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“锂王”再现大动作!

6月14日晚间,赣锋锂业发布公告称,全资子公司赣锋国际将以自有资金1.3亿美元(约合8.32亿元人民币)的价格,收购荷兰SPV公司50%的股权。

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图片来源:公司公告

公告称,本次交易完成后,赣锋国际可视具体情况为荷兰SPV公司的全资子公司LMSA提供总额不超过4000万美元(约2.56亿元人民币)的财务资助额度,以帮助LMSA开发建设Goulamina锂辉石矿项目。

根据交易内容,本次投资完成后,赣锋国际将获得Goulamina项目一期年产能约45.5万吨锂辉石精矿50%的包销权,若赣锋国际直接提供财务资助或协助LMSA获得第三方银行或其他金融机构提供的债务资金,则可以获得项目一期剩余50%产能的包销权。

也就是说,赣锋锂业全资子公司赣锋国际有望获得Goulamina项目一期年产能约45.5万吨锂辉石精矿的100%包销权。这将使得赣锋锂业间接拥有着45.5万吨/年的辉石精矿包销权!

根据Firefinch公布的锂矿资源报告,Goulamina锂辉石矿项目已勘探的氧化锂确定资源量共有13.3万吨,加上指示、推测资源量,推测合计共有157万吨氧化锂资源储存。

关于荷兰SPV公司与LMSA

要了解荷兰SPV公司,首先需要认识Firefinch。

Firefinch 成立于2005年4月,是一家澳大利亚上市公司,其主营业务为在马里开发金矿及锂矿等矿产。

Firefinch 通过其全资子公司 Goulamina Holdings 持有 TR 100%的股权和 LMSA 100%的股权。TR 持有的马里 Goulamina 锂辉石矿项目的采矿权正在办理转移手续,于收购协议生效前,该采矿权需转移至 LMSA 名下。

荷兰 SPV 公司是 Firefinch 的全资子公司Goulamina Holdings 拟在荷兰投资新设的全资子公司,主营业务是矿产资源投资与贸易,目前该公司尚未设立。

于本次交易实施前,Firefinch 拟将 GoulaminaHoldings 持有的 LMSA 的 100%股权转移至荷兰 SPV 公司名下,荷兰SPV 公司将通过持有 LMSA100%的股权间接拥有马里 Goulamina 锂辉石矿项目的权益。

截至2021年3月31日,Goulamina 锂辉石矿项目采矿权权属以及矿山相关资产尚未转移至 LMSA 名下,LMSA 未实际运营,因此其未产生销售收入以及净利润,LMSA 的资产负债率为 0。

Goulamina拥有位于马里南部地区的锂辉石矿项目,目前持有1个采矿许可证,开采矿种为锂辉石矿,矿区面积达100平方公里。该锂辉石矿主要产品为锂辉石,主要作为基础锂盐产品(工业级/电池级碳酸锂、工业级/电池级氯化锂、工业级/电池级氢氧化锂等)的原材料。

根据Firefinch公布的锂矿资源报告,Goulamina锂辉石矿项目已勘探的矿石资源量超1亿吨,平均品位1.45%。

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图片来源:公司公告

关于赣锋锂业

据赣锋锂业年报,该公司拥有五大类逾40种锂化合物及金属锂产品的生产能力。

从产能角度看,有统计数据显示,赣锋锂业目前拥有8.1万吨的氢氧化锂、4.05万吨碳酸锂及1600吨金属锂产能。另外,赣锋锂业2022年将新增阿根廷 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目年产4万吨电池级碳酸锂的产能,赣锋锂业拥有该项目的51%股权及76%产品包销权。

赣锋锂业碳酸锂、氢氧化锂及金属锂的有效产能分别为2.58万吨、3.1万吨及1600吨;有效产能利用率分别为57%、88%及99%。

从锂资源角度看,赣锋锂业有着2332万吨的锂资源储备,其通过海内外的全面布局,坐拥全球最为优质的锂资源。

赣锋锂业直接持有51%股权的Cauchari-Olaroz项目,位于阿根廷西北部胡胡伊省(Jujuy)的锂盐湖,含锂卤水资源量为约合2458万吨LCE,是目前全球最大的盐湖提锂项目之一,支持年产量超过4万吨电池级碳酸锂并持续40年。

目前赣锋锂业锂原材料主要来源于Mount Marion,其现有产量为40万吨/年的锂精矿。

除此以外,赣锋锂业与Bacanora共同持有Sonora项目,其总锂资源量为约合882万吨LCE,是目前全球最大的锂资源项目之一。

5月11日,赣锋锂业发布公告称,其全资子公司上海赣锋拟要约收购Bacanora公司股权,以实现完全控制Sonora锂黏土提锂项目。

5月28日,赣锋锂业公告,赣锋国际以自有资金1500万美元投资SRN上市公司层面的可交债。于投资生效6个月后,公司有权将持有的可交债权益100%转换为FE公司25%的股权。转股同时,公司有权以额外1500万美元对价,增持FE公司股权至50%。如行使权利,赣锋国际将以累计3000万美元的对价,获得FE公司50%的股权。

6月8日,赣锋锂业与丰城市政府签署了《投资合同书》和《投资补充合同》,约定赣锋锂业在丰城市政府辖区内设立合资公司并投资建设年产5万吨锂电新能源材料项目。

现在,赣锋锂业又收购荷兰SPV公司50%的股权,并有望获得Goulamina项目一期年产能约45.5万吨锂辉石精矿的100%包销权。

业绩方面,赣锋锂业的营收从2015年的13.54亿元增长至2020年的55.24亿元;净利润从2015年的1.25亿元增长到2020年的10.25亿元。

2021年上半年业绩方面,据赣锋锂业预测,该公司预计2021年上半年归母净利润实现8亿元-12亿元,去年同期为1.56亿元,同比增长411.23%-666.85%,业绩上涨主要原因在于锂盐产品销售量价齐升、公司锂电池产品逐步放量。

写在最后

关于本次交易,赣锋锂业称,“本次交易将直接为公司发展提供所需的锂资源,保障公司长期稳定发展,有利于提高公司核心竞争力。”

赣锋锂业表示,“本次交易会使公司现金流产生一定的净流出,但不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。本次交易对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。”

不过,赣锋锂业6月14日还发布另一份公告,表示将延期答复深交所年报问询函。6月7日,深交所对公司年报就资产减值测试、认购Pilbara股权比例变化、研发投入等多个方面进行问询,并要求在6月14日前答复。

可能是由于年报问询函未及时回复,以及小金属行业个股出现全线回调,6月15日的二级市场上,赣锋锂业出现高开低走的走势。

截至6月15日收盘,赣锋锂业报121.86元/股,当日下跌2.55元/股或2.05%。当前赣锋锂业的总市值为1693亿元。

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