12月11日，创业板上市委员会2020年第55次审议会议召开，东风集团等4家企业顺利过会。招股书显示，东风集团拟公开发行不超过9．57亿股，拟募资210亿元，一举打破金龙鱼（募资139亿元）创下的纪录，成为创业板史上最大IPO！

图片来源：深交所

回顾东风集团的A股上市路，在目前看来，一帆风顺。

今年7月，东风集团发布公告，拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票，并在深交所创业板上市。

10月13日，深交所创业板正式受理东风集团IPO申请，深交所在受理后第4天，即＂闪电速度＂般进入了问询阶段，创造了创业板有史以来的最快纪录，这比此前科创板蚂蚁集团从受理到问询间隔5天还快，仅次于中芯国际3天的间隔。

11月18日，东风集团披露了对深交所的首轮问询答复。

12月11日，东风集团符合发行条件、上市条件和信息披露要求，成功过会！

事实上，东风集团已在中国香港联交所挂牌上市，即东风集团股份（00489．HK）。此次回归A股，东风集团将成为继比亚迪、广汽集团和长城汽车后，第四家“A＋H”股的整车制造企业。

二级市场上，在香港上市的东风集团股份从10月初4．63港币到至12月14日的最新股价8．25港元，涨幅高达78％。

东风集团旗下拥有1997年在上交所上市的东风汽车（600006．SH）；拥有持股5．12％并于2007年在上交所上市的小康股份（601127．SH）；以及由拥有孙公司东风汽车零部件有限公司控股的东风科技（600081．SH）。

值得注意的是，A股市场上还有一家企业叫东风股份（601515），但该公司是汕头一家烟标印制及相关的产业的公司，至2020年11月11日，其收盘价6．11元／股，市值81．5亿元。它与即将在创业板上市的东风集团毫无关系。

112亿投向新能源领域

东风集团的招股说明书（上会稿）显示，该公司所募集的资金，将分别用于全新品牌高端新能源乘用车项目（70亿元）、新一代汽车和前瞻技术开发项目（77亿元），以及补充营运资金（63亿元）。

其中，在新一代汽车和前瞻技术开发项目中的分类中，东风全新新能源平台架构项目总投资24亿元，利用募集资金投资额22亿元；氢燃料电池研发项目总投资43亿元，利用募集资金投资额13亿元。

也就是说，东风集团投向新能源领域的利用募集资金投资额为岚图品牌70亿元、全新新能源平台22亿元、氢燃料电池研发13亿元，新能源领域总利用募集资金投资额达到112亿元，是总募集资金210亿元的半数以上。

图片来源：招股说明书

作为我国汽车行业的龙头，东风集团在我国汽车行业中拥有不可撼动的地位。中汽协公布的数据显示，在2017年、2018年、2019年及2020年上半年我国前十大汽车生产企业销量排名中，东风集团均位列第三位。

其中，商用车是东风集团的传统优势领域。招股书显示，2017年至2020年上半年，商用车在东风集团营收中的占比从47．97％逐年增至77．61％。

业绩方面，作为湖北省最大的企业，过去3年间，东风集团营业总收入均突破千亿元。数据显示，2017年－2019年，东风集团实现营业收入分别为1311．80亿元、1063．01亿元、996亿元；净利润分别为146．28亿元、125．78亿元、128．46亿元、27．55亿元。

今年东风集团净利润较过去几年明显下降的原因，是受到了疫情的影响。展望2020年全年，东风集团预计营业收入1050亿元－1104亿元，与2019年基本持平；预计净利润为102．19亿元－110．01亿元，比2019年的128．46亿元下滑20．52％－14．44％。

也就是说，虽然2020年全年净利润同比下滑，但应该看到的是，其前三季度仅27．55亿元，但全年有望达到102亿元以上，可见东风集团第四季度的净利润非常值得期待。

孚能科技等锂电企业已“上车”

东风汽车70亿元用于岚图新能源汽车项目，占据募集资金的1／3。据招股书介绍，岚图是首个央企打造的高端新能源乘用车品牌，将在新能源、智能化、网联化、高舒适性、高性能等方面重点打造独特的高端新能源乘用车品牌标签，积极对标国际领先企业。

目前，岚图首款车型已正式公布命名为岚图FREE，新车型定位于零焦虑中大型智能电动SUV，提供纯电动和增程式两种动力选择，预计将在12月18日在深圳全球首发，2021年第三季度上市交付。

根据岚图的产品战略规划，自2021年起，岚图每年将向市场投放至少一款新车；今后5年，品牌产品将涵盖轿车、SUV、MPV等多个细分市场，不断扩展高端电动汽车的产品阵容。

OFweek锂电网注意到，早在8月25日，软包电池龙头企业孚能科技发布公告称，孚能镇江已收到东风汽车集团岚图汽车科技分公司的定点通知书。

公告指出，孚能科技已被指定为东风岚图H56项目的动力电池供应商，承担其开发和未来供货的工作。东风岚图H56 项目是东风集团高端纯电动车模块化平台的重要项目，是东风集团纯电动车全球主打平台。该车型预计在未来7年内电池需求5GWh，孚能科技将按东风集团的要求在规定的时间内完成产品的配套开发、生产和交付。

如果按0．8元／WH的软包电池价格来计算，那么5GWh的订单价值40亿元。孚能科技由此搭上了“东风汽车”。

此外，东风集团由于其庞大的汽车体量，并且在新能源汽车领域具有举足轻重的地位，目前市场上包括宁德时代、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、鹏辉能源、力神、瑞浦能源、塔菲尔、多氟多等锂电池企业，都是东风集团旗下各车型的供应商。

关于东风集团

公开资料显示，东风集团，实控人为国务院国资委，控股股东为东风公司，是一家央企。

东风集团前身可以追溯到1969年9月开始建设的第二汽车制造厂，至今已经拥有超过50年历史。

上世纪60年代末期，第二汽车制造厂在既没资源又没技术的情况下，造出EQ240车型，参加新中国成立21周年庆典，在中国大国崛起的历史上留下浓墨重彩的一笔。

随后，新中国成立50周年阅兵、新中国成立60周年阅兵、建军90周年阅兵……都留下了东风军车的身影。如今，这家汽车工业的开拓者正由大型工业制造企业蜕变为新时代汽车科技革命的领跑者。

展望未来，东风集团表示，本次募集资金投资项目有利于完善公司的业务布局，强化和拓展公司的核心竞争力，进一步巩固公司的市场地位，提高公司的盈利水平，预期将会对财务状况和经营成果产生积极的影响。