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1月动力电池装车量:中航超LG排第三,蜂巢/瑞浦前十!

2月23日,中国汽车动力电池产业创新联盟发布了2021年1月份动力电池月度数据。

数据显示,在产量方面,2021年1月,我国动力电池产量共12.0GWh,同比上升317.2%。其中三元电池产量6.8GWh,占56.8%,同比上升241.6%;磷酸铁锂电池产量5.2GWh,占43.1%,同比上升493.6%。

在装车量方面,2021年1月,我国动力电池装车量共计8.7GWh,同比上升273.9%。三元电池、磷酸铁锂电池装车量分别为5.4GWh和3.3GWh,同比分别上升241.9%和349.8%。

在企业集中度方面,2021年1月,我国新能源汽车市场共计37家动力电池企业实现装车配套,较2020年12月减少13家。

此外,排名前2家、前6家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为5.75GWh、7.44GWh和7.95GWh,占总装车量比分别为66.09%、85.52%和91.38%。

排名前十的企业分别是宁德时代、比亚迪、中航锂电、LG新能源、孚能科技、国轩高科、蜂巢能源、北电爱思特、塔菲尔、瑞浦能源。具体如下图所示:

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图:OFweek锂电网制作,数据来自电池联盟

从1月装车量来看,市场的分层较为明显。第一梯队为月度装车量超过1GWh的企业,只有宁德时代与比亚迪;第二梯队为装车量0.3GWh-0.5GWh的企业,共4家;第三梯队为装车量0.1GWh-0.2GWh的企业,也是4家。

第一梯队扩产急

宁德时代第一的地位稳固。该企业2020年全年的装机量达到31.79GWh,市场份额达到50%。2021年1月,其市场份额更进一步,达到53.10%。

扩产方面,宁德时代每次的扩产都可谓大手笔。例如今年2月2日,宁德时代一口气发布三大扩产公告,分别在广东肇庆、四川宜宾、福建宁德三地,分别投资120亿元、120亿元、50亿元进行扩产。

在2020年12月28日同样有三个公告显示宁德时代大规模扩产,分别是于宁德市场投资170亿元建设福鼎生产基地、于四川投资100亿元扩建宜宾制造基地、于江苏溧阳投资120亿元建设四期项目。

此外,2020年2月,宁德时代还投资300亿元,用于建设宁德车里湾锂离子电池生产基地项目、湖西锂离子电池扩建项目、江苏动力及储能锂离子电池研发与生产项目(三期)、四川时代动力电池项目一期等项目。

总的看来,从产能看,宁德时代已规划的8大自建生产基地合计电池产能(含PACK)约500GWh,若加上与车企合资公司的产能将达600GWh-650GWh。

市场上,自2020年四季度以来,已经公开获得宁德时代设备订单的企业已达到十多家,包括大族激光、海目星激光、赢合科技、先导股份、今天国际、星云股份、超业精密、正业科技、纳科诺尔、华自科技等企业。可以想像,未公开的企业或许有更多。

比亚迪方面,其第二的地位同样稳固。这得益于比亚迪2020年3月推出的刀片电池获得市场的一致看好。

扩产方面,比亚迪也不遗余力。2020年12月21日,比亚迪新的动力电池生产基地签约安徽蚌埠,该基地将投资60亿元,建成后产能达到20GWh。

除了新建的蚌埠基地,比亚迪在深圳、西安、青海、重庆、长沙、贵阳的生产基地也在加速扩产中。

第二梯队后劲足

第二梯队的明星企业当属中航锂电。2020年12月15日,中航锂电发生投资人变更,已由变更前成飞集成等6个投资人变更成35个投资人。这说明中航锂电有可能IPO上市。

2月9日消息,中航锂电江苏二期JSA3项目模组厂已于2月7日成功封顶,同期,JSA4和JSA5项目也正在按照既定目标快速推进中。

在这标志性的事件时,中航锂电表示,作为2021年首个封顶的在建项目,JSA3吹响了公司100GWh产能的冲锋号,取得了“十四五”开局之年重点项目建设的开门红。此外,按照中航锂电的规划,十四五期间,该公司规划产能超过200GWh。

市场表现方面,中航锂电已成为东风、长安、广汽、吉利等车企主力车型的重要电池供应商,并在2019年取代了宁德时代成为广汽乘用车动力电池的最大供应商。

国际化路线方面,中航锂电在获得国内市场及客户高度认可的同时,大力推进全球化布局,本田开发定点,广丰批量供货,广本定点、交付在即,Smart量产定点……

排名第4的LG新能源得益于对特斯拉的配套;排名第5的国轩高科于2月4日一度提交中止审核非公开发行股票申请,但2月23日的公告表明该事项已恢复,大众光环之下,国轩的未来值得期待;孚能科技近期收获了不少订单,扩产是孚能科技的当务之急。

第三梯队黑马现

第三梯队的企业中,排名第7的蜂巢能源发展迅速并且“胃口”非常大。该企业于2020年9月首度跻身国内动力电池装机量top10行列(排名第10位),本月排名第7为历次最高排名。

最新动作方面,蜂巢能源2月19日与浙江省湖州市正式签订投资协议,蜂巢能源将投资70亿元在湖州南太湖新区建立年产20GWh的动力电池新基地。

20多天前的1月27日,蜂巢能源在成都与遂宁市正式签署战略合作协议,拟斥资70亿元在遂宁经开区建设20GWh动力电池工厂。

2020年11月17日,蜂巢能源正式宣布在德国萨尔州建立其欧洲电池工厂。项目总投资20亿欧元(约合人民币155亿元),将建设一座年产能24GWh的电芯工厂和PACK工厂,分别于2023年底和2022年中建成投产。

据了解,蜂巢能源已将其2025年全球布局的产能目标,从100GWh扩张至200GWh。也就是说,蜂巢能源不止要升上第二梯队,其目标其实是第一梯队。

北电爱思特、黑马重现的塔菲尔分别位居第8与第9位。

排名第10的瑞浦能源已于2020年取得令人瞩目的成就,2021年是其新的起点。数据显示,瑞浦能源在2020年10月年新能源电池装车量榜单中,空降至行业前五,一举超越松下、三星等老牌电池巨头。

2020年全年,瑞浦能源的国内动力电池装车量也高居第8,不计算LG新能源与松下的话,瑞浦能源排名国内企业第6!

产品方面,瑞浦能源以VDA和MEB标准尺寸的方形铝壳三元锂电池和铁锂电池为主,其技术实力已达到国内领先水平,产品应用领域覆盖乘用车、商用车(城市公交车、物流车、卡车等)、特种车、工业车辆、工程机械装备、船舶等动力领域,以及风光电新能源电力储能接入、电网电力储能、后备电源等储能领域。

瑞浦能源的合作企业中大部分为各行各业中名列前茅的优秀企业,且不乏世界级的行业巨头!

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