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亿纬锂能引入SKI作为战投,未来增量或来自圆柱电池

2021-01-15 11:30
财经涂鸦
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    “未来亿纬锂能的营收将主要来自三个方面的贡献。”

作者:宁泊为 出品:财经涂鸦

亿纬锂能(300014.SZ)于12月9日晚间发布公告,公司拟通过债转股的方式引入SKI作为战略投资者。SKI行使转股权时,以其对亿伟集能享有的现金贷款债券作为出资,取得亿伟集能49%股权,亿纬锂能同时放弃优先认购权。

SKI是一家国际软包电池巨头公司,在硅碳负极应用方面的技术处于全球领先,于2018年批零生产的64Ah软包装电池的能量密度可达260Wh/kg。根据SNE Research数据,2020年上半年SKI以1.7GWh的装机量居全球第六。

如此一家巨头在成为亿纬锂能的战投后所能带来了资源的协同效应,将体现在技术、市场、管理、供应链等各个方面。

而反观亿纬锂能,前三季度实现营收53.40亿元,同比增长16.66%;实现归母净利润9.46亿元,同比下滑18.35%。前三季度业绩的下滑主要是由于参股公司思摩尔国际控股有限公司非经常性和非现金项目计提的影响,不考虑上述计提的假设条件下,归属于母公司股东的净利润为14.35亿元,同比增长23.88%。

动力电池方面,从国际客户看,亿纬锂能已经进入了戴姆勒、宝马、现代起亚等供应链,目前已经开始供货戴姆勒三元软包电池,同时未来也将供货现代起亚和宝马。随着下游客户在2020-2021年度的新能源车型推广,业绩的增长将得到保障。

10月的时候,亿纬锂能还发布了定增公告,募资25亿元,用于投资TWS豆式电池、高温锂锰电池、三元方形动力电池量产研究项目。12月9日的公告中也称,公司加码3亿元用于圆柱电池产线、4.5亿元用于三元方形量产研究,体现了对动力电池市场加重布局的策略路线。

《财经涂鸦》认为,未来亿纬锂能的营收将主要来自三个方面的贡献:锂原电池作为基本盘,在疫情的影响下,下游智能电表进度不及预期导致该业务进展不及预期,随着物联网时代的普及,该业务将继续保持平稳发展;圆柱电池的需求将提供主要增量,得益于电动工具、平衡车等市场的发展,行业趋于集中的趋势下,根据公司年报中的预计,2021年两轮车市场有望突破4500万辆的销量,增速高达20%,亿纬锂能的圆柱电池产能有望达到8-9GWh,整体业务收入将继续保持较高增速;借由思摩尔,电子烟业务持续高增,继续反哺亿伟现金流,为经营保驾护航。


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