春节已经倒计时。不过，在锂电产业，春节比往年更“渺小”。

来看一下锂电下游的新能源汽车领域2020年的成绩与发展趋势。2020年全年，我国新能源汽车产销分别完成136．6万辆和136．7万辆，同比分别增长7．5％和10．9％，好于市场预期。

行业预计，2021年国内新能源汽车销量将达到200万辆，增速将接近50％；带动国内动力电池装机量将达到100GWh，增速达55％。此外，按《新能源汽车产业发展规划》，2025年电动汽车新车销售占比要达到20％。这表明，未来5年，新能源汽车行业的年复合增长率要达到37％以上。

需求已经摆在这里，动力电池的扩产也就顺理成章。

扩产与加班同步

动力电池企业对车企的需求早有预断并着手规划扩产。

以头部企业为例，宁德时代已在2020年年初及年末，分别公司投资300亿元与390亿元，从而令自家的产能在2－4年内增加120GWh－150GWh。

比亚迪不断扩产重庆璧山基地，并加速湖南、贵州等基地的建设，2020年12月21日，比亚迪签约合肥，持续布局扩产。

国轩高科则在被大众中国收购后，募资73．06亿元，用于年产16GWh高比能动力锂电池产业化项目、年产30000吨高镍三元正极材料项目等。2020年7月20日，柳州国轩年产10GWh动力电池生产基地正式奠基。

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有一个问题是，扩产到达产，需要较长时间才能实现，但现在的情况是，动力电池已经供不应求了。例如，有媒体报道称，特斯拉希望宁德时代在2021年满足其30万辆电动汽车的动力电池供应，而宁德时代为满足其它客户供货需求，只能答应20万辆配套供给。

这个背景下，过年需要加班就成为燃眉之急。

宁德时代的春节加班已成榜样：该公司某招聘网站上发布的公告，表示因年终订单暴涨，为鼓励大家春节继续留守加班工作，以保证公司出货，特设重大奖金激励。底薪2300－2700元的职位经奖励后，金额合计达13100元，且是扣完五险一金的纯收入！

如上图所示，这就是“春节不回家，底薪2300的学徒工税后月收可达1．3万”的由来。

此外，赢合科技等企业也表示春节要加班。赢合科技方面表示：“目前订单生产量非常饱和，今年春节期间都可能要加班加点完成客户订单。”

涨价与缺货并行

市场需求大，企业扩产规模大，所需的原材料就多，由此，目前已经掀起一轮剧烈的锂电原材料涨价潮。

其中，又以磷酸铁锂、铜箔、电解液三大材料价格涨幅最为明显。磷酸铁锂材料占电池成本26％，1月份涨价幅度达20％；铜箔占成本12％，1月涨价幅度达14％；电解液占成本16％，1月涨价幅度达45％。

来自高工锂电方面的市场调研显示，磷酸铁锂材料方面有企业的指出：“产线满负荷运转，现在价格一天一变，一线大厂直接封盘不报价了。”

隔膜涂覆材料方面则有企业表示：“现在订单非常饱和，满产排产已经覆盖整个一季度，过年加班没得休息。”来自隔膜涂覆材料企业内部人士反馈。

有电解液厂商称：“不是我们不想供货，上游严重缺货供不上，我们也没有办法。”

有电池结构件工厂直言：“产能供应不过来，现在客户天天在厂里追，感觉快要被客户‘绑架’了。”

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由此看来，锂电材料已经不止涨价，更是缺货了。

虽然从目前形势看，需要时间的扩产已然来不及，但放眼长远，不少企业的扩产以及组团动作则正在进行中。

例如，1月20日锂电三元前驱体龙头企业中伟股份发布公告称，已与钦州市人民政府签署北部湾产业基地项目投资合同书，项目总投资约230亿元，分期开发。项目一期投资约100亿元，主要建设年产15万吨前驱体和7万吨金属镍钴及其综合循环回收设施，用地约1500亩，建设期为4年。

例如，1月18日德方纳米发布公告称，公司与宁德时代以及江安县人民政府签署投资协议书，约定在四川省宜宾市江安县投资建设“年产8万吨磷酸铁锂项目”，项目总投资约18亿元，分2期建设，总建设周期为36个月。

此外，例如容百科技、当升科技、道氏技术、厦钨新能、湘潭电化、璞泰来、杉杉股份、翔丰华、凯金能源、璞泰来、星源材质、恩捷股份、福鞍碳材料、湖北宝乾、金泰能、闽光新材料等锂电材料企业也在积极规划产能扩张。

更上游的电池级碳酸锂也不甘示弱，国内电池级碳酸锂价格涨势不断。例如，有数据显示，电池级碳酸锂从2020年7月开始触底，10月起开始回升，年底超过5万元／吨。根据1月19日的报价，碳酸锂售价已超过7万元／吨，单价较一个月前上涨2万元，涨幅超40％。

行业集中度持续提升

当然，新能源产业发展至现阶段，也并不是所有企业都能够分享当中的红利。这在锂电池行业中表现得犹为明显。

对比之下见真章。相比2019年企业装机量排名，2020年部分二三梯队国内企业遭遇明显困境。例如，在排名前十的企业中，此前在列的时代上汽、比克电池、欣旺达三家企业在2020年已经跌出Top10行列，取而代之的是LG化学、松下两家外资企业和一骑绝尘的电池新势力瑞浦能源。

2020年我国新能源汽车市场共计72家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少7家，排名前3、前5、前10的动力电池企业装车量分别为45．4GWh、52．3GWh和58．4GWh，占总装车量比分别为71．3％、82．1％和91．8％。对比2019年数据，排名前10动力电池企业装车量占比增加3．9％。

可以预见是的，2021年全球动力电池需求将进一步提速，头部的电池系统生产商有望强者恒强，保持较高的市场份额！

摆在眼前的问题已经变成：现在备多少原材料合适？电池企业如何选择缺货环境下的原材料供应商？原材料供应商将优先为谁供货？