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改变生活的千亿蓝海项目来袭!电动车换电模式将进入高速增长期

2021-10-18 17:42
梵虎财经
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风电“下乡”项目启动

众所周知,风电是构建新型电力系统的主体能源,是支持电力系统率先脱碳,进而推动能源系统和全社会实现碳中和的主力军。

冬季的脚步越来越近

风电不仅是零碳电力,也正成为最具经济性的能源,在地方经济社会转型发展中将发挥越来越重要的基础支撑作用。

风电伙伴行动计划提出,伙伴城市和风电企业要形成面向未来的全方位伙伴关系,风电企业以伙伴城市作为项目落地的首选城市,为伙伴城市开展包括零碳产业规划和模式创新、零碳产业经济增长、低碳能源技术经济开发、助力乡村振兴以及社会综合发展在内的全面服务。

风电产业通过上下游协同和技术创新,持续降低成本,以最具市场竞争力的绿色电力支援出口产业园区、高载能工业区、加工制造、数据等产业向内陆地区转移。

根据行动计划,各地要为风电营造良好的市场环境,助其降低非技术成本;风电力争在2025年将陆上高、中、低风速地区的度电成本分别降至0.1元、0.2元和0.3元,将近海和深远海风电度电成本分别降至0.4元和0.5元。

乡村地区也是行动计划重点关注的方向。据悉,风电“下乡”将力争今年底前启动首批10个县市总规划容量500万千瓦示范项目。

针对海上风电,行动计划提出,海上风电力争在2024年全面实现平价,为沿海地区能源转型和经济持续发展提供新动能,服务海洋强国战略。

近期,多地出现限电情况,在此背景下,绿电重要性愈加凸显。

在上述行动计划发布后,多地政府积极响应。像广东、山东政府都打理支持并付诸行动。

未来,发展风能、太阳能是新型电力系统的主力军,实现多能互补,还要解决系统性问题,包括传输问题、储能问题、应用问题。

千亿蓝海项目来袭

近日从中国汽车工业协会(充电联盟)获悉,《电动乘用车共享换电站建设规范》团体标准已经通过审查,预计于年内正式发布。

冬季的脚步越来越近

虎姐认为:车电分离具备降成本、高效补能两大优势。当前制约电动车普及的重要因素在于:补能速度、补能便利性和购置成本。

车电分离具备高效补能和降成本两大优势,1)高效补能体现在,乘用车换电仅需3-5分钟左右,而传统充电桩模式需要1小时以上;2)电动车初始购车成本中,动力电池占比40%左右,“车电一体”的充电模式使整车成本被大幅抬高,车电分离模式下,电动车最高购置价可下降一半,电动车购置实现平价。

2025年换电站有望达到2.2万座,形成2631亿换电运营市场。预计2025年新能源汽车销量占比达31%到780万辆,其中换电车型占比有望达30%。

根据此销量进行测算,预计2025年换电站有望达2.2万座、运营市场规模有望达2631亿、换电站设备市场有望达693亿,对应换电站建设、运营、换电设备21-25年CAGR达80%-107%,换电模式在十四五期间进入高速增长期。

当前换电站处于大发展前期,换电车型有限,收入规模和盈利波动较大,长期看,随着规模变大,这是一个巨大的运营市场,利用率稳定爬坡,使得换电站运营的资产属性从重到轻,盈利能力更强。

换电模式跑通也对产业链相关企业有巨大的拉动作用,大家可以重点关注运营端协鑫能科,以及换电设备制造商山东威达、展鹏科技。

北交所投资机会

北交所的设立,资本市场迎来历史性机遇。为更好地备战北交所投资,公募基金在精选层战略配售以及“专精特新”等细分赛道上开始充分调研,希望能在这一新的赛道上大展身手。

新三板精选层个股自9月3日以来的平均涨幅超过31%,五新隧装、同辉信息、拾比佰等精选层个股股价翻倍。

新三板精选层战略配售也随之升温。10月以来开启打新的精选层个股吸引了众多战略投资者的关注。锦好医疗、海希通讯等个股分别有9家及8家战略投资者参与;广咨国际、恒合股份各有6家战略配售投资者获配。

谈及北交所设立后带来的细分领域投资机遇,华夏成长精选6个月基金经理顾鑫峰表示,投资北交所,将重点关注符合“专精特新”、符合国家产业大趋势的行业,比如,计算机软硬件、半导体、高端精密制造、新能源车产业链、光伏产业链、军工科技等新型成长板块。“由于北交所的大部分公司体量相对较小,未来在投资上会对增速有一定的要求。”

新三板挂牌企业中,制造业的占比接近一半。从国家战略和北交所设立初衷出发,将着重关注“专精特新”小巨人创新型中小企业,特别是医药、信息技术、先进设备、消费、环保等行业的创新型中小公司。

公募人士表示,“专精特新”相关方向细分赛道多,跟踪难度大,对基金公司的投研能力提出了更高要求。

未来投资中要自上而下、分产业链梳理相关行业和标的,再从产业链各个环节去做具体标的筛选。

当前新三板公司的信息披露越来越规范透明,研究北交所公司的难度与科创板、创业板相比差异越来越小。

主要关注优质细分赛道的龙头企业,采用与沪深交易所可比公司对比研究的方式,有效利用投研资源,客观公平地看待北交所上市公司投资机会。

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