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深陷巨债危机的天齐锂业股价2个月翻倍,大股东拟减持逾26亿

近19亿美金债务展期至11个月之后,天齐锂业暂时缓过来了,2020年11月20日至2021年1月6日,该股累计涨幅高达112.24%,累计换手率280.53%。1月7日更是上演了牛股走势,天齐锂业开盘大涨,10点39分涨停,创下近3年新高。截至收市,天齐锂业股价为49.4元/股,总市值为729.7亿元。

随着股价再创新高之后,公司1月6日晚间发布两则公告,控股股东及其一致行动人抛出了减持计划。

计划减持逾26亿元

1月6日晚间,天齐锂业发布公告称,已收到控股股东成都天齐实业(集团)有限公司(下称天齐集团)及其一致行动人张静、李斯龙的《股份减持计划告知函》。天齐集团及其一致行动人张静、李斯龙拟合计减持不超过5908.4万股(占上市公司总股本比例4%)。天齐锂业披露,本次减持的原因系向天齐锂业提供财务资助及其他资金需求。按当日收盘市值计算,本次拟减持数额约26.5亿元。

深陷巨债危机的天齐锂业股价2个月翻倍,大股东拟减持逾26亿

来源:公司公告

此外,另一则公告显示,1月6日,天齐锂业还收到天齐集团和张静另一则通知,两位股东将其此前质押给中信银行成都分行的合计1亿股天齐锂业股份解除质押。截至到1月6日,天齐集团持有上市公司天齐锂业4.44亿股,持股比例为30.05%;目前,天齐集团仍累计质押天齐锂业2.72亿股,占其所持股份比例为61.37%,占上市公司总股本比例为18.44%。

引入战投,缓解资金压力

2020年以来,天齐锂业因并购SQM而陷入债务危机,接近19亿美元的债务于当年11月底到期。

不过关键时刻天齐锂业通过引入战略投资来缓解资金压力。据天齐锂业2020年12月22日公告称,12月9日,天齐锂业及其全资子公司Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd(下称TLEA)与澳大利亚上市公司IGO Limited(下称IGO)及其子公司IGO Lithium Holdings Pty Ltd签署了《投资协议》。

根据《投资协议》的相关约定,TLEA拟以增资扩股的方式引入战略投资者。至于引入的战投,IGO全资子公司将以现金方式出资14亿美元,认缴TLEA新增注册资本3.04亿美元,增资完成后,天齐锂业仍持有TLEA注册资本的51%。由此,天齐锂业与银团签署《修改及重述的贷款协议》,将并购贷款项合计18.84亿美元债务的偿还期限展期至2021年11月26日。

公开信息显示,IGO是澳大利亚证券交易所ASX上市公司,在西澳州运营三座矿场,主要生产镍、铜、黄金、锌、钴等矿产主营采矿和勘探。

增资后上市公司并未丧失核心资产控制权且资产负债率也得以有效降低,因此被市场看好。K线数据显示,自2020年11月20日天齐锂业回调至20.3元低点后,股价拐头向上,在2个月时间里实现翻倍。据粗略数据统计,从20.3元低点至今,天齐锂业涨幅超140%,市值已增长超400亿元。

锂价上涨具有可持续性

在天齐锂业财务压力缓解的同时,受益新能源汽车景气度向上,电池级碳酸锂价格一直在上涨。据百川资讯数据显示,自去年10月以来,累计涨幅达到36%,目前碳酸锂企业库存较低,订单饱满。

此外,随着电动车交付规模的提升,电池成本的下降,对于车企来说具有重要的意义。据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示,2019年的三元锂电池和磷酸铁锂电池电芯成本,分别为0.65元每瓦时和0.57元每瓦时。

这也就意味着,1kWh的动力电池成本价格,磷酸铁锂电池能够比三元锂电便宜80元,这也会同步带动整车价格同步下探。

伴随新能源汽车补贴逐渐退坡,磷酸铁锂电池也成为车企控制成本的首选。如,比亚迪和特斯拉在2020年分别推出了搭载磷酸铁锂电池的比亚迪汉EV和国产Model 3。此外,第339批《道路机动车辆生产企业及产品公告》显示,小鹏G3也将搭载磷酸铁锂电池。

昨日有传闻称高端纯电动车品牌蔚来也看上了磷酸铁锂,详情可查看蔚来承包宁德时代磷酸铁锂电池生产线?双方这样回应。

不仅如此,车企和电池厂商共同掀起了氢氧化锂大采购浪潮。

2020年12月29日,特斯拉与中国雅化集团旗下全资子公司雅安锂业签订电池级氢氧化锂供货合同,约定从2021年起至2025年,特斯拉将向雅安锂业采购价值总计6.3亿-8.8亿美元的电池级氢氧化锂产品。

今年风头强劲的LG化学于2020年12月,与天齐锂业子公司智利矿业化工(SQM)达成长期协议,约定从2021年起至2029年,SQM将向LG化学供应电池级碳酸锂和氢氧化锂,总计约55000公吨碳酸锂当量。此前,2020年8月LG化学还与威华股份全资子公司致远锂业签署了协议,LG化学拟向致远锂业购买细磨氢氧化锂。

由此可见,车企和电池厂商都在忙着囤货,近期锂的价格相比只会居高不下。相应地,锂价持续上涨,下游LFP材料价格也将继续走高,但LFP材料价格变动对电池端成本影响较小,价格基本不受影响。

作为行业龙头的天齐锂业昨日接受机构调研时表示,锂价上涨将是可持续的逐步上涨,随着世界各国的电动汽车规划、碳中和政策的发布和推进,电动化将是大势所趋。公司也关注到特斯拉Model Y近期新发布的价格和市场反应,以前公司认为电动汽车的性能、价格、安全性等要素要与燃油车相当还需要比较长的时间,但是目前来看,如果特斯拉和国内车企发展起来,可能会让这个时间点提前。

公司表示,与 2020 年上半年相比,尤其是 2020 年第四季度以来,锂行业发生了较大的变化。目前锂价上涨的节奏和趋势不是单纯的炒作,也不单是靠政策扶持推动起来的,而是由全球对电动汽车和5G应用的需求推动的。

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