2021中国动力锂电池行业竞争格局分析

2021-05-20 14:03

近年来,带新能源汽车和电动单车发展的额带动下,我国动力电池市场规模高速增长。目前,我国动力锂电池行业的主要企业包括宁德时代、比亚迪、孚能科技、亿纬锂能、国轩高科、天津力神、中航锂电、北京国能、瑞普能源等。

动力锂电池行业主要上市企业:宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、孚能科技(688567)、亿纬锂能(300014)、国轩高科(002074)、澳洋顺昌(002245)、鹏辉能源(300438)、欣旺达(300207)

本文核心数据:动力锂电池主要企业信息,动力锂电池行业竞争层次,动力锂电池代表性企业区域分布热力图,中国动力锂电池行业竞争状态

1、中国动力锂电池行业竞争层次

我国动力锂电池产业从无到有,从小到大,发展很快,我国动力锂电池产业已经进入到产业化建设和推广应用的关键阶段,动力锂电池产业化进程已经处于国际领先地位。

目前,我国动力锂电池行业的主要企业包括宁德时代、比亚迪、孚能科技、亿纬锂能、国轩高科、天津力神、中航锂电、北京国能、瑞普能源等。其中宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、孚能科技(688567)、亿纬锂能(300014)、国轩高科(002074)为上市公司。

图表1：2021年中国动力锂电池行业主要企业基本信息

目前,我国国内动力锂电池行业呈现高度集中的贴点,已经形成了三个梯队。第一梯队,包括行业的两大巨头,宁德时代和比亚迪;第二梯队包括亿纬锂能、国轩高科、孚能科技、天津力神和比克电池等;第三梯队包括鹏辉能源、塔菲尔、蜂巢能源、星恒电源、多氟多新能源等。

图表2：中国动力锂电池行业竞争层次

图表3：中国动力锂电池代表性企业区域分布热力图

2、中国动力锂电池行业市场份额

我国动力锂电池行业高端产品之间的竞争主要集中在国内仅有的几家企业与国外企业之间,属于垄断竞争格局。宁德时代一家独大。2020年市场份额达到48．06%;排在第二的是比亚迪,市场份额为14．91%;第三名是LG化学,市场份额是10．16%。

图表4：2020年中国动力锂电池行业市场份额(单位：%)

3、中国动力锂电池行业市场集中度

2018年6月开始实行的《关于调整完善新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》通过补贴措施表明了对新能源汽车电池能量密度的更高要求,低端锂电产能过剩逐步被淘汰。

目前,我国动力锂电池市场的集中度已非常高,2020年我国动力锂电池前三名企业装机量占整体的73．13%,前五名企业的装机量占整体的83．41%,前十名企业的装机量甚至达到了整体的91．17%。

图表5：2018-2020年中国动力锂电池市场集中度(单位：%)

4、中国动力锂电池行业企业布局及竞争力评价

在中国动力电池行业的代表企业中,大部分企业在国内外均有布局,建立了研发中心和生产基地,如宁德时代、国轩高科、鹏辉能源、亿纬锂能、欣旺达、比亚迪、天津力神、中航锂电等

从企业竞争力来看,宁德时代、比亚迪、国轩高科、中航锂电等企业竞争力较强,装机容量领先,业务布局覆盖范围较广。

图表6：中国动力锂电池行业企业业务不及及竞争力评价

5、中国动力锂电池行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国动力锂电池行业替代品威胁较小;现有竞争者数量较多,市场集中度较高;上游供应商议价能力适中,下游购买商议价能力较弱;同时,因动力锂电池行业良好的市场前景以及国家政策的大力扶持,吸引众多企业进入该市场,潜在进入者威胁较大。

图表7：中国动力锂电池行业竞争状态总结

来源:前瞻产业研究院

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