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内斗的韩国电池,SKI败了!被禁10年!

美国时间2月10日消息,美国国际贸易委员会(ITC)针对韩国两家EV电池生产制造商LG化学和SKI之间的商业秘密纠纷做出最终裁决。

结果是,LG化学赢了,SKI败了。ITC禁止SKI未来十年在美国销售电池、模块、电池包和相关零部件!

不过,为避免对现有汽车企业形成冲击,在ITC的裁决中,对SKI已经与福特和大众的签约,留出了允许SKI继续为福特电动F-150车型供货延续4年,为大众MEB平台的北美电动车型供货延续2年的宽限期。

ITC为上述两家车企寻找新的动力电池生产商留出了时间窗口。此外,ITC还允许SK创新可以继续为美国消费者已经购买的起亚车型继续进口维修所用的电池组件。

内斗过程

LG化学和SKI的内斗始于2019年。2019年4月,LG化学在其电池部门剥离之前,向ITC提出诉讼,指控SKI侵占其商业机密,雇佣了100多名LG前员工,其中包括70名重要的工程师。

LG方面表示,“这些员工从企业内部数据库中下载了近2000份机密文件,并在入职SK的过程中透露了相关机密信息。”

SKI否认了这一指控,从而掀起了专利大战,分别在韩国和美国互相指控对方侵犯各自的锂离子电池专利。

2020年2月,ITC作出过初步裁决,认为SKI在LG化学提出商业秘密诉讼之后,故意销毁证据记录,存在恶意妨碍法院调查的行为,对SKI作出违约判决。

ITC原本计划于2020年10月作出的终审裁决,但推迟了三次才在今年2月10日作出终裁,可见两家企业内斗之激烈,也折射出这起案件的复杂程度。

SKI或许还有最后一根稻草,即争取获得美国总统对终审裁决的否决权。但业界认为这不大可能成为现实。

SKI美国之路难行

市场公开信息显示,SKI计划投资26亿美元(约168亿元人民币),在美国佐治亚州建成两座电池工厂,并预计2023年之后,可为30万台电动汽车提供动力电池,并创造2600个长期工作岗位。

而随着在ITC诉讼中败诉,后续如何处理美国厂房等事宜,SK方面并未给予回应。并且,SKI或难以避免数万亿韩元的损失。

全球投资银行瑞士信贷集团(CS) 在一份报告中分析说:“(在美国总统最终决定之前)LG化学主张要得到2~3万亿韩元,如今赔偿金至少会达到5万亿韩元(约293亿元人民币)。”

LG化学方面在2月11日的记者座谈会上表示:“我们认为,SK窃取技术给LG造成的损失在欧洲、韩国等其他国家也有发生,(其他国家是否也会提起诉讼)基本上取决于SKI的态度。”

市场认为,SKI如果支付数万亿韩元的赔偿金,仍处于亏损阶段的电池项目将雪上加霜。SKI电池项目2020年的销售额约为1.6万亿韩元,营业亏损约为4000亿韩元。

除了金钱损失之外,还有不少危机因素。由于长期的不确定性,不排除与整车企业关系恶化的可能。有关人士表示:“如果实际支付最近提出的金额,项目能否存续将变得不明朗。两家企业已联手提出一个方案,争取LG化学也可以得到补偿,目前正在等待答复。”

二级市场上,据悉,在美国裁决后,SKI一度下跌9.6%,创下2020年3月以来的最大盘中跌幅。LG化学的股价则一度上涨5.2%。

还有一种判断是,崇尚大排量的美国也已经开始成为新能源汽车的新兴市场,因为韩国两大动力电池企业不惜为此对簿公堂。SKI的“搁浅”,对于宁德时代、松下等其他公司来说,是打入或扩张的机会。

关于LG化学与SKI

LG化学是一家发展非常迅猛的韩国企业。2020年3-8月,LG化学的全球动力电池装机量曾一度赶超宁德时代。2020年,LG化学的全球动力电池装机量为31GWh,排名第二,仅次于宁德时代。

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2020年12月,LG化学将其电池业务分拆,成立了LG新能源。据了解,LG新能源正在寻求IPO。

LG化学的CEO辛学喆(Hak Cheol Shin)曾在接受采访时表示,“公司的营收在2025年有望达到30万亿韩元。”30万亿韩元约1758亿元人民币。

此外,据悉LG化学未来五年已锁定约8725亿元的电池订单。

产能方面,LG化学在全球拥有4个生产基地,分别是韩国梧仓、中国南京、美国霍兰德和波兰弗罗茨瓦夫,合计产能24GWh,LG化学计划在2020年达到90GWh,2022年达到130GWh。

主要客户方面,在韩国,LG化学为现代、起亚等车企配套动力电池;在美国,LG化学为GM、戴姆勒、福特、克莱斯勒等车企配套动力电池;在中国,LG化学为特斯拉、吉利、上汽、长城等车企配套动力电池;在欧洲,LG化学为沃尔沃、雷诺、奥迪等车企配套动力电池。

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SKI是韩国最大炼油商SK Energy的子公司,是韩国本土竞争对手LG化学和三星SDI主导市场的后来者。

SKI正在考虑从财务角度分拆电动汽车动力电池业务,只是目前还未给出时间表。据了解,目前SKI量产的软包电芯能量密度可达260Wh/kg,2023年能量密度目标为319Wh/kg。

2020年SKI的全球动力电池装机量为7GWh,排名第六,前五分别是宁德时代34GWh、LG化学(LG新能源)、松下25GWh、比亚迪10GWh、三星SDI8GWh。

产能方面,SKI目前拥有美国佐治亚州工厂9.8GWh/年,中国江苏常州金坛7.5GWh/年,韩国忠清南道瑞山市电池厂4.7GWh/年,匈牙利科马罗姆第一工厂7.5GWh/年。合计29.5GWh/年。此外,SKI还与亿纬锂能合资建设20GWh-25GWh 动力电池产能。SKI美国工厂规划产能55GWh/年,SKI的总规划是2022年前将产能提升至55GWh/年,至2025年实现100GWh/年。

客户方面,SKI主要供应商除了大众,还为现代、起亚、奔驰、戴姆勒、北汽等多家国内外知名车企配套动力电池。

供应链方面,SKI积极寻求全球合作。在中国市场,天齐锂业、当升科技、璞泰来、中科电气、新宙邦等中国电池材料企业已经先后进入SKI供应链。

除了电池外,SKI在韩国、中国、波兰规划的隔膜产能约为10亿平方米。

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