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锂电材料涨停又分歧!磷酸铁锂一窝蜂地涨,甚至有超过三元锂电池的趋势

2021-09-09 10:20
经观财经眼
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涨停又分歧,加仓吗?

大家好,我是经观君,一个跟着机构调研的投资人,主做短线价投,希望跟大家一起,埋伏在A股的黄金坑里,获得超额的复利收益!

今天磷化工再掀涨停潮,湖北宜化、云天化和川恒股份都走出了涨停。比较惊讶的是行业内产生了分歧,机构近期大幅度调研的云图控股今天下跌了。

这个下跌,现在看是大股东的减持导致的。我还真就搞不懂了,为什么有些股东老在股价上升期间大搞减持,就对自家公司这么没信心么?

大股东都减持,市场当然不敢跟了,所以近期机构频繁调研云图控股,这个月以来云图上了3次我们的机构景气度的榜单,就是想弄清楚云图发生了啥,到底值不值得投资。

因为从市场消息来看,云图新发现了矿石资源储量1.8亿吨,还有年产能35万吨的磷酸铁锂项目,怎么看都有爆发潜力。但目前,机构这么频繁调研还没有选择方向,大家也不要轻易下结论,观察一下等待分化结果,机会来了我也会在星球第一时间提示大家的。

化工行业之所以大涨,主要是市场原料端存缺口,海外矿山和盐湖的放量要等到年底甚至明年,国内市场上原料紧张供不应求,持续涨价。

就今天来说,工业级碳酸锂比周一上涨了8.36%,电池级碳酸锂涨了8.23%,总之现在市场一天一个价,中游普遍受到压制,材料端才是王。

现在锂电产业链绝大多数材料的价格在上涨,重点关注。

有一个材料占比较小,但是行业关注度不高,可以发掘一下——碳纳米管。

这个材料用在哪呢?锂电池正负极材料电阻值高,会引起电极材料利用率低,影响电池循环性,所以需要加入导电剂,保证电子和离子自由流动,让活性物质得到充分利用。

传统的导电剂是炭黑和石墨,新型导电剂导电性能更加优异,市占率超35%,正加速替代传统导电剂,主要指石墨烯和碳纳米管。

石墨烯的优点是导电性优异,比表面积大,可提升极片压实性能,缺点是分散性能较差,需要复合使用,主要用于磷酸铁锂电池,相对局限。

碳纳米管导电性能优异,添加量小,电池能量密度高,电池循环寿命性能强,缺点是需要预分散,价格较高,主要用于三元锂电池

在单一材料导电剂里,碳纳米管导电剂阻抗最低,性能最好;在复合材料导电剂里,碳纳米管+石墨烯复合导电剂阻抗最低,性能最好。

现在的趋势是,马斯克说磷酸铁锂电池很nice,所以磷酸铁锂就一窝蜂地涨,甚至有超过三元锂电池的趋势。从性能比较,三元锂电池密度更高、低温性能强且寿命长,磷酸铁锂因为便宜和安全性现在回归主流,但从长远来看,未来的主要技术可能固态电池,所以还是碳管的作用更大。

石墨烯就不具体介绍了,用处太多,导电只是其中很小的一部分。

蔚来今年4月申请了75kWh碳酸铁锂+三元锂的混装专利,李斌还表示之后会出固态电池,如果实现会大幅提升碳纳米管的使用。碳纳米管兴起较晚,增长需求很快,更迭替代是大势所趋。

根据预计,到2025年,碳纳米管导电浆料在动力电池领域占比将达60%。

除了做导电剂,碳纳米管的导电性和良好的延展性,使其成为可穿戴设备的最佳材料。

最近最热的概念“元宇宙”,也就是VR游戏的衍生,已经带动了一大波VR概念爆发,除了游戏公司,可穿戴设备也火了一把。

比如我之前介绍利亚德,就说过这家公司的micro led应用于小尺寸的可穿戴设备当中,估值较低适合低吸。

今天机构景气度显示深天马A接待多家机构调研,也是对小尺寸LED行业的刺探,这个概念能火多久我猜不到,但肯定的是,可穿戴设备一定是未来的风口。

一、天奈科技

天奈科技今年以来接待了200多家公司的调研。这家公司上半年业绩不错,营收5.23亿元,净利润1.2亿元,同比增加267%,毛利率在36%左右。

产能这块,天奈现有导电浆料产能3万吨,在建项目达产后浆料产能可达 10.6 万吨,碳纳米管产能 8000 吨,导电母粒产能 7000 吨。

公司上半年在手订单六千万,较为充裕,作为碳纳米行业的龙头,接下来就等下半年的放量了。

二、道氏技术

道氏技术旗下的子公司青岛昊鑫,主要产品包括石墨烯导电剂和碳纳米管导电剂,今年上半年碳材料业务营收在1.56亿,净利润0.5亿,毛利率32%左右,不比龙头差多少。

要知道上半年是道氏首次将碳管列入财报,说明这块以前是多不挣钱,现在总算翻身了。德方纳米都把碳管导电液以两千多万的价格卖了,不知道现在有没有拍肿大腿。

总结一下,这个行业还有很强的上行空间。

另外,碳纳米管门槛较高,所以市场愿意给到较高估值。长远来看,碳纳米管的价值会远远超过现在,现在市场方兴未艾,上市公司做的也只有这两家,可以多多关注一下。

关注同名公众号,获得更多调研信息。

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