力电池装车量排行榜中,蜂巢能源还将实现飞跃,其未来不可限量!

传统势力层次分明

宁德时代的地位不可动摇,51.9%的市场份额已说明一切。

难得是的,优秀的企业仍然比一般的企业更努力。7月,宁德时代已为特斯拉供应磷酸铁锂电池,并且搭载磷酸铁锂电池的特斯拉Model 3已出口欧洲。

宁德时代正在不断地扩产。近期,包括福能东方、赢合科技、先导智能等设备企业,已获得宁德时代一个比一个更大的订单。

比亚迪则奋力追赶宁德时代。至少,从二级市场的股价涨幅方面,比亚迪是赢了:今年以来,宁德时代(300750.SZ)最大涨幅为158.67%,而比亚迪(002594.SZ)则达到了317.14%。

目前,刀片电池已成动力电池市场的“网红”,比亚迪缺的只是产能。而产能对比亚迪而言,解决起来并不难,只是需要时间而已。

宁德时代与比亚迪是第一梯队。

中航锂电转战乘用车市场取得巨大成功,已然形成了对国轩高科的超越。此外,中航锂电正在加快产能部署,其中厦门基地成为重要一部分。

按照规划,中航锂电厦门项目总投资100亿元,规划总产能20GWh,分两期建设,首期(A6项目)计划2020年第四季度投产。

国轩高科方面,在大众入局后,虽然仍有些小问题需要磨合解决,但大的方向比如扩产,则正在如火如荼地进行之中。

根据规划,国轩高科计划在2020年实现28GWh动力电池产能,2023年达到80GWh,2025年达到100GWh。同时,国轩高科计划在德国、美国、印度等国家建厂。

中航锂电、国轩高科为第二梯队。

单从10月动力电池装机量排行榜看,第三梯队的传统强企业为孚能科技、捷威动力、力神股份、亿纬锂能。

其中,孚能科技、捷威动力、亿纬锂能三家企业在软包电池领域都有非常好的布局,它们的后力充沛,后续都有升入第二梯乃至第一梯队的实力。

换了新大股东的力神股份,后续是否能够在新能源汽车动力电池领域获得快速发展,有待观察。

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