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全球电池巨头下发711亿高镍正极订单!

高镍材料成市场必争之地。

外媒报道称,SKI与韩国正极材料制造商Ecopro BM签署了大规模采购协议,将从2024年到2026年,向Ecopro BM购买价值10万亿韩元(约合人民币550亿元)的高镍正极材料(NCM)。

根据目前的平均售价,业内测算合同量相当于Ecopro BM每年供应11万吨NCM,可生产73GWh的电池。预计在三年内合计供应超30万吨NCM。

囤积弹药

SKI虽进入动力电池市场较晚,但自2017年以来,SKI明显加大了在动力电池领域的投资布局,并制定了颇为雄大的产能规划。

SKI表示,目前其电池订单积压量为1TWh。因此,其在产能规划上也是野心勃勃,正计划从每年40GWh扩大到2025年的200GWh、2030年的500GWh以上。

为满足订单增长,SKI计划在未来五年内在电池业务上投资18万亿韩元(约合990亿元人民币)。并且,其决定在江苏盐城投资10.6亿美元(约68亿元人民币)新建第4家汽车电池厂。

截至目前,包括计划投建及扩建的工厂在内,SKI在中国有4个电池工厂,在匈牙利有3个,在北美有2个,合计9大电池工厂。

基于此,SKI正在加紧采购囤积上游原材料,以便为其全球范围内的电池产能扩张提供充足弹药。

据悉,Ecopro BM预计将供应NCM811(目前生产)和NCM9??(将于2022年开始全面商业生产),最终供福特、大众等汽车制造商使用。

在原料供应上,其中格林美将于2021-2023年向Ecopro BM供应总量不少于17.6万吨的NCA&NCM高镍三元前驱体。

值得指出的是,去年2月,有媒体报道称,SKI与EcoPro BM签订了一份为期4年的正极材料采购协议,合同期限为2020年至2023年,合同价值2.7万亿韩元(当时约合人民币161亿元)。

由此可知,前述新签的合同为双方现有正极材料供应合同的补充合同,两份合同共计711(550+161)亿元。

除了高镍正极材料之外,SKI还提前布局了其他重要原料。

2019年3月,SKI宣布其新材料子公司将在波兰投资3.35亿欧元建立隔膜工厂,生产锂电池隔膜和陶瓷层隔膜。目前其在韩国、中国、波兰规划的隔膜产能约为10亿平方米。

当年3月,SKI还与天齐锂业全资子公司TLK签订了《长期供货协议》,SKI向TLK采购氢氧化锂。

2019年12月,SKI与嘉能可签署供货协议,其将在2020年至2025年向嘉能可采购总计3万吨的钴材料,这足以满足300万辆电动汽车生产电池的需求。

为筹集资金,保障动力电池业务,SKI在今日(16日)举行了临时股东大会,表决通过了将电池部门和石油开发部门拆分为独立公司的议案。由此,新法人“SK电池”(暂名)和“SK E&P”(暂名)将于下月1日正式成立,SKI将成新公司的全资控股企业。SK电池将主要负责电动汽车中大型电池、电池租用服务(BaaS)和能源储存系统(ESS)等业务。

抢镍大战

近期关于锂电池原材料价格的话题的热度居高不下,随着新能源汽车市场的高景气度,原材料价格的上涨已经引起了全球新能源产业链企业的资源恐慌。不论是原材料企业加紧扩大产能及布局,还是电池厂商及整车厂加入原材料争夺大战,目的都只有一个,那就是保障自身供应链的稳定运行。

市场数据显示,2021年上半年全球NCM811电池装机同比增长276%,带动NCM811材料出货量大幅增长;海外高镍正极市场占比提升至38%,海外高镍化趋势愈发明显。

当前宁德时代、松下、LG能源、三星SDI、SKI等中日韩电池企业都已经批量生产供货高镍电池,并在积极研发镍含量更高的下一代电池,进而拉动高镍材料需求的快速释放。

高镍材料布局方面,不再只是原材料企业独霸一方,电池厂和整车厂也已加入“大战”,率先打响的就是印尼“抢镍大战”。

昨日,据多家媒体报道,LG能源(LG Energy Solution)与现代汽车位于印度尼西亚的合资动力电池厂今日动工,预计将于2023年竣工,2024年上半年投产,预计年产量为10GWh NCMA锂电池,可为逾15万辆电动汽车提供动力。

而之所以与“抢镍”产生关联,在于印尼具有丰富的镍储量,但当地政府去年就已停止出口未经加工的镍矿,这就意味着车企、电池厂、原材料企业必须在当地投资建厂,才能取得镍资源。

去年宁德时代、LG能源已分别与印尼政府达成设厂协议。另外,特斯拉亿纬锂能、中伟股份、格林美、华友钴业、洛阳钼业、青山实业也纷纷向印尼聚集。

据维科网锂电不完全统计,目前去全球锂电企业镍资源规划情况如下:

宁德时代:三元811电池目前已经占公司动力电池总出货量的20%以上,并且已在海外市场实现大规模交付。按宁德时代2020年动力电池系统销量44.45GWh来计算,20%的811电池出货量,已经达到8.9GWh。

LG能源:已经与一家澳大利亚矿业公司签订了一项为期6年的钴和镍供应协议,以此来确保电动汽车电池关键原材料的稳定供应。在双方均同意的情况下,两家公司可以将这一合作的期限再延长5年。

亿纬锂能:今年以来,亿纬锂能通过认购华友钴业非公开发行的股票,加码高镍正极和三元前驱体。同时,与贝特瑞、SKI设立合资公司,确定了5万吨高镍三元正极的年产量。还与格林美签订了供应合同,自2024年起,格林美承诺向亿纬锂能供应每年1万吨以上的回收产出镍产品(包括硫酸镍、三元前驱体与三元材料等镍产品),合作期限自产品供应开始延续10年,且可根据需要进行数量增加和合作期限的延长。

海外市场,亿纬锂能子公司亿纬亚洲签署项目合资协议,布局年产约12万吨镍金属量产品和约1.5万吨钴金属量产品的项目。

特斯拉:与澳大利亚矿业公司必和必拓(BHP Group)签署了镍供应协议。

还与矿业公司就其制造电池所需的大宗商品达成了一系列协议,其中包括支持新喀里多尼亚(New Caledonia)的一家镍合资企业。

容百科技:目前高镍扩产计划主要有三大子公司承载,分别为湖北容百规划产能10万吨,JS株式会社规划产能7万吨,贵州容百规划产能10万吨,合计27万吨。

预计今年年底产能将会超过12万吨,2025年规划产能达30万吨,远期规划产能100万吨。

巴莫科技:成都巴莫规划产能7.55万吨,广西巴莫规划产能5万吨。

格林美:截至2021年6月,三元前驱体已经建成的总产能达13万吨/年。

泰兴与福安两个三元前驱体制造基地正在加快建设中,力求实现在2021年底超过年产20万吨总产能的目标。

长远锂科:千吨级高镍正极材料项目已投产。

贝特瑞:江苏基地规划产能3万吨,与亿纬、SK合资公司规划产能5万吨。

当升科技:常州当升一、二期项目规划产能10万吨。

振华新材:已投产0.6万吨,贵阳新材规划产能1.2万吨,义龙新材规划产能2万吨。

夏钨新能:厦门一、二期项目规划产能2万吨。与中伟股份签订合作协议,至2023年12月31日,三元前驱体产品的供需量约为1.5万吨-3.5万吨/年。

中伟股份:截至上半年,已形成约14万吨/年的三元前驱体产能、2.5万吨/年四氧化三钴产能。预计到2021年底产能将超过20万吨,2023年产能将超过50万吨。

今年1月投建设钦州北部湾产业基地开展项目,三元前驱体产能18万吨/年;5月在宁乡经开区投资建设年产3.5万吨锂电前驱体材料及配套镍钴资源、电池循环回收项目。

与夏钨新能签订合作协议,至2023年12月31日,三元前驱体产品的供需量约为1.5万吨-3.5万吨/年。

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