3动力电池的供应商-主机厂关系

电动汽车行业对于优质动力电池还是有很大需求,所以优势企业基本都在不停扩产。蜂巢能源今年以来宣布的建厂计划,就达到了90GWh左右,2025年预计总产能是200GWh。

“目前我们是5个基地同时在建,同时建的所有工厂加在一起,动力电池的产能仍然不够。”杨红新坦言。这样坚定的扩产节奏,背后是需求。杨红新透露,蜂巢能源2023年之前能达成的产能,全部都有订单在手。

在优质动力电池供不应求的情况下,动力电池企业似乎可以待价而沽。但是,遵循汽车产业的供应规律,动力电池企业和电动车企,还是一荣俱荣,一损俱损的关系。而且双方都着眼长远,不追求短期利益,追求长期共赢。6月2日,长城汽车和宁德时代签署十年战略合作框架协议。从这一签约中,可以看到动力电池供应商和主机厂的关系。

首先,可以看出,长城汽车未来对于动力电池的需求真的很大,以至于在有嫡系供应商蜂巢能源之外,还愿意签订长达十年的协议,以确保未来十年有充分的动力电池供应。

其次,对于动力电池企业,哪怕强如宁德时代,尽管有上到特斯拉、下到上汽通用五菱诸多客户,也愿意和优质客户形成稳定供货承诺。

蜂巢能源的角色也值得探究。假设2025年蜂巢达产200GWh,以一辆纯电动汽车消耗60kWh计算,可以装配超过300万辆。强如长城,蜂巢能源一家产能也能喂饱了。但是,杨红新介绍,今年长城供货占比会在70%-75%之间;明年将降到50%左右,后年会降到40%左右。

谈到削减长城占比原因,杨红新表示,从公司的战略上,蜂巢能源应该多对外供货。首先,外供对IPO有好处,避免关联交易占比太大;其次,更重要的是,可以增强自身的核心竞争力,让蜂巢真正的变得更独立。“参与市场竞争才能够快速提升,在新技术、产品质量,以及服务上才能更上一层楼。在温室里长大还是始终有问题的。”

蜂巢能源目前的外供客户开发顺利。从公告上看,目前蜂巢能源累计公告了10余款车型,包括重庆金康、东风风神、吉利等;海外方面,去年蜂巢能源先后与PSA和土耳其公共汽车制造商OTOKAR签订定点协议。蜂巢能源方面表示,他们已经获得25家车企的供应商定点或销售订单。

4技术路线:中镍、无钴、磷酸铁锂

在产品层面,蜂巢能源在三元、磷酸铁锂,方形、软包和圆柱都有涉及。

目前蜂巢能源常州金坛一期工厂设计的就是三元,二期的设计是无钴、三元、铁锂,三期是无钴、三元、铁锂全兼容设计。

在诸多企业布局的无钴电池方面,蜂巢能源将率先量产。杨红新介绍说,无钴电池方面,他们无钴正极已经量产现在正在做PPAP(Production part approval process,其规定了包括生产材料和散装材料在内的生产件批准的一般要求)的批准。7月份可以完成这一批准,8月份成都车展会发布整车,这也是全球第一款搭载无钴电池的整车。

除此之外,杨红新透露,正在为长城开发两款无钴电池,明年各家车企加在一起会有4-5款车型使用无钴电池。

谈到不同技术路线的占比,杨红新表示,明年可能40%是磷酸铁锂,40%-45%是三元电池,剩下的15%左右是无钴。再往后,无钴的比例会继续上升。

蜂巢能源在磷酸铁锂产品上的计划,有些出人意料。

杨红新解释说,刀片电池的出现,拓宽了磷酸铁锂电池的应用场景,从300-400公里甚至可以拓展至600公里,这样蚕食掉大量三元的份额。因为三元电池在消费者心目当中,一直对安全存疑。另外,磷酸铁锂的成本优势相当明显,低温性能也有了很大提升。

杨红新认为,磷酸铁锂会成为很长一段时间之内的一个很主流的解决方案,蜂巢能源没有必要放弃它。“我们的切入点,也是以刀片电池切入,但是走的和别人不一样,我们是选了一个良品率、直通率、爬坡率可能会更容易实现的600mm长的尺寸,适应整车范围更广泛,布置起来有很强的兼容性。”

杨红新表示,这个尺寸的刀片电池完全能够替代590模组的排布。

对于很多高端市场采用的三元电池,杨红新表示,蜂巢能源后续主推的是NCM613、单晶高电压,它的能量密度比Ni55要高,钴含量比Ni55要低,所以其具有一定的成本优势。

在杨红新看来,NCM613高电压和他们的无钴电池都能替代NCM811。因此,从明年开始,随着蜂巢能源无钴电池和NCM613高电压的上量,将逐步替代掉NCM811。只会在一些特殊项目上,比如,其对快充性能要求比较高的项目上使用高镍。

蜂巢能源是怎么对这些技术路线做判断,并且做出产能投资决策的?

杨红新透露了两条策略:第一,投入很多资源,去做并行开发,以确保企业能看准路线;第二,抓主流,虽然存在很多技术路线,但有的未来五年也不会成为主流,那就抓主要矛盾,先集中扩产。

从现在产品线来看,蜂巢能源很好地执行了这一策略,多种技术并行开发,让它们现在能同时提供无钴、中镍和磷酸铁锂动力电池。而且,这三种产品都有很大的确定需求。

基于此,蜂巢能源在动力电池供应之战中,还将继续扮演有力挑战者的角色。杨红新表示,蜂巢能源今年出货量目标仍然是4GWh。这一目标如果实现,蜂巢能源将有机会冲进中国前五大动力电池供应商之列。