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又一锂电企业IPO成功过会!

储能系统企业海博思创科创板IPO获上市委会议通过后,又有一家锂电材料企业上交所主板IPO成功过会。

11月1日,上交所上市审核委员会发布审议会议结果公告,拟于主板上市的永杰新材料股份有限公司(简称“永杰新材”)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

也就是说,永杰新材上交所主板IPO成功过会。这是今年过会的第39家企业,同时也是上交所主板时隔8个月后,再次开启IPO上会审核的首家企业。

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资料显示,永杰新材成立于2003年8月,前身为东南铝业,于2011年9月改制为股份,并更名为永杰新材。

永杰新材专业从事铝板带箔的研发、生产与销售,产品主要包括铝板带和铝箔两大类,主要应用于锂电池、车辆轻量化、新型建材和电子电器等下游产品或领域。其中,铝板带主要被应用于动力锂电池的结构件(含电芯外壳、盖板、防爆片、软连接、极耳、PACK箱体等);铝箔主要被应用于锂电池的正极集流体用铝箔,和软包锂电池的封装材料——铝塑复合膜用铝箔。

回溯永杰新材的IPO历程,实际上这是其第三次谋划上市。2007年,永杰新材前身——东南铝业谋划境外上市,实际控制人沈建国的母亲钱玉花、香港超卓(王旭曙持股90%)分别将股权转让给沈建国妻子王旭曙一人持股的境外公司东南集团。但盖茨筹谋最终以失败告终。

此后,永杰新材又将目光转回国内市场,于2012年3月递表上交所,此时的保荐机构为东吴证券,但因业绩下滑,其于2014年6月主动撤回了申报。

时隔8年多后,永杰新材再次冲击上交所。其于2022年7月预披露招股书,拟在上交所主板上市,2023年3月平移递交IPO申请,并于3月3日获得受理,3月23日进入问询阶段。时隔一年多后成功过会,意味着永杰新材正式登陆上交所主板或已不远。

本次IPO,永杰新材的保荐人为东兴证券,拟发行新股数量不超过4,920万股,不低于本次发行后总股本的25%,拟募集资金20.89亿元。以此测算,永杰新材发行市值约为83.56亿元。

本次所募资金,永杰新材将用于年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目、年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目、偿还银行贷款项目,以及补充营运资金。其中共计8亿元将用于还贷及补流,占拟募资额比例超过38%。

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另外,12.89亿的资金将投入两个锂电池用的材料技改项目,说明锂电池领域已经成为了永兴新材的主要业务布局方向。

招股书(上会稿)显示,2021年至2024年上半年,永杰新材锂电池领域销量占比分别为19.98%、43.38%、37.82%和39.36%,收入占比分别为21.45%、44.21%、40.28%和42.05%,2022年起已成为公司销量和收入占比最高的应用产品系列。

客户方面,作为一级供应商,永杰新材铝板带箔产品已进入宁德时代比亚迪等全球前十大动力锂电池制造商的供应链体系。作为二级供应商,公司铝板带产品已通过锂电池结构件制造商如科达利、震裕科技、长盈精密、合肥力翔等进入了众多全球领先的锂电池制造企业。

此外,永杰新材铝箔产品已进入了明冠新材、璞泰来等国内主要铝塑复合膜生产企业;并随之进入了包括比亚迪、孚能科技、ATL等在内的国内主要软包锂电池企业的供应链体系。

市场地位方面,据中国有色金属加工工业协会出具的证明,2021年-2023年期间,永杰新材是“锂离子动力电池结构件用铝合金板带”产品市场占有率国内第一的企业。

业绩方面,2021年至2023年,永杰新材营业收入分别为63.03亿元、71.50亿元、65.04亿元,净利润分别为2.39亿元、3.54亿元、2.38亿元。整体呈上升趋势,但在2023年营收?净利双双下滑。

在锂电池领域需求持续提升背景下,2024年上半年,永杰新材相应产品出货量明显增加,相比2022年和2023年同期出货量分别增长了23.21%和47.40%,因此业绩也明显复苏。公司2024年上半年实现营业收入37.32亿元,净利润1.64亿元。

显然,永杰新材的业绩是看锂电池的“脸色”吃饭,严重依赖于锂电池领域的企业需求。与此同时,永杰新材也存在客户集中度较高的风险。2021年至2024上半年,前五名锂电池领域制造商客户收入占比在73%-78%。

产品销量方面,2021年至2024年上半年,永杰新材销售铝板带箔产品分别为31.09万吨、31.65万吨、32.07万吨和18.57万吨;产能利用率水平分别为93.11%、97.84%、97.57%和101.82%,产品产销率分别达到了98.67%、100.38%、100.06%和98.33%。

股权方面,沈建国、王旭曙夫妇通过永杰控股控制永杰新材47.86%的股权,同时沈建国直接持有永杰新材20.51%的股权,并通过杭州望汇控制永杰新材0.87%的股权,合计控制永杰新材的69.24%的股权,为公司的实际控制人。

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