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LG新能源/三星SDI/SKI,韩国锂电三强的Q1“成绩单”

近日,韩国锂电池三强LG新能源、三星SDI、SKI皆公布了2021年第一季度业绩报告。

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图:OFweek锂电网整理

如上图所示,因为新能源汽车对动力电池的需求强劲,这三家锂电池企业的营收皆同比增长。LG新能源增长速度最快,SKI次之,三星SDI增速最慢。

不过,韩国锂电三强的成绩,看似都取得了进步,但实际上并不如业绩报告所反映。2021年第一季度,全球新能源汽车市场保持高增长态势,带动全球动力电池装机电量同比大幅增长。

全球第一季度动力电池总装机量达47.8GWh,同比增长127%。

虽然从第一季度全球动力电池装机量排行榜上看,LG新能源高居第2位,三星SDI、SKI分列第5、第6位,但这三家锂电企业的营收同比增长率(最高的LG新能源为88%)远不及动力电池总装机量的同比增长率(127%)。

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图片来源:OFweek锂电网整理

另外,有一个更直观的对比是,LG新能源、三星SDI、SKI三家韩国锂电池企业的整体市场占有率出现下滑,从2020年一季度的37.8%下滑2021年一季度至30.6%!

2020年的这个时候,LG新能源一度超越宁德时代坐上全球动力电池装机量排行榜榜首的位置。但今年中国企业的表现更好,例如宁德时代以一季度32.1%的市场占有率,重回全球动力电池装机量排行榜榜首,远超排名第二的LG新能源(21.3%)。

并且,宁德时代的一季度市场占有率,比LG新能源、三星SDI、SKI三家企业之和还要高!

LG新能源

市场认为,LG新能源第一季度净利润大幅增长、实现了扭亏为盈的主要原因,是其锂电池产量提升和制造成本降低,动力电池出货量大幅提升,进而提升公司盈利能力。

但LG新能源忧患重重。最主要的影响在于,一系列的电动汽车储能系统起火事故让LG新能源直接承担了巨额的赔偿,或将对其第二季度乃至全年净利润产生极大的负面影响。

现代汽车Kona电动车的召回事件,召回成本高达1.4万亿韩元(约80亿元人民币),LG新能源将承担当中的70%,约56亿元人民币。

储能系统(ESS)发生的多起起火事故中,LG新能源宣布将支出约4000亿韩元(约23亿元人民币)对其存在起火风险的储能系统(ESS)产品进行召回并更换锂电池。

不过,最新消息是,LG新能源含镍量高达90%的新型NCMA电池,或将于7月份配套于上海Gigafactory生产的特斯拉ModelY车型,这对LG新能源而言是一个好消息。

三星SDI

总体看三星SDI较为稳健,但在当前新能源汽车市场高速发展的背景下,稳健也意味着慢人一步。三星SDI已经缺乏爆发性。

不止于此,2020年第四季度中,宝马和福特所宣布的规模召回电动汽车事件,也对三星SDI形成打击。

据了解,三星SDI是宝马与福特所召回的电动汽车的主力供应商,并且两大国际级车企旗下电动汽车的召回原因,是搭载的三星SDI电池在生产过程中可能混入杂质,存在起火燃烧的安全风险。

参考LG新能源与现代汽车就电动汽车召回成本的责任分摊比例,宝马和福特宣布的大规模召回旗下电动车并进行电池更换,三星SDI也将承担巨额的召回费用!

SKI

SKI正在加大对锂电池业务的投资,但SKI的锂电池业务仍处于亏损状态。

不能绕过的一道坎是,在今年4月份SKI与LG新能源就商业秘密诉讼达成和解的事件中,SKI需要向LG新能源支付2万亿韩元(约合115亿元)的“和解费”。

而在需要支付巨额和解费的同时,SKI也在加快其电池工厂的投资,这同样需要巨额的资金。

SKI动力电池业务的盈利,仍遥遥无期!

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