2022年日本锂电池行业市场现状及竞争格局分析龙头企业的全球市占率有下降趋势【组图】

2022-05-11 15:21

行业主要上市公司：松下（6752）

本文核心数据：日本锂电池产能、代表性公司产能

日本锂电池行业政策推动技术进步

日本政府机构NEDO自上世纪80年代开始对锂离子电池的研发给予长期稳定的支持，制定了动力蓄电池研发路线图和行动计划，着重对锂离子动力蓄电池单体、模块、标准、评价及关键原材料进行研发攻关。具体的锂电池行业规划出台于2012年，日本政府推出“蓄电池战略”，指出行业发展以提高电池比能量来提升竞争力；2016年开始，日本开始以财政政策推动锂电池行业的发展，2020年，日本以补助金的形式推动高性能电池开发；2021年，随着电池供应链协会的成立，日本电池技术有望迎来新的突破。

图表1：日本锂电池行业相关政策

日本锂电池产能位居亚洲第三

根据美国《国家锂电蓝图2021－2030》披露的数据，2020年全球锂电池产能中，日本位居亚洲第三，产能为30GWh。

图表2：2020年全球锂电池产能分布(单位：GWh)

日本锂电池专利申请活跃度有待提高

根据智慧芽专利平台的查询结果，全球范围内，中国的锂电池技术专利申请占比最多，其次为韩国和日本。日本锂电池专利申请活跃度在2016年、2017年较高，近年来有所下降。总体来说，日本锂电池相关专利申请活跃度有待提高。

图表3：2016-2021年全球锂电池专利权申请人区域分布(单位：人)

（注：查询时间为2022年4月11日，查询关键词为“锂电池”，“lithium battery”。）

日本锂电池龙头企业的全球市占率有下降趋势

日本锂电池行业发展较早，行业发展较为成熟，目前行业内各产业链均有龙头企业。正极材料的龙头企业有日亚化学、住友金属矿山；负极材料的龙头企业有三菱化学、日立化成；隔膜的代表性企业有旭化成、东立；电解液的代表性企业有三菱化学、宇部兴产。锂电池制造的龙头企业有松下以及PEVE。下游新能源车厂的企业较多，包括本田、丰田等。

图表4：日本锂电池行业代表性企业

根据GGII披露的数据，2021年日本锂电池龙头企业装机量的全球市占率呈下降趋势，从2021年上半年的16．1％降低到2021年全年的12．2％。在全球装机前十的企业中，松下一直保持在全球装机量第三的位置，PEVE的全球份额在2021下半年被蜂巢能源取代。随着越来越多锂电池制造商进入全球市场，行业竞争愈加激烈。

图表5：2021年日本锂电池龙头企业全球市占率(按装机量)(单位：%)